四大行年报出炉：员工平均年薪超20万（附各项指标）随着银行业整体环境的改善

随着3月29日晚间中行公布业绩，四大行均已晒出2017年成绩单。综观净利润、营业收入、资产规模、不良率等核心数据，大型商业银行盈利出现较为明显的回暖，三家银行净利润增速进入“4”时代。与2016年四大行净利润增速徘徊在1%左右、甚至出现负增长的境况相比，银行过“苦日子”的时代似乎已经过去。

业绩提升，净息差复苏

2017年，

工商银行、建设银行、农业银行和中国银行分别实现营业收入7265亿元、6216亿元、5370亿元和4832亿元。

其中，工商银行同比增速达到7.49%；农行营收增长其次，约6.13%。而中国银行在2017年收入同比微降0.07%，不及2016年。

数据来源：东方财富Choice数据

净利润方面，

工商银行、建设银行、农业银行和中国银行的业绩分别达到2860亿元、2422亿元、1929亿元和1724亿元，为近三年最高水平。

其中，工行净利润依然首屈一指，平均日赚7.84亿元；同比增幅中，农行、中行和建行均超过4%，工行增长约2.80%。较之2016年，四大行业绩改善都十分明显。

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收入来源方面，

国有四大行以利息收入为主，2017年占比皆攀升至70%以上，农业银行最高，达到82.29%

；手续费及佣金收入占比中，除中行持平外，工行、建行和农行均有所下降，保持在19%左右水平。其他收入中，中国银行外汇收入贡献较多，占比超过10%。

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业绩贡献方面，

2017年银行业净息差有所改善，连续三个季度回升，行业水平约2.1%。

四大行净息差同样较2016年微幅增长，其中农业银行最高达到2.28%，建设银行和工商银行分别以2.21%和2.17%排在其后，中国银行仅1.84%，不及行业水准。

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成本收入比指标中，

工商银行、建设银行和农业银行在费控方面有所提高，成本收入比较2016年均下行，其中工行最低约24.46%，经营效率较高

；中国银行该指标达到近3年最高；农业银行该比值高于其他国有行。

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四大行业绩表单汇总

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四大行规模增速放缓，同业收缩

2017年，四大行规模继续稳步攀升，但总资产和负债增速较之2016年有所下降，去年行业监管力度的加强构成直接影响。

众所周知，银行资金多来自于存款，负债先行，

工商银行、建设银行、农业银行和中国银行负债总额分别达到23.95万亿元、20.33万亿元、19.62万亿元和17.89万亿元

，其中工行（8.08%）和农行（7.38%）增速持稳，建行增速下滑10个百分点，农行增速下滑约2.5个百分点。

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吸收存款方面，工商银行以19.23万亿元居首，2017年增速7.86%

；建设银行和农业银行较为接近，均达到16万亿元以上，中国银行以13.66万亿元次之；建行、农行和中行存款增速较2016年均有明显下降。

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资产方面，

工商银行、建设银行、农业银行和中国银行分别达到26.09万亿元、22.12万亿元、21.05万亿元和19.47万亿元

，其中工行（8.08%）和农行（7.27%）同比增长基本持平，建行增速放缓较为明显。

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资产分项中，国有四大行结构较为平均，

贷款比例占50%左右，建行最高（56.8%）

、农行最低（49.0%）；

同业资产均不到10%

，除工行外，其余三家占比下降；

债券投资占到20%以上

，农行最高（26.1%），其余在21%左右；

非标资产四大行占比极

低，均在3%左右。

数据来源：东方财富Choice数据

四大行资产、负债表单汇总

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四大行资产质量改善，不良下降

2017年，在监管层“去杠杆”要求下，银行业资产质量有所改善。四大行不良贷款余额增速较之2016年有所下降，

工商银行、建设银行、农业银行和中国银行不良贷款余额分别为2209.9亿元、1922.9亿元、1940.3亿元和1584.7亿元

，其中农行不良余额减少368.02亿元，同比下降15.94%；工行不良增速下滑13个百分点，中行下滑约3个百分点，建行持平。

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同时，

四大行不良资产比率也有所下降，中国银行不良率最低，约1.45%

；建设银行和工商银行次之，分别为1.49%和1.55%；农业银行不良率改善明显，自2.37%降至1.81%。

资产质量向好也令拨备覆盖率提升

，除中国银行外，其余三大行拨备率均增长20-30个百分点。

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此外，

四大行资本充足率保持平稳水平。

2017年，工商银行核心一级资本充足率12.77%，下滑10个bp；建设银行核心一级资本充足率13.09%，上升11个bp；农业银行核心一级资本充足率10.63%，上升25个bp；中国银行核心一级资本充足率11.15%，下滑22个bp。

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四大行资产质量表单汇总

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员工平均薪酬超过20万

从具体年报财务数据来看，中国银行去年全年实现营业收入4837.61亿元，同比增长0.39%；净利润1724.07亿元，同比增长4.76%；日赚4.72亿元。根据业绩公告，资产质量指标方面，中国银行2017年不良贷款率、拨备覆盖率分别为1.45%、2.77%。

工商银行2017年实现营业收入6756.54亿元，同比增长9.92%；净利润2874.51亿元，创历史新高，同比增长2.99%；日赚7.88亿元。不良率方面，工商银行2017年不良贷款率、拨备覆盖率分别为1.55%、154.07%；其中，不良贷款率较2016年末下降0.07个百分点至1.55%，是自2013年不良“双升”以来首次实现“单降”。

建设银行2017年实现营业收入6216.59亿元，同比增长2.74%；净利润2436.15亿元，同比增长4.83%；日赚6.67亿元。截至2017年末，建设银行不良贷款率1.49%，较上年下降0.03个百分点；拨备覆盖率171.08%。

农业银行2017年全年实现营业收入5370.41亿元，同比增长6.42%；净利润1931.33亿元，同比增长4.93%；日赚5.29亿元。不良率方面，截至2017年末，农业银行拨备覆盖率为208.37%；不良贷款率为1.81%，虽然较2016年末下降0.56个百分点，但仍高于银监会公布的行业平均不良率水平。

其中，赚钱最多的是中国工商银行，日均净利润达7.88亿元。工商银行也确立持续蝉联A股最赚钱的上市公司头衔，而中国银行的不良贷款率则最低，显示其在资产质量管理方面占优。

员工人数统计

中国银行：2017年末，本行共有员工311,133人；2016年末，本行共有员工308,900人。

农业银行：截至2017年末，本行在职员工总数487,307人；2016年末，本行共有员工496,698人。

工商银行：2017年末，本行共有员工453,048人；2016年末，本行共有员工461,749人。

建设银行：于2017年末，本行共有员工352,621人；2016年末，本行共有员工362，482人。

在对待员工的薪酬及福利一项：

建设银行2017年度该项支出为962.74亿元，对应截至2017年末的在职员工总数352621位员工，该行2017年人均年薪工资和福利为约27.30万元。

农业银行 2017年该项支出为1138.39 亿元，对应截至2017年末的在职员工总数487307人（另有劳务派遣用工8541人），人均年薪和福利支出近23.36万元。

工商银行2017年度该项支出为1149.54亿元，对应截至2017年末的在职员工总数453048 人，该行2017年人均工资和福利为约25.37万元。

中国银行2017年度该项支出为688.85亿元，年报中没有发现在职员工数据，不过按照半年报的数据304492人推算，该行2017年人均工资和福利为约22.62万元。

综上，随着银行业整体环境的改善，国有四大行先行表率，在2017年营收、净利增长较好，增速快于2016年同期，净息差回升，成本收入比降低。

四大行规模延续攀升，受行业监管影响，增速放缓；负债端吸收存款增速下降，资产端同业占比下降，以贷款和债券投资为主。资产质量改善，不良率下降、拨备率提升。

来源：东方财富Choice数据(id :choiceinfo)