最被看好十大港股：中金维持腾讯目标价540港元大和：蒙牛（02319）目标价升至31港元

大和：蒙牛（02319）目标价升至31港元维持属行内首选

大和发表报告称，蒙牛去年撇除联营公司亏损，纯利升49%，收入保持上升趋势，首行内首选，目标价由29.8港元升至31港元，投资评级为“买入”。

管理层表示，今年收入增长由业务量带动，集团今年推出多个新产品，包括高档奶、乳酪等，有关产品于今年1、2月销售表现强劲，管理层表示今年不会加价。大和调高蒙牛今明两年收入预测8%至10%，每股盈利调高2%至15%。现价26.9港元。

大和：维持工行（01398）优于大市评级目标价8港元

大和发表报告称，工行去年盈利升2.8%，净息差扩大6点子，未来盈利有上升空间，主要受惠于零售及金融科技。

管理层预测今年收入及资产继续有增长，大和调高工行今明两年每股盈利预测0.3%至0.4%，因收入预测较预期高，维持其“优于大市”评级，目标价8港元。现价6.73港元。

第一上海：复星国际（00656）给予买入评级目标价至24.5港元

公司的文旅集团 IPO 已摆上日程（主要资产包括亚特兰蒂斯、Club Med、TC JV、爱必浓等）；受益于多地市场 IPO 改革政策的出台，公司数十个被投企业也将进入退出阶段，在公司维持稳健增长的同时，这两个因素我们认为将成为公司 NAV 和股价的催化剂，我们以最新计算的每股 NAV 27.2 港元为预测基础，折价率由 15%调低至 10%（各子公司间协同效应逐渐显现，如医药与健康险，Club Med 与日本星野度假村等），提升公司目标价至 24.5 港元，对应 2018 年约 1.5 倍市净率，维持买入评级并长线看好。现价17港元。

大摩：好孩子（01086）目标价升至5.8港元重申增持评级

大摩研究报告称，好孩子重估的时代正刚开展，预期收入及盈利增长会更稳固，相信短期内其他券商调升预期会成为短期股份的催化剂，重申“增持”评级，目标价由5.2港元升至5.8港元。

“在过去4年，公司经历多项事情，收购了Cybex及Evenflo，淡出其最大OEM客户的工作，集团经历整合、重组并增骋数名高级行政人员，又购回零售业务，销售自家品牌”，大摩称。该行相信，去年强劲的表现只是刚刚开始，以往的投资正开始收获成果。管理层对未来公司的利润扩张乐观，预期各主要分部的产品组合持续提升。现价5.36港元。

大摩：比亚迪电子（00285）与大市同步评级目标价24港元

大摩发表报告表示，比亚迪电子于去年下半年业绩大致符市场预期，公司去年下半年收入为212亿元人民币，同比持平（较去年上半年则升21%），不过低于该行估计的7%，主要是因为智能手机市场在去年第四季度下滑，以及3D玻璃需求回升速度低于预期。

该行称，比亚迪电子下半年的盈利同比上升101%至12.63亿人民币，受惠政府补贴2.03亿人民币。该行相信今年的关注焦点仍然是3D玻璃的发展，包括其客户渗透率及潜在利润提升，予比亚迪电子“与大市同步”投资评级，及目标价24港元。现价14.72港元。

美银美林：中信股份（00267）目标价升至14.5港元评级买入

美银美林发表研究报告称，中信股份去年纯利升2%，高于该行预期，撇除一次性项目，核心盈利升13%，全年派息增9%至0.36港元，相等于股息率3.3%及派息比率23.9%。

该行称，铁矿项目去年撇除减值后仍然取得亏损，主因被折旧及利息开支所拖累，管理层相信法律的问题解决后，可改善生产和盈利能力。今年管理层预期产量会较去年1700万吨为高，但仍未达目标2400万吨的水平。经过4年累计减值额度达50亿美港元，项目账面价值只得原本价值不足一半，但因仍有法律程序未解决，公司目前未有出售的选项。

该行重申对中信“买入”评级，认为估值被低估，及有潜在出售的可能，目标价由13.2港元升至14.5港元。现价10.98港元。

瑞银：龙湖地产（00960）评级升至买入目标价上调至29.28港元

瑞银发表研究报告，称将龙湖地产评级由“中性”升至“买入”，目标价由19.24港元升至29.28港元。该行称，公司毛利率持续高企于30%左右水平，以及承诺40%的派息比率，属同业间高端水平，2017至2020年盈利复合年增长率将达23%，加上资产负债表健康，支持该股获重估。

该行上调龙湖2018至2020年各年每股盈测分别12%、21%及36%。瑞银又认为，毛利率高企及派息比率因素，并未于龙湖地产现价反映；并预期公司2017至2020年经常性溢利复合年增长率可达49%，可支持派息。现价24港元。

大摩：招商局港口（00144）业绩符预期维持与大市同步评级

大摩报告称，招商局港口去年业绩表现大致符合预期，纯利同比增长9.7%至60亿港元，经常性纯利则同比上升19.9%至55亿港元，较该行预期高出4.9%，相信主要由于上海国际港务（SIPG）盈利同比增长66%。

集团派末期息每股0.59港元，加上中期每股派0.22港元，代表全年派息比率为44%，高于2016年的42%。该行维持对招商局港口“与大市同步”评级，目标价23.42港元。现价17.3港元。

中金：维持腾讯（00700）目标价540港元股价下跌为入巿良机

虽然腾讯股价近日受压，但中金公司依然维持该股的“买入”评级和540港元的目标价不变，并认为近日股价回落，正好创造了一个良好的切入点。腾讯过去两周已累跌11%，最新报411港元。

中金分析师认为，腾讯的手机游戏业务（2018年仍将蓬勃发展）、商业支付增长和智能零售，均可驱动其股价。综合彭博追踪的分析师意见，对腾讯有46个“买入”评级，2个“持有”，零“卖出”。现价409.6港元。

瑞信：急升万科（02202）目标价至43.4港元评级跑赢大市

瑞信急升万科目标价，由34.3港元升至43.4港元，评级重申“跑赢大市”。

瑞信称，万科定位国企，但拥有非国企奖励计划，管理层不论在上升或下跌周期，均证明其执行力，该股估值值得享有溢价，瑞信将万科每股资产净值升至48.2港元，目标价较每股资产净值折让由15%收窄至10%，因此目标价上调至43.4港元。

瑞信称，万科2017年核心盈利260亿元人民币，同比升30%，符预期，毛利率升至32%，瑞信现估计2018年万科合约销售6370亿元人民币，同比增长20%，有助2018及2019年盈利增长36%及20%，同时万科与杭州钢铁合作发展8个新项目，作为国企改革试点新模式。现价35.8港元。