【财经早茶】2018年03月27日星期二一、宏观经济1、银监会：2月末

一、宏观经济

、银监会：

月末，银行业金融机构境内外本外币资产总额为248.34万亿元，

同比增长8%；

负债总额为228.65万亿元，同比增长7.7%。商业银行资产总额192.37万亿元，同比增长7%；负债总额177.52万亿元，同比增长6.7%。

、央行旗下《金融时报》：

社科院彭兴韵表示，若要货币政策真正回归中性，就应当在控制中央银行贷款总量增长的同时，

谨慎有序地降低我国的法定存款准备金比率，

这是稳健中性货币政策的必然要求。

、工信部部长苗圩：
将进一步扩大制造业的对外开放，为外商提供更多更好的投资机会。

所有支持中国制造2025的政策措施将一如既往地适用于中国境内的各类企业，对内外资企业一视同仁平等对待。

、财政部：

发布《关于做好2018年地方政府债务管理工作的通知》，提出既要开好“前门”，强化政府债券资金绩效管理，又要严堵“后门”，加大财政约束力度，硬化预算约束，

坚决制止和查处各类违法违规或变相举债行为。

、央行：

周一未开展公开市场操作，当日有700亿逆回购到期。分析人士表示，本周正式进入跨季窗口，流动性面临边际收紧压力，

但最终实现平稳跨季的可能性在上升。

、隔夜shibor报2.543%，下跌0.2个基点。

天shibor报2.862%，上涨1.56个基点。3个月shibor报4.6351%，下跌1.38个基点。

二、地产聚焦

、深圳市住建局：

发布《关于加强棚户区改造工作的实施意见（征求意见稿）》，提出签约期内达不成补偿协议，或房屋所有人不明确的，

区政府可以根据公共利益的需要依法实施房屋征收。

、国务院办公厅：

印发《跨省域补充耕地国家统筹管理办法》。明确经国务院批准补充耕地由国家统筹的省、直辖市，

应缴纳跨省域补充耕地资金。

对国家重大公益性建设项目，可按规定适当降低收取标准。

、万科A公告：

2017

年，实现营收2428.97亿元，同比增长1.01%；

实现净利280.52亿元，同比增长33.44%。

另外，公司拟每10股派送9元（含税）现金股息，不送红股，不以公积金转增股本。

、中国恒大公告：

2017

年，合约销售额5009.6亿元，同比增长34.2%；实现营收3110.2亿元，同比增长47.1%；核心业务利润405.1亿元，同比增长94.7%；净利润370.5亿元，同比增长110.3%。中国恒大总裁夏海钧表示，

目前关于恒大回归A股事宜与监管部门沟通较为顺畅，进展非常顺利。

三、股市盘点

、上证指数报3133.72点，下跌0.6%，

成交额2159.1亿。

深证成指报10564.38点，上涨1.19%，

成交额2550.09亿。创业板指报1780.61点，上涨3.16%，
成交额836.61亿。两市合计成交4709.19亿。从盘面上看，航天航空、软件服务等板块涨幅居前。

、恒生指数涨0.79%，报30548.77点。

国企指数涨0.57%，报12197.7点。沪股通净流入21.47亿元，当日余额108.53亿元。深股通净流入18.94亿元，当日余额111.06亿元。

、证券时报：

股既有稳定成熟的蓝筹企业，也有快速发展的新经济企业，两者不可偏废，

不能“一刀切”地强求所有的上市公司都得分红，

也不能武断地下结论说低分红的企业就是差企业，关键在于企业要实事求是地对资金使用做出安排。

、证券时报：

据消息人士透露，

百度也将成为6月份首批CDR试点公司之一。

对此消息，百度方面表示相关信息不便透露。此前媒体报道称，CDR首批名单是可能两家，也可能是四家。目前比较确定是阿里巴巴和京东，最快将在6月成行。

、上交所：

－2月，投资者孙煜在交易“贵州燃气”“天华院”股票过程中，多次以盘中大额申报封涨停等方式炒作股价，严重扰乱正常交易秩序。3月8日，该投资者再次出现以盘中拉升方式炒作股价的异常交易行为。

上交所决定对孙煜名下的相关证券账户实施限制交易3个月的纪律处分。

、券商中国：

月，私募行业平均收益为-3.17%，其中股票策略私募平均收益为-3.94%。业内人士表示，3月私募产品数据还没出来，但因蓝筹股的跌幅较大，多数大型私募的持仓结构没有转换，所以他们的亏损幅度或超出市场预期，

一些产品或面临清盘压力。

、中国经营网：

月18日，

獐子岛集团的“黄海明珠”号运输船从日本北海道购买了4万多斤虾夷扇贝。

獐子岛内部人士称，日本的虾夷扇贝要比国内便宜，但是算上运费和其他成本，最终的价格并不确定。

、两市融资余额：

截至3月23日，上交所融资余额报5937.93亿，较前一交易日减少100.04亿；深交所融资余额报3958.25亿，减少64.97亿；两市合计9896.18亿，减少165.01亿。

四、行业观察

、一财：

在暂缓两年多后，

众多外资机构正热盼合格境内有限合伙人（QDLP）新配额的发放。

据悉，摩根资产管理等外资机构获得了新配额。全球标准人寿安本集团旗下安本标准投资管理等多家外资机构正在申请新配额。

、财政部：
将符合条件的光伏扶贫项目列入可再生能源电价附加资金补助目录。

对于村级电站和集中电站，用于扶贫部分的补贴资金由电网企业或财政部门直接拨付至当地扶贫发电收入结转机构，由扶贫主管部门监督全额拨付至光伏扶贫项目所在村集体。

、21世纪：

月26日，央行系子公司中钞信用卡产业发展有限公司杭州区块链技术研究院发布了中钞络谱区块链登记开放平台。

中钞络谱是国内首个由“国家队”打造并发布的区块链平台。

、东方网：

上海市政府常务会议原则通过《上海市海绵城市专项规划（2016—2035年）》，

指出要着力形成海绵城市整体格局，

制定实施海绵城市治水策略，落实海绵城市分区管控要求，抓紧编制各区、管委会海绵城市建设规划。

、北京青年报：

据北京官方票务平台如意行公司最新消息，

预计到今年5月北京地铁各站所有闸机将实现刷手机二维码乘车的功能。

据介绍，这种刷卡方式不要求手机具备NFC功能，只要是智能手机即可。

、新华社：

区块链发展初期，一方面需市场的充分酝酿，一方面也需政府的顺势引导。证监会信息中心主任张野表示，

区块链可能对现行的法律法规产生一些挑战，特别是在金融领域，要做好过程监管。

、中国证券网：

月26日，浙江省并购联合会正式召开成立大会。

这是全国首个省级政府推动组建的以并购为渠道推动开放型经济发展的功能平台，

将以浙江“凤凰行动”计划为引领，助力浙江企业“跳级”发展。

五、产业数据

、中国证券网：

近日，基金公司纷纷发布公告修改基金合同，修改后的合同规定，

对持有基金少于7天的投资者，将收取不低于1.5%的赎回费，

该费用将计入基金财产。业内人士表示，未来短期持有基金进行短炒、套利的交易费用将骤然大增。

、中经网：

据悉，中国希望在十年内部署3000万辆自动驾驶汽车。

中国监管方希望其部署的自动驾驶汽车能够采用自主研发的芯片。

政府预计，到2020年，中国的整车和芯片、传感器等零部件产值将超过1000亿元。

、中国证券网：

中国石化总裁戴厚良宣布，

我国首个大型页岩气田——涪陵页岩气田如期建成100亿方年产能，

相当于建成一个千万吨级的大油田。这标志着我国页岩气加速迈进大规模商业化发展阶段。

、证券时报：

截至去年年底，深圳市商事主体超过310万家，居全国城市首位，其中企业超过170万家。

2017

年深圳电子信息产业实现收入2.41万亿元，成为全球IT产业重镇。

、中新网：

2018

中国国际酒业博览会中国(四川)自由贸易试验区川南临港片区投资贸易推介会暨项目签约仪式在泸州举行。此次投资说明会上，

共集中签约40个项目，总投资351.35亿元。

六、公司要闻

、百度公司董事长李彦宏：

人工智能的无人车和自动驾驶的应用前景广阔，现在和金龙合作，

大概4个月后没有驾驶位的无人驾驶小巴就会进行量产，

暂时不会在开放道路应用，会在码头这类应用场景先使用。

、证券时报：

知情人士透露，腾讯音乐娱乐集团的估值于近几周飙升。

近期一些交易对腾讯音乐的估值约为250亿美元。

对腾讯音乐股票的需求上升是因为腾讯预计将在今年晚些时候将其公开上市。

、华夏幸福公告：

关注到有报道声称“银行停止向公司发放开发贷”、“公司陷入资金链困局”、“孔雀城打包出售两百多亿资产”。

目前公司生产经营一切正常，

银行未停止向公司发放开发贷，孔雀城房地产业务经营一切正常。

、开心麻花公告：

公司于2017年6月申报IPO并获得证监会受理，现因拟进行股权结构调整，

公司拟终止首次公开发行股票并在创业板上市的申请，

并撤回相关申请文件。

、美图公司公告：

2017

年，

实现营业收入45.275亿元，同比增长186.8%；

经调整净亏损净额为4595万元，同比下降91.5%。根据未经审计管理账目，公司自2017年第四季度产生经调整净利润。

、农业银行公告：

2017

年，实现营业收入5370.41亿元，同比增长6.1%；

净利润1929.62亿元，同比增长4.9%。

截至2017年末，资本充足率13.74%，不良贷款率1.81%，比上年末下降0.56个百分点。

七、资本动态

、证监会副主席方星海：

这次原油期货是一个产品创新，同时也是一个开放的举措。在开放方面，

证监会还会有一些新的举措，

而且也会像石油期货一样，让国际的定价基准，能够更多地反映中国的供需情况。

、央行：

月26日，

人民币跨境支付系统（CIPS）二期投产试运行，

10家中外资银行同步试点上线。自此，CIPS运行时间基本覆盖全球各时区的工作时间，支持全球的支付与金融市场业务，满足全球用户的人民币业务需求。

、一财：

据悉，国税总局近期已经多次和股转公司沟通，以加强对原始股东减持个税征缴力度，建立新三板的代扣代缴机制，

但对二级市场转让个税问题没有涉及。

、国债期货整体下跌，

年期国债期货主力合约TF1806下跌0.05%至96.975；10年期国债期货主力合约T1806下跌0.16%至93.8。10年期国债利率涨3.02BP，至3.73%；10年期国开债利率涨2.48BP，至4.68%。

、截至3月26日下午收盘，

商品期货市场走势分化，原油涨3.34%，沥青涨2.16%，苹果、豆二、豆粕、动煤、PVC涨逾1%；而跌幅方面，橡胶跌5.61%，焦炭跌3.07%，沪镍跌3.01%，螺纹跌2.8%，沪铜跌2.51%。

、在岸人民币兑美元16:30收盘，

报6.2849，涨0.618%，人民币中间价报6.3193，涨0.12%。NDF：3个月报6.3550，6个月报6.3815，1年报6.4305，2年报6.5105。

、新三板：

月26日合计挂牌11571家公司，

当日新增0家，

成交金额2.96亿，其中做市转让0.95亿，集合竞价2.01亿。三板成指报1073.58，涨0.12%，成交额0.85亿。

、上股交：

挂牌企业总数9675家，其中N板（科创板）169家，E板429家，Q板9077家。