重量转向重质,一季度新三板市场纵览

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截止3月30日,

新三板挂牌企业家数为11559家,单季度首次出现负增

长。

“强制摘牌”和“转板”依然是挂牌企业数量减少的主因。

Wind数据显示,一季度新增挂牌企业228家,较2017年四季度环比下降25.97%;摘牌企业数量299家,环比增加10.33%。一季度摘牌企业中,转板企业21家,被吸收合并2家,23家企业占所有摘牌企业的7.69%。2017年四季度转板和被吸收合并企业15家,占比5.54%。

值得关注的是,

自2017年9月“大发审委”(主板和创业板发审委合并)上任以来,共有15家新三板企业IPO遭否决,新三板企业IPO通过率为28.57%,低于主板公司58.79%的通过率。

市场篇

01

新三板指数表现

截止3月30日,三板成指一季度跌幅16.08%;三板做市指数跌幅为7.65%,相对平稳。同期上证综指下跌4.18%。

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02

新三板企业规模

截止3月30日,新三板挂牌企业家数为11559家,单季度首次出现负增长。分月度看,1月末挂牌企业11606家,较2017年年末减少24家;2月末11630家,回到2017年年末水平;3月末11559家,较2017年年末减少71家。“强制摘牌”和“转板”依然是挂牌企业数量减少的主因。

数据显示,一季度新增挂牌企业228家,同比下降73.55%(2017年一季度862家),环比下降25.97%(2017年四季度308家);一季度摘牌企业数量299家,2017年同期仅53家,相较2017年四季度的271家,环比依然增加10.33%。

一季度摘牌企业中,转板企业21家,被吸收合并2家,23家企业占所有摘牌企业的7.69%。2017年四季度转板企业12家,被吸收合并3家,15家企业占比5.54%。

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值得关注的是,自2017年9月“大发审委”上任以来,共有15家新三板企业IPO遭否决。据统计,自2017年9月以来,“大发审委”共审核220家首发公司,其中有21家来自新三板,有6家获通过,新三板企业IPO通过率为28.57%,低于主板公司58.79%的通过率。

有媒体报道,IPO净利润门槛或将被提高到三年净利润总和一个亿,如若不满足净利门槛,企业可自行选择撤回申请或者接受现场检查。预计未来业绩未达标的企业极有可能主动撤回申请,继续在新三板挂牌或回归新三板。

03

新三板股本规模

目前新三板挂牌企业中,竞价转让10256家,较2017年年底减少31家;做市转让1303家,较2017年年底减少40家。

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目前竞价转让企业总股本5476.59亿股,流通股本2782.93亿股,较2017年年底分别增加112.33亿股和268.32亿股;做市转让企业总股本1229.08亿股,流通股本764.02亿股,较2017年年底分别减少163.39亿股和138.29亿股。

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04

新三板成交额

一季度新三板市场总成交额283.22亿元,较2017年一季度同比下降54.78%,较2017年四季度环比下降48.17%。其中,2月、3月成交额71.37亿元、72.21亿元,连续两月不足百亿。

一季度竞价成交额201亿元,同比下降40.28%,环比下降52.66%;做市成交额82.22亿元,同比下降71.63%,环比下降32.52%。

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05

挂牌企业地域分布

广东、北京、江苏三地挂牌企业依然居前。目前广东挂牌企业1847家,一季度减少31家;北京挂牌企业1598家,一季度减少20家;江苏挂牌企业1371家,一季度减少19家。目前排名前十的地区中,仅山东和安徽一季度各净增1家企业。

股本方面,北京挂牌企业的总股本降至1145.54亿股,是目前唯一的“千亿级”地区;广东挂牌企业总股本降至874.82亿股,距离“千亿级”越来越远;江苏挂牌企业总股本719.51亿股,是前三名中下滑最小的地区。

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从分层情况看,截止3月30日,创新层企业1299家,较2017年年底减少54家。广东创新层企业225家,一季度减少14家;北京217家,一季度减少15家;上海127家,一季度减少5家。

基础层企业注册地前三仍为广东、北京和江苏,分别为1622家、1381家和1246家,其他地区均未达千家。

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06

行业分布

根据股转系统对挂牌企业行业分类划分,从管理型大类行业看,软件和信息技术服务业企业最多,目前有1725家,总股本590.73亿股。

其他行业中,专用设备制造业与计算机、通信和其他电子设备制造业均超过700家挂牌企业,总股本分别为294.19亿股和321.86亿股。

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从投资型二级行业分类看,挂牌企业数量前三位分别是:软件与服务2115家、资本品2085家、原材料1323家。

其他行业中,商业和专业服务达到1103家挂牌企业。一季度原材料业摘牌企业数量低于软件与服务业,使得目前总股本超过软件与服务业。

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公司篇

07

成交量TOP10

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08

振幅TOP10

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09

涨幅TOP10

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10

跌幅TOP10

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11

券商做市TOP10

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12

最受主板公司青睐TOP10

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13

融资TOP10

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机构篇

14

主办券商排名

一季度共有67家券商完成新三板推荐挂牌业务228单。其中,开源证券以26单排名第一;国融证券完成17单排名第二;安信证券(2017年年度冠军)以12单排名第三;其他券商中仅中信建投完成10单。

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15

做市券商排名

截止3月30日,共有92家券商为6723家新三板挂牌企业提供做市服务。兴业证券为257家挂牌企业提供做市服务,领跑其他券商。一季度兴业证券新增服务2家挂牌企业,其中1家为首批做市持续至今,1家为后期介入。

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16

中介机构TOP10

共有2319家律师事务所,以及40家会计事务所,为新三板挂牌企业提供法律和财务等中介服务。

法律服务类机构中,上海市锦天城律师事务所依然最受挂牌企业青睐,目前为376家挂牌公司提供法务服务,一季度客户家数减少10家。

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财务服务方面,中兴财光华会计师事务所超过瑞华会计师事务所,目前为940家挂牌公司提供财务、审计等中介服务,一季度净增客户44家。瑞华会计师事务所一季度净流失客户36家,目前服务为877家挂牌公司。

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17

发行产品机构TOP10

截止3月30日,新三板市场相关的理财类产品共有7752款,较2017年底增长1.39%。产品数量居前的仍是老面孔,其中九泰基金管理有限公司产品减少3款。考虑到2015年成立的部分产品期限以“2+1”形式的存在,预计2018年公募专户产品到期压力更胜2017年。

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18

投资机构TOP10

一季度共有886家金融机构或投资公司参与新三板投资,总投资金额210.29亿元。其中,中国机械工业集团有限公司投资金额最高,对控股的二重5增发投资58.74亿元。

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