陆家嘴财经早餐2018年3月29日星期四重要经济日程前瞻

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正文开始：

重要经济日程前瞻

1、07:50日本2月零售销售

2、08:30澳大利亚2月私营企业贷款

3、14:00英国3月Nationwide房价指数

4、15:55德国3月失业人数变动

5、20:30美国2月个人收入、个人消费支出

6、20:30美国3月24日当周首次申请失业救济人数、3月17日当周续请失业救济人数

7、21:45美国3月芝加哥PMI

8、22:30美国3月23日当周EIA天然气库存变动

宏观

1、

深化改革委员会会议审议通过设立上海金融法院的方案，

深化广东、天津、福建自贸区改革开放方案，通过规范金融机构资产管理业务的指导意见。

2、

5月1日起国内制造业等行业增值税税率从17%降至16%

，交通运输、建筑、基础电信服务等行业及农产品等货物的增值税税率从11%降至10%，预计全年可减税2400亿元；

中国将设立国家融资担保基金

，推动缓解小微企业和“三农”等融资难题。

3、

央行连续四日暂停公开市场操作

。央行公告称，考虑到月末财政支出可吸收央行逆回购到期等因素的影响，为维护银行体系流动性合理稳定，3月28日不开展公开市场操作。当日100亿逆回购到期，净回笼100亿；资金面整体延续宽松，Shibor多数下跌。

4、

财政部：1-2月国有企业利润总额3672.9亿元人民币，同比增长25.3%

；全国国有及国有控股企业经济运行继续向好，石油石化、钢铁、电力、煤炭等重点行业效益指标大幅增长，国有企业收入和利润实现较快增长，利润增幅高于收入14.1个百分点。

5、据环球时报，

中国按照对等报复原则对美国产品采取加征关税等措施的清单接近制定完成

，不久就会公布，该清单涉及大量美国主要对华出口商品。

6、

发改委与香港特别行政区政府签署《国家发展和改革委员会与香港特别行政区政府关于支持香港全面参与和助力“一带一路”建设的安排》。

其中提到，发改委支持香港积极参与和推动粤港澳大湾区建设，深度参与粤港澳大湾区科技创新中心建设，与大湾区其他城市优势互补，发挥协同效应，并作为双向开放平台，与大湾区城市共同“走出去”，建设带动中南、西南地区发展，辐射东南亚及南亚的重要经济支撑带，积极参与和助力“一带一路”建设。

7、央行金融市场司高飞表示，

央行正在研究制定金融衍生品管理办法；

考虑债券通和直接投资项下允许更多衍生品交易；将努力便利境外机构投资参与中国债市。

8、

国内油价今迎年内第三次上调。

发改委宣布，3月28日24时成品油调价窗口开启，每吨汽油上调170元、柴油上调165元。折合90号汽油每升上调0.13元，92号汽油每升上调0.13元，95号汽油每升上调0.14元，0号柴油每升上调0.14元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油将多花费约6.5元。

9、香港特别行政区行政长官林郑月娥表示，将于本周四前往粤港澳大湾区进行参观访问，行程将覆盖深圳、中山和珠海三个城市。香港金管局：港元利率近期将面临更大的上行压力；香港房地产市场前景依然不确定；

随着利率正常化，港元资金流波动可能加剧

。

10、经济参考报头版刊文称，“一带一路”倡议提出至今已有5年，一批重大标志性项目相继落地。

下一步，要推动“一带一路”建设行稳致远，迈向更加美好的未来。

“一带一路”坚持开放、共享，将给各国带来重要的发展机遇和切实利益，助力全球经济抵御逆全球化等“逆风”，为其带来新的增长动力。

11、经济参考报：在我国第三批自贸试验区挂牌即将迎来满周年之际，梳理的可复制推广的经验及案例已经上报。在经验将向更大范围内复制推广的同时，

第三批自贸区已经在酝酿列出新一轮改革开放创新的任务清单

。专家指出，自贸区经验复制推广在即，红利外溢效应今年将集中显现。

12、中国证券报：多家央企已制定降杠杆具体实施方案，明确任务目标。

下一步，央企降杠杆将“严”字当头，多举措管控债务风险，推进债转股和扩大股权融资成为工作重心

。此外，国资委计划，至2020年，超70%的央企资产力争实现上市。

国内股市

1、

上证综指收跌1.4%报3122.29点

；上证50跌近2%报2694.83点，创5个半月新低；创业板跌0.52%报1835.15点；深成指跌1.35%报10630.69点。两市成交4998亿元，较上日略有缩减。申万行业全线走低，白马股深度回调。

2、

恒生指数低开低走，收盘跌2.5%报30022.53点，

恒生国企指数跌2.44%报12001.16点，恒生红筹指数跌2.16%报4395.7点。全日大市成交1426.44亿港元，前一交易日为1352.89亿港元。

3、财经杂志：一位接近监管层的券商人士说，

CDR规则正在制定，最早可能于6月出台。

阿里对发行CDR非常积极，但一开始发行量估计不会太大。

4、

中国电信在港交所发布公告，2017年经营收入达到3662.29亿元人民币，比去年增长3.9%

；服务收入为3310.44亿元，同比增6.9%；公司股东应占利润达186.17亿元，比去年增长3.3%。

5、

复星回应高杠杆：债务比例从2013年的86%优化到2017年的49.7%

，是稳健合理水平的杠杆。

6、据港交所披露，

腾讯控股总裁刘炽平在3月27日以平均每股434.3624港元的价格减持100万股腾讯股份。

7、海通姜超：母公司和上市子公司从法律上讲是两个独立的法人，在没有担保的情况下，

子公司对母公司发行的债券没有清偿义务，因此合并层面偿债能力并不等同于母公司偿债能力

。建议投资时关注以下危险信号：（1）母公司经营状况差，子公司是主要利润来源；（2）债务集中在母公司而货币资金集中在上市子公司；（3）母公司所持股权质押比例高，存在较大规模的资金占用。

8、

振德医疗周四申购

，申购代码：732301，发行价：19.82元，申购上限：10000股。

9、

上市公司重要公告：天广中茂二股东及一致行动人质押的大部分股份触及平仓线；华昌达实控人拟转让公司1.79亿股，以解决30亿元债务问题；

天喻信息澄清目前没有“无感支付”相关产品；瑞丰高材获江苏瑞元及其一致行动人二次举牌；凯众股份股东上海聚磊投资中心拟清仓减持4.59%股份；久吾高科股东、董事、高管等拟合计减持6.31%股份；平治信息股东陈航拟减持不超2.232%股份；双林股份、蓝帆医疗发行股份购买资产事项均获通过；科大讯飞拟10转5派1元；全新好获朴和恒丰及其一致人增持金额已达3亿元。

金融

1、据21世纪经济报道，

资管新规获深改委审议通过

，知情人士称，过渡期可能是发布之日开始算，有可能比征求意见稿的过渡期时间长；资管新规拟补充说明，部分非标可以用成本法估值，但有一定的限制条件；新规还拟加强对资管产品的审计要求，或进一步明确审计周期。

2、安邦保险集团发布公告称，目前安邦保险集团在监管部门的接管下，业务运营平稳，现金流充裕，

能够履行对所有安邦客户的保单承诺，确保保单持有人的合法权益不受损失

。

3、

中国互联网金融协会发布《互联网金融逾期债务催收自律公约（试行）》，

要求互联网金融逾期债务催收应严格遵守国家相关法律规定，对于以利息、违约金和各种费用形式对债务人收取的综合资金成本超过国家相关法律规定的，不得对超出部分进行催收。

4、春节期间，天弘基金管理有限公司调整余额宝服务规则，称暂时设置余额宝每日申购总量。

目前余额宝限购规则仍在延期执行

。蚂蚁金服方面人士表示，尚不确定延期至何时。

楼市

1、据网易房产，

“三价合一”政策在深圳正式落地

。28日，中国人民银行深圳市中心支行发布通知，明确规定商业银行办理房屋贷款业务，要以房地产信息系统中查询到的网签合同和住房套数查询结果作为审核依据，并以网签备案合同价款和房屋评估价的最低值作为计算基数确定贷款额度。所谓“三价合一”，指的是二手房交易中涉及的成交价、贷款评估价、国土局计税评估价，三个价格将不再各自独立计算，银行将以最终过户的价格作为贷款评估额度依据。

2、央视：北京市规划国土委披露，

北京市不动产登记移动预约系统将于3月28日在13个区上线运行，

新建房屋买卖、存量房屋买卖、抵押权首次登记3类不动产登记业务可实现移动预约。4月30日前，朝阳、海淀、丰台、石景山4区逐步接入市级不动产登记预约系统。

3、

3月上海再有两宗租赁住宅用地成交，可以提供2277套租赁住房。

4、长沙市发文明确，商品房销售实行差别化调控措施，将优先满足首套刚需购房群体，

为首套刚需群体开辟购房“绿色通道”

。离婚且不满1年的市民不包括在首套刚需购房群体之内。

5、针对近期商品住房市场出现的炒卖房号、捆绑搭售等违规行为，

杭州将采取公开摇号全程公证的方式，以切实规范市场销售行为

，维护市场秩序，保障消费者合法权益。

产业

1、

工信部启动互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合系列调研。

工信部表示，将进一步做好互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合的跟踪研究与政策制定工作。

2、

广州市印发加快IAB（新一代信息技术、人工智能、生物医药）产业发展五年行动计划。

计划指出，到2020年，全市IAB产业规模年均增长15％以上，总规模超10000亿元。

3、

成都市发布推进绿色经济发展实施方案

提出，到2022年，成都要成为国内绿色经济发展的领先城市，绿色低碳制造业实现主营业务收入3000亿元以上。

4、

贵州2018年将新建充电桩至少8000个

，力争完成10000个。实施充电基础设施进机关、进住宅区、进公共服务区、进人口集聚区、进产业园区、进旅游景区、上高速公路的“六进一上”行动计划。

5、商务部贸易救济调查局：美国企业对LED灯驱动及其组件提起337调查申请，

深圳市艾比森光电、奥拓电子等11家中国企业为列名被诉企业。

海外

1、

美国第四季度实际GDP年化季环比终值为升2.9%，预期2.7%

，上月修正至2.5%。

2、美联储博斯蒂克（2018年票委）：并未看到薪资上扬压力；尽管当前失业率处于低水平；通胀正在上涨；认为美联储需重回中性利率；

渐进式加息好于大幅加息，因大幅加息或引发市场动荡。

3、

白宫称美韩就自由贸易协议修订基本达成协议。

特朗普政府资深官员表示，美韩贸易协定包括旨在阻止韩元竞贬，增加韩国外汇干预透明度的汇率协定；贸易协定将25%皮卡关税延长20年，解除韩国对美国特定车种的限制，韩国对美钢铁出口将减少约30%，仍适用10%的铝关税，其他国家的美国钢铝关税豁免将要求“硬”出口配额，但各国情况不同。

4、日本参议院通过了2018财年预算案，预算总规模达97.7万亿日元，

创纪录新高。

5、新浪援引外媒报道，印度政府官员称，

印度和中国计划重新谈判双边投资协定。

6、

南非央行将基准利率由6.75%下调至6.5%。

7、

欧佩克秘书长巴尔金都：开始看到能源投资抬升的态势，欧佩克将继续评估市场状况，

观察供给调整对市场的影响，并采取适当行动。

8、

日本央行行长黑田东彦：实现2%通胀目标的动能得以维持

；维持强有力的货币宽松措施至关重要；没有处在需要购买美国国债的情形之中。

9、

标普：将今年欧元区经济增速预期上调至2.3%，明年上调至1.9%；

预计欧洲央行只会从9月份开始逐步减少资产购买；欧洲央行有足够的空间在2019年第三季度加息。

国际股市

1、

美股小幅收跌，纳指跌破7000点。

道指跌0.04%，报23848.42点；纳指跌0.85%，报6949.23点；标普500指数跌0.29%，报2605点。科技股继续普遍收跌。美国四季度GDP经济增长数据以及销量数据均好于预期。

2、

欧洲三大股指多数下跌。

英国富时100指数收涨0.64%，报7044.74点；法国CAC40指数收涨0.29%，报5130.44点；德国DAX指数收跌0.25%，报11940.71点。

3、

中国概念股多数下跌，哔哩哔哩上市首日收跌2.26%，报11.24美元，市值大约31亿美元，其IPO价格为11.50美元。

阿里巴巴收跌1.64%，百度收跌3.4%，京东收跌1.72%。蓝汛收跌10.57%，第九城市收跌10.41%，乐居收跌7.8%，搜狐收跌7.33%，中网在线收跌5.79%，新浪收跌4.39%。

格林豪泰上市次日收涨0.23%。

4、

美国科技股收盘普跌，苹果收跌1.1%，谷歌母公司Alphabet收跌0.17%，亚马逊收跌4.38%。

微软收跌0.09%，英伟达收跌1.85%，奈飞收跌4.96%，特斯拉收跌7.67%。Facebook表示将重新进行隐私设置，使得该公司股价稍有恢复，收涨0.53%，挽回颓势。

5、

美国能源股普跌。雪佛龙收跌2.23%

，康菲石油收跌0.69%，EOG能源收跌2.36%，斯伦贝谢收跌1.97%，埃克森美孚收跌1.21%。

6、

亚太股市收盘全线下挫。韩国综合指数跌1.39%

；日经225指数跌1.34%；台湾加权指数跌1.10%；澳大利亚ASX200指数跌0.73%；新西兰NZX50指数跌1.41%。

7、

阿里巴巴宣布全面进军物联网

（IoT），IoT是阿里继电商、金融、物流、云计算之后一条新的主赛道。

8、财经杂志：

云锋基金及其背后的阿里巴巴目前已经放弃控股A站。

今日头条有意接盘并考虑对A站进行控股。

9、

AliOS核心操作系统事业部总经理谢炎表示，阿里在无人驾驶领域也有所布局，

只是相对低调，“目前进展不方便透露，但是不久的将来就会看到。”

10、凯基证券分析师郭明錤称，Apple Watch第4代将拥有更大的屏幕尺寸，更大的电池容量，价格也会更高。

新一代Apple Watch除了心率监测器，还将拥有更多的传感器。

商品

1、

NYMEX原油期货收跌0.58美元，跌幅为0.89%，报64.67美元/桶。

布伦特原油期货收跌0.46美元，跌幅为0.66%，报69美元/桶。美国EIA原油库存增幅大于预期，且美国原油产量再创新高。

2、

COMEX黄金期货收跌1.39%，报1329.1美元/盎司，连跌两日，创一周新低。

COMEX白银期货收跌1.67%，报16.265美元/盎司。美元指数大涨令金价承压。

3、

伦敦基本金属多数上涨，LME期锌收涨0.15%，报3280美元/吨；

LME期锡收涨0.12%，报20900美元/吨；LME期铜收涨0.27%，报6667美元/吨；LME期铅收涨0.37%，报2415美元/吨；LME期镍收涨0.35%，报13045美元/吨；LME期铝收跌0.61%，报2032.5美元/吨。

4、

国内商品期货夜盘多数下跌，双焦均跌超2%

。焦煤、焦炭、动力煤分别收跌2.83%、2.42%、0.38%。铁矿石收跌0.57%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌0.59%、0.31%、0.95%。螺纹钢收跌0.03%，热轧卷板收平。橡胶收涨0.09%，沥青收跌0.21%。

5、

发改委：2月份全国铁路煤炭发运量1.87亿吨

，同比增长13.5%；1-2月发运煤炭3.95亿吨，同比增长12.3%；2月末，全国重点电厂存煤6470万吨，可用18天。

6、秦皇岛煤炭网：

环渤海动力煤价格指数本期报收于571元/吨，环比下降1元/吨。

7、

高盛：只要“贸易战”避免全面开打，中国需求与去年相比保持稳定，全球经济增长强劲

，预期铜价会迈向8000美元/吨的年底目标；虽然3月份铜和铁矿石都遭逢卖压，但这些阻力都是短暂因素。

8、挪威Norsk Hydro公司将于4月中旬前开始关闭位于巴西北部的Alunorte氧化铝精炼厂，

或将于两周内关闭一半的氧化铝产能

。该工厂去年生产640万吨氧化铝，相当于除中国以外的全球产量的10%。

9、

郑商所：PTA期货引入境外交易者相关规则已基本完成

，后续将推进PTA期货期权上市和短纤、瓶片等期货品种研发，完善PTA产业链期货品种序列，为实体企业提供更加丰富的风险管理工具。

10、

欧佩克消息人士称，欧佩克及其盟友很可能在6月会议上宣布在今年下半年仍维持减产协议；

若市场收紧，欧佩克及其盟友有可能在6月会议上考虑调整减产协定；若布伦特基准原油价格在60-65美元之间，则欧佩克减产协定可能持续至2018年结束，若油价非常高则各方可能重新考虑调整协议。

债券

1、

10年期债主力合约T1806收跌0.01%，5年期债主力合约TF1806涨0.03%。

10年期国开活跃券170215收益率下行3.73bp报4.73%；10年期国债活跃券170018收益率下行1.24bp报3.81%。

2、

上海华信国际集团公告称，控股子公司上海华信集团商业保理在凤凰金融理财平台的借款项目出现逾期，

华信保理将延期至2018年5月15日前按合同约定归还上述借款本息及在此期间产生的罚息。

3、

据21世纪经济报道，山西信托违约产品兑付方案出炉，

3号、55号、58号都有了，都是一样的兑付方案，都是5月前兑付30%，今年底前兑付50%，2019年底前支付完毕。山西信托方面表示，本金及收益分四次进行分配支付。

4、

【债券重大事件】克拉玛依城投：提前兑付“12克城投债/PR克城投”的议案获通过；龙岩城市发展集团

：提前归还“14龙岩城发债”募资议案获通过；泰州凤城河建设发展等5发行人取消30.5亿元债券发行；晨鸣融资租赁推迟发行10亿元中票；宜春创业投资2017年累计新增借款超上年末净资产20%；物美控股集团：上海新世纪上调公司及债券评级至AA+；上海华信国际集团：控股子公司部分融资产品逾期；华谊兄弟计提2017年度各项资产减值损失共计2.799亿元；国开证券：关注上海华信国际集团控股子公司部分融资产品逾期；民族证券关注凯迪生态债券停牌及重大资产重组；银河证券关注凯迪新能源债券停牌。

外汇

1、

在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.2884，较上一交易日跌156个基点。

人民币兑美元中间价调升31个基点，报6.2785，连续三日调升，并创2015年8月11日汇改以来新高。

2、

美元指数涨0.83%，报90.0856，反弹至一周高位，市场对贸易战忧虑减轻，日元、瑞郎等避险货币纷纷下跌。

美元兑日元大涨1.44%，报106.85。美元兑瑞郎涨1.04%，报0.9566。英镑兑美元跌0.57%，报1.4077。欧元兑美元跌0.77%，报1.2308。