【财经早餐】2018.03.29星期四每日金

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正文开始：

每日金曲：Sometimes When We Touch

财秘关注

、国务院常务会议：
确定深化增值税改革的措施，进一步减轻市场主体税负；

决定设立国家融资担保基金，推动缓解小微企业和“三农”等融资难题；听取国务院机构改革进展情况汇报，确保机构重置、职能调整按时到位；讨论通过《国务院工作规则（修订草案）》。

、上证报：

历经过去一年ICO和发币的“疯狂”，区块链世界在2018年迎来暴风骤雨后的新生。崇尚技术的链圈企业开始发力。随着腾讯和蚂蚁金服等超级巨头的全面布局，

区块链有望迈入链圈主导的商业时代。

、中国证券网：

阿里巴巴集团资深副总裁胡晓明宣布，

阿里巴巴将全面进军物联网领域，

IoT

是阿里巴巴集团继电商、金融、物流、云计算后新的主赛道。阿里云IoT的定位是物联网基础设施的搭建者，阿里云计划在未来5年内连接100亿台设备。

、财经网：

云锋基金及其背后的阿里巴巴目前已经放弃控股A站。今日头条有意接盘并考虑对A站进行控股。另据证券时报消息，

哔哩哔哩（B站）于3月28日晚上9点30分在纳斯达克证券交易所挂牌上市。

站董事长陈睿表示，如果相关规则许可，相信国内互联网公司都会乐意回归A股。

一、宏观经济

、财政部：

－2月，国有企业营业总收入83015.1亿元，同比增长11.2%；

国有企业利润总额3672.9亿元，同比增长25.3%。

石油石化、钢铁、电力、煤炭等行业利润同比大幅增长，均高于收入增长幅度。有色等行业利润同比降幅较大。

、一财：

国研室宏观司司长肖炎舜表示，个税起征点写入报告正是适应新时代需求，大家的生活水平都提高了，收入提高了，个税起征点要大幅提高。

这个时候就是时机成熟了，方案成熟了，把它下大决心给推出来，

国务院领导都要下决心，同时部门要制定方案。

、经济参考报：

我国将制定新技术产品推广应用目录和信息消费发展指南。从多个部门获悉，

为进一步扩大消费，我国将在年内出台一系列政策“组合拳”，

多项政策和措施的发力点，均瞄准了培育和壮大消费新增长点。

、北京商报：

中国互联网金融协会发布《互联网金融逾期债务催收自律公约（试行）》。对于以利息、违约金和各种费用形式对债务人收取的综合资金成本超过国家相关法律规定的，不得对超出部分进行催收。

分析人士指出，这意味着综合利率超过36%的部分都不得催收。

、央行：

周三不开展公开市场操作。

连续第四个交易日暂停逆回购操作。

当日实现资金自然净回笼100亿元。分析人士表示，季末前资金面料小幅收紧，央行或重启公开市场操作。

、隔夜shibor报2.5920%，下跌0.15个基点。

天shibor报2.8890%，上涨1.50个基点。3个月shibor报4.6174%，下跌0.65个基点。

二、地产聚焦

、新华社：

从河北省保定市徐水区政府了解到，徐水区政府下发紧急通知，要求全区所有城镇、农村、开发区范围内，

严禁未经批准擅自进行工程建设和在宅基地上新建、翻建、改建、扩建房屋。

、杭州市住保房管网：

针对近期商品住房市场出现的炒卖房号、捆绑搭售等违规行为，市有关部门高度重视，一方面开展专项整治行动，对涉嫌企业个人进行约谈调查，从严打击各类违规行为。同时，

将采取公开摇号全程公证的方式，

以切实规范市场销售行为。

、深深房A公布年报：

2017

年，实现营收13.46亿元，同比下滑42.78%；

实现净利1.85亿元，同比下滑40.63%；

基本每股收益为0.1829元。截至目前，与恒大地产的重大资产重组事项尚在按计划推进中。

三、股市盘点

、上证指数报3122.29点，下跌1.4%，

成交额2086.18亿。

深证成指报10630.69点，下跌1.35%，

成交额2911.96亿。

创业板指报1835.15点，下跌0.52%，

成交额1084.98亿。两市合计成交4998.14亿。从盘面上看，

基因测序、免疫治疗等板块涨幅居前。

、恒生指数跌2.5%，报30022.53点。

国企指数跌2.44%，报12001.16点。沪股通净流入9.47亿元，当日余额120.53亿元。深股通净流出1.38亿元，当日余额131.38亿元。

、财经网：

一位接近监管层的券商人士说，

CDR
规则正在制定，最早可能于6月出台。

阿里对发行CDR非常积极，但一开始发行量估计不会太大。中国投资者对科技互联网企业给出的估值可能明显高于外国投资者。

、证券日报：

今年以来，

已有60家公司终止了IPO申请，其中近1个月内就终止了38家。

今年第一季度，可比对的25家券商共计实现主承销业务收入18.54亿元，其中首发项目承销收入为15.28亿元，同比分别下降59%和51%。

、中国证券网：

证券业协会公布数据显示，2月，证券公司实现营业收入114.5亿元，环比下降54.85%；净利润15.49亿元，环比下降82.78%。

131
家证券公司中，仅95家实现盈利，占比72.5%。

、上证报：

股票质押式回购交易新规出台之后，由于新规规范了融资方的资质、最低交易金额等事项，全行业一度暂停向中小投资者提供小额融资服务。不过，

近期有少数大型券商通过约定购回式证券交易恢复了这一功能。

、中国证券网：

月28日，新三板公司九鼎集团复牌第二日股价续跌48.83%至1.75元。至此，

公司市值已经缩水至263亿元，较停牌前的1024亿元缩水75.39%。

、两市融资余额：

截至3月27日，上交所融资余额报5994.42亿，较前一交易日增加20.31亿；深交所融资余额报3967.48亿，增加1.74亿；两市合计9961.9亿，增加22.05亿。

四、行业观察

、新华社：
国务院日前印发《积极牵头组织国际大科学计划和大科学工程方案》。

《方案》从四个方面提出了牵头组织国际大科学计划和大科学工程的重点任务。包括制定战略规划，确定优先领域等。

、工信部：
工信部信息化和软件服务业司启动互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合系列调研，

围绕制造业“双创”、工业大数据、工业互联网平台等主题开展深入调研活动。下一步，将继续深入开展调研。

、北京日报：

北京市市长陈吉宁到多家独角兽企业调研座谈。陈吉宁指出，北京的独角兽企业占全国近一半，具有很好的创新力和成长性，

将下大气力改善营商环境，

为企业发展壮大提供最好的服务和支持。

、工信部部长苗圩：

集成电路是高度国际化产业，开放、合作、共赢是产业发展壮大的必由之路。工信部持续推动制造业扩大对外开放，

为外商投资集成电路等先进制造领域提供更多机会。

、中证网：

目前，

《推动粤港澳大湾区机制创新调研报告》稿和《推动粤港澳大湾区机制创新行动方案》稿已形成。

全面梳理了粤港澳大湾区建设在人流、物流、资金流、信息流、标准对接、资格互认等方面存在的体制机制障碍和一批需要先行重点研究解决的问题。

、新华社：

智能汽车可以在很大程度上解决汽车社会面临的交通安全、道路拥堵、环境污染、能源消耗等重大问题。从“2018智能汽车国际研讨会”上了解到，

智能汽车有望2020年前后实现量产。

、南方日报：
国内首个精准医学3D打印中心落户中山。

未来，中心会将临床医学与生物3D打印技术紧密结合，实现再生医学、人体组织工程等生物医学研究的突破性开发，推动“3D打印＋医疗”的示范应用与规模化发展。

五、产业数据

、财政部：

月，全国共销售彩票256.59亿元，同比降低8.9%。

1
月至2月累计，全国共销售彩票639.88亿元，同比增长11.6%；

其中，福利彩票机构销售324.54亿元，同比增长3.0%；体育彩票机构销售315.35亿元，同比增长22.2%。

、中国证券网：

发改委表示，1－2月，全国规模以上煤炭企业原煤产量5.16亿吨，同比增长5.7%。累计进口煤炭4871.3万吨，同比增长14.4%。

铁路煤炭发运3.95亿吨，同比增长12.3%。

月末，全国重点电厂存煤6470万吨，可用18天。

、证券时报：

中钢协表示，3月，全国20个城市5大类品种钢材社会库存合计环比继续上升，且增幅较以往有所扩大，其中长材库存增幅仍为较大品种。

本月库存总量1543万吨，环比上升34.1%。

、发改委：

自2018年3月28日24时起，

国内汽、柴油价格每吨分别提高170元和165元。

折合90号汽油每升上调0.13元，92号汽油每升上调0.13元，95号汽油每升上调0.14元，0号柴油每升上调0.14元。

、贵州日报：

今年，

贵州省将新建充电桩至少8000个，力争完成10000个。

实施充电基础设施进机关、进住宅区、进公共服务区、进人口集聚区、进产业园区、进旅游景区、上高速公路的“六进一上”行动计划。

、新闻晨报：
上海猪肉价跌至五年来最低，

其中蹄髈最低只卖10元一斤，为近年来少有。相关人士认为，主要是因为这两年猪肉价格一直持续高位，养殖户感到有钱可赚，猪养殖过多造成的。估计肉价要到今年下半年才会回升。

、新华社：

为让贫困地区群众尽快通过互联网拓展脱贫渠道、改善生活质量，今年新疆将加快实施农村光纤宽带网络建设，

新疆1962个深度贫困村今年将实现光纤宽带网络全覆盖。

六、公司要闻

、科大讯飞公布年报：
2017
年实现营收54.45亿元，同比增长63.97%；

实现净利4.35亿元，同比下降10.27%。基本每股收益0.33元。公司拟10转5派1元（含税）。股东方面，葛卫东新晋公司第五大股东，持股比例1.7%。

、中国商网：
中国移动发布飞联网解决方案，包括规模部署空地网络、打造无人机平台等。

对于用户期盼的机载通信功能，中国移动表示，目前已具备全面资质，正进入试商用测试。

、证券时报：

蒙牛乳业总裁卢敏放表示，

前几年在营销上的欠债终究要补上，今年会在营销上发力，

今年的世界杯广告投放上已经占了中央台所有最优质的资源，此外把腾讯相关最优质的资源都占了。今年销售会有一个大的突破。

七、资本动态

、中国证券网：

2017

年PTA期货的市场规模稳步增长，服务实体经济功能发挥良好。围绕服务实体经济，郑商所将积极完善PTA产业链期货品种序列。目前，

PTA
期货引入境外交易者相关配套规则制度已基本完成。

、中证网：

日前，华泰资管－联想保理及考拉保理债权一期资产支持专项计划取得上海证券交易所无异议函，据悉，

这也是国内首单新经济核心企业上下游联动型现代供应链金融资产支持证券。

、国债期货涨跌互现，

年期国债期货主力合约TF1806上涨0.03%至96.975；10年期国债期货主力合约T1806下跌0.01%至93.750。10年期国债利率跌0.26BP，至3.74%；10年期国开债利率跌3.5BP，至4.67%。

、截至3月28日下午收盘，商品期货市场多数下跌。

焦炭领跌，收跌3.95%；原油跌3.75%，焦煤、沪锡、硅铁、铁矿、沪银等跌逾1%，郑煤、鸡蛋、沪镍、玻璃、橡胶、沪金、豆粕、沪锌、沪铝、白糖、沪铜、棕榈、玉米、沥青等收跌。锰硅、沪铅、热卷、螺纹、塑料、郑醇等收涨。

、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.2884，

跌0.249%，人民币中间价报6.2785，涨0.05%。NDF：3月报6.304，6个月报6.322，1年报6.3672，2年报6.463。

、新三板：

月28日合计挂牌11574家公司，

当日新增1家，

成交金额4.18亿，其中做市转让1.04亿，集合竞价3.14亿。三板成指报1070.56，跌0.22%，成交额0.77亿。

、上股交：
挂牌企业总数9675家，

其中N板（科创板）169家，E板429家，Q板9077家。

八、国际资讯

、美国：
2017
年四季度实际GDP年化季环比终值2.9%，预期2.7%；

个人消费支出（PCE）年化季环比终值4%，预期3.8%。美国经济增速高于此前预期，其中消费者支出增速为三年来最大，部分抵消了进口激增的拖累。

、中国证券网：

2018

全球能源互联网大会发布《全球能源互联网骨干网架研究》报告预计，

2018
－2025年骨干网架总投资将达3900亿美元，

全球能源互联网总投资约38万亿美元，其中电源投资27万亿美元，电网投资11万亿美元。

、波罗的海干散货指数：

跌3.31%，报1080点。

、标普500指数收跌7.62点，跌幅0.29%，报2605.00点。道琼斯工业平均指数收跌9.29点，跌幅0.04%，报23848.42点。纳斯达克综合指数收跌59.58点，跌幅0.85%，报6949.23点，创2月9日以来收盘新低。

纳指收跌逾0.8%，科技股普遍下跌。

、德国DAX 30指数收跌0.25%，报11940.71点。法国CAC 40指数收涨0.29%，报5130.44点。英国富时100指数收涨0.69%，报7048.50点。

欧股除德指外普涨。

、日经225跌1.34%，报21031.31点。

韩国KOSPI指数跌1.34%，报2419.29点。

、WTI 5月原油期货收跌0.87美元，跌幅1.33%，报64.38美元/桶，创将近一周收盘新低。布伦特5月原油期货收跌0.58美元，跌幅0.83%，报69.53美元/桶。

油市收跌，受累于EIA原油库存增加。

、COMEX 4月黄金期货收跌17.80美元，跌幅1.3%，创2月20日以来最大单日跌幅，报1324.20美元/盎司。

期金创五周最大单日跌幅。

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