未来五年，中国饲料行业将出现又一波倒闭潮！对于如今的饲料行业来说

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对于如今的饲料行业来说，最多的看法或者观点就是，饲料行业越来越不好干了，饲料产品同质化严重，猪场老板越来越难搞定，不论销量还是利润，相比前五年，甚至前三年都出现了明显的下降。即使是增长的企业，那也是使出了浑身解数，搞的精疲力竭。于是我们看到，在2016年猪价大涨的刺激下，众多饲料企业都跑去养猪了。而如今呢，根据猪易通数据来看，全国外三元生猪均价在11.2元/公斤，已经跌破了大部分猪场的成本线。并且，根据我们预计来看，未来三年，猪价仍旧将继续弱势探底的趋势。那么这个时候，已经转型养猪的饲料企业，又该转型去哪里？

或者，我们应该回过头再看，如今饲料行业的竞争，真的已经充分到没有发展空间了吗？

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图1 2005-2016年全国饲料产量及增长率

从图1可以看出，2005-2016年以来，饲料产量在2005-2011年期间增长最快，年增长高达8%-12%。但进入2012年之后，增长率先是下降到7.68%，而之后的2013-2016年甚至下降到3%-4%。在2013年，饲料产量出现了饲料工业发展以来的第一次下降，为-1.79%。

由此可以说明，2011年作为饲料行业的一个分水岭，饲料总需求在2011年之后逐步进入饱和阶段，增长疲软。

就饲料企业数量的变化而言，同样体现了上述特点。

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图2 2009-2016年全国饲料企业总数

可以看出2011年饲料企业数量达到图2中的最高水平15354家，在此之后饲料企业数量出现了下降的趋势。一直到2014年，饲料企业数量减少到9584家，相比2011年，3年的时间减少了5770家企业，平均每年减少2000家。一直到2015年，饲料企业数量出现增长，截止2016年底，全国饲料企业数量为11627家。

再结合图1来看，饲料产量同样是在2015年、2016年出现了回升。

那么，这个时候我们需要思考的是，是什么原因导致的2012-2014年饲料销量下降，以及饲料企业数量减少的？

首先来自于政策的调整，2012年5月1日实施的最新修订的《饲料和饲料添加剂管理条例》大幅提高了饲料行业准入门槛和标准，饲料企业开始集中整改，以达到规范、标准，截止到2014年底，大量不合格饲料企业遭到淘汰。

其次，就是来自于生猪、水产、家禽市场不景气，众多散户退出市场，饲料行业竞争激烈，加剧了中小饲料企业的退出。而对于饲料企业的竞争来说，竞争的第一要素是什么？

是采购。

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图3 2010-2018年2月全国玉米、豆粕均价走势

从图3可以看出，在2012-2014年玉米、豆粕价格均出现了一波明显的上涨，43蛋白豆粕最高上涨到4500元/吨，而玉米价格更是达到2.6元/公斤的高点。

面对原料大幅上涨，饲料企业通常会上调饲料价格以转移成本。但在2012-2014年，养殖终端价格低迷，特别是猪场，都在寻找便宜，便宜，再便宜的饲料产品。因此这个时候，缺乏采购优势的企业率先倒下。

2014年，就国内各大企业的销量来看，正大、大北农、双胞胎均出现了下降。而对于没有采购优势的小型饲料企业来说，更多是被迫退出。

至此，我们再来看，导致上一波饲料企业倒闭潮的原因，一个是政策，另一个就是采购体系。能拿到饲料生产许可证的企业，至少是合格了，而经过2012-2014年考验的则是具备了基本采购体系的饲料企业。

以上饲料企业数量为所有生产饲料、添加剂企业总量，如果只看饲料生产企业，那么目前全国有7000家。也就是说目前的这7000家饲料企业，也只是具备了进入下一场竞赛的入场券。

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对于之前被淘汰的6000家饲料企业，更多是自己选择了放弃，而非饲料行业竞争多么激烈。

是的，我国饲料行业的竞争还处于初级阶段，远未达到类似于家电、造纸行业毛利下降一半那种程度。

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图4 不同行业不同企业销售毛利率

以上数据截止到2017年9月，如果我们把时间延长到今天，我们会发现，做饲料，利润还是相当不错的。特别是对于正大、正大康地、大北农这些走高端料的企业来说，其毛利大多在20%-25%。

所以我们也看到，2017年底，大北农、新希望六和各大企业的战略重点都再次回归到饲料上来。特别是，一直专心养猪的牧原，在近期也加大了其饲料业务的推销。根据牧原的广告信息显示，牧原目前有500万吨的饲料产能，正在寻求对接更多饲料生产的业务。

除此之外，伴随生猪产能的不断释放，可以预见到的是，2018-2020年，生猪市场将进入又一个低谷。

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那么，在这样的背景下，2018-2022年，未来的这五年，饲料行业将是一种怎么样的状态？

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毫无疑问，将出现又一个倒闭潮。

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正所谓，春江水暖鸭先知，各大企业对于行业的变化最为敏感。

早在2013年，邵根伙就曾说，五年后饲料企业数量将减少3000家，而今天我们看，企业数量保持在7000家。

对于下一波，正大姚民仆认为，未来十年，饲料企业数量将下降至1000家，利润在20元/吨。

安佑洪平曾说，未来饲料企业数量继续下降，可能存在2000家饲料企业。

九鼎集团杨林董事长提到，国饲料业已经集中到了春秋后期，往战国走了。有人预测未来中国饲料企业还有2000多家可以存活，但事实情况可能将更加惨烈，我认为未来主导市场的只有30家企业左右。排名前十家企业可能就会占据70%的市场。

在这里，我们不讨论哪家企业的高层最终预测的数字更准确，在面对激烈的市场竞争的时候，具体的数字没有意义。我们要看的，是趋势。

2018-2022年将呈现什么样的格局？

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1、饲料行业总量已经饱和，难以继续大幅增长。中小型、集团型饲料企业之间进入真正的竞争阶段，比拼的是采购，研发和销售，最终体现在效率上。

2、2018年，玉米、豆粕两大原料价格上涨可能性较大，整体上，饲料企业采购成本相对2017年将有所上升。

3、已经转型养猪或者食品的饲料企业将重新回归饲料主业，对饲料业务的增长将采取市场+内部用料双管齐下的策略。而对于既做饲料又养猪的企业来说，未来三年也是平衡风险（猪价低迷）有力措施。

4、伴随猪场规模化的提升，猪场的需求将集中在产品、技术服务（包括营养、管理、兽医服务）、信息数据处理（为什么单列出来，因为很多饲料企业做不到这一点）、金融扶持。猪场的升级，将加速产品没有竞争力，不能提供服务的中小饲料企业的退出。

5、上下游联合为主流。这两年我们发现，饲料企业建厂不再那么疯狂，收购、入股，甚至合资越来越多。目前更多的，就是饲料企业与原料供应商、猪场之间进行战略合作，比如双胞胎与中粮，双胞胎与温氏。再比如大北农与湖南鑫广安合资建设饲料厂，比如傲农和枫华种业合资建厂。

6、猪价越是低迷，越是体现饲料品质提升的时候。这一点从正大的饲料战略上可以看出来，在国内各大饲料企业销量、利润都出现下降的时候，正大却能保证其利润不断增长。最主要的就是正大一直在产品研发上不断发力。因此，对于饲料企业来说，猪场规模化的背景下，需要拿出更强的产品。

7、独辟蹊径的饲料企业将取得阶段性的成长。比如近年来增长迅速的播恩，尽管目前总体量不大，但是增长迅速，备受业内关注。但也存在一个问题就是，在大型集团企业无暇东顾的时候，中小饲料企业发展空间较大，一旦正面交锋，那么较量的将是整个集团的平台和系统。所以，未来五年，将是中小饲料企业形成独特的生态的关键。

如果说在2013-2014年在猪价低迷的时候，众多的猪场选择了更便宜的饲料来维持生命。那么在2015年猪价上涨之后，特别是2016年，我们看到猪场更多选择了品质更好的饲料。特别是猪场规模化进程的提升，留下来的猪场更加注重饲料的品质和服务。对于这个即将到来的2018-2022年，高品质、高价格、高毛利的三高模式将越走越窄，而没有品质的低价，更是注定被淘汰。

2020年大北农饲料销量要实现1000万吨，海大2022年要实现2000万吨，新希望六和2021年要实现2100万吨......

各大企业已经拉开了决战的架势。

是的，又一波大洗牌来临，谁将崛起，谁又将倒下？

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