陆家嘴财经早餐2018年3月10日星期六宏观

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正文开始：

宏观

1、

中国2月CPI同比增2.9%，创2013年11月以来新高，预期2.5%，前值1.5%。2月PPI同比增3.7%，创15个月新低，预期增3.7%，前值增4.3%。

统计局解读称，2月CPI环比涨幅比上月扩大0.6个百分点，主要是受春节因素和气温偏低双重影响，同比涨幅扩大主要受春节“错月”影响。

2、

中国2月新增贷款8393亿元人民币，预期9000亿元；2月末M2余额172.91万亿元，同比增8.8%。

2月社会融资规模增量为1.17万亿元，比上年同期多828亿元；2月末社会融资规模存量为178.73万亿元，同比增长11.2%。

3、

央行连续两日暂停公开市场操作。

央行公告称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收央行逆回购到期等因素的影响，3月9日不开展公开市场操作。当日400亿逆回购到期，净回笼400亿。Shibor多数上涨，1个月期Shibor涨7.21bp报4.3265%。

4、

央行行长周小川：中国广义货币的总量在经济体中已经相当大，

在追求质量型增长的时候，就有可能减少过去大量依靠资金支持的这种增长方式。

5、

周小川指出，社会上出现了一些金融控股行为，也酝酿了一定的风险，

对金融控股公司的监管仍在逐步探讨之中；社会上存在循环出资、虚假出资的状况，针对金融控股公司会制定一些基础的规则，要加强对金融控股公司关联交易的管理。

6、

央行副行长易纲认为，实际利率是稳定的，资金面上供给也是比较平衡的；

要继续推进资本项目平稳的可兑换，同时也要防范风险。市场深化和金融创新使得M2与经济相关性比较模糊称，预测性不确定；绝大多数国家都淡化M2作为预测目标。针对新情况和新时代发展要求，要更注意盘活信贷存量。

国内股市

1、

上证综指放量攀升，收盘涨0.57%报3307.17点

；深成指涨1.6%报11194.91点，创二月以来新高；创业板指大涨3.53%报1856.46点，创3个半月新高。市场成交5120亿元，创阶段新高。本周，沪指涨1.62%；深成指涨3.12%，连涨4周；创业板指数涨4.77%，连续两周大涨。

2、

香港恒生指数收盘收盘涨1.11%报30996.21点，本周涨1.35%

。恒生国企指数涨0.78%，本周涨1.86%。苹果概念走强，舜宇光学科技大涨7.5%领涨蓝筹。大市成交999.8亿港元，前一交易日为1002.8亿港元。

3、证监会修订外资参股证券公司办法：1)

允许外资控股合资证券公司；

2)逐步放开合资证券公司业务范围，3)统一外资持有上市和非上市股权比例调整；4)放开单个境外投资者持有比例；5)完善境外股东条件；6)身份变更政策。

4、

证监会主席刘士余回应新经济企业在A股上市：会创造很多工具，或设置相应的制度安排，
但是要让企业自己选择

，而不是政府规定，同时这种工具和机制要符合相关法律、相关国际组织的规定。

5、

刘士余表示，大家已经在服务新经济方面形成共识；目前监管力度还不够。

在谈到退市规则的问题时他表示，将会“逐步加强，所有的事都要水到渠成”。

6、沪深交易所就强制退市实施办法征求意见，上市公司存在下列重大违法情形应终止上市：

首次上市或重组上市欺诈发行；年报虚假记载等及连续会计年度财务指标触及终止上市标准。

7、

证监会核发3家企业IPO批文，筹资不超17亿元，

其中上交所主板1家（爱婴室）、中小板1家（锋龙股份）、创业板1家（天邑通信）。

8、

证监会副主席姜洋：此前交易所已经对股指期货交易限制措施进行过一次调整，包括放松限仓、调低手续费等。

股指期货交易限制措施会否进一步放松，要逐步按照市场情况，由交易所来确定。

9、

上交所正积极开展优质创新企业境内上市的业务细节研究和交易所业务规则准备工作。

在业务规则层面，已成立业务规则制定小组，梳理形成了上交所层面的上市和交易等业务规则。在改革意见获批后，将适时成立各职能部门牵头的专项小组，全面推进规则就绪、市场就绪、技术就绪等各项工作。

10、

上交所公布，2017年全年50ETF期权市场运行平稳，定价合理，经济功能逐步发挥，全年累计成交1.8亿张，日均成交75.40万张；

年末投资者账户总数达25.8万。2018年，上交所将积极推动新增ETF期权标的，优化期权保证金机制，建立期权大宗撮合交易机制，研究探索个股期权产品。

11、香港证监会和联交所签订“规管上市公司的谅解备忘录”补充文件，在该文件安排下，香港证监会已经和联交所成立由12名成员组成的上市公司政策小组；香港证监会作为法定监管机构的角色已有所演变，会以更直接的方式处理较重要的上市事宜。

12、

海航系旗下天海投资公告，重组拟收购当当网。

当当网的实际控制人为俞渝、李国庆。稍早前，海航控股公告，拟收购海航集团旗下海航酒店、西部航空、桂林航空等公司股权，以及境外标的SRTechnicsHoldcoIGmbH、境外酒店企业等。

13、

明晟公司（MSCI）：A股和B股将被纳入MSCI新兴市场50指数和MSCI中国50指数。

14、

据腾讯，花椒将于今年赴香港IPO上市，其背后是巨头360

。近期直播类平台接连曝出密集的融资和计划上市消息，斗鱼和虎牙分别获得腾讯6.3亿元和4.6亿元融资，其中虎牙还公布将赴美IPO，与此同时，映客也被传出即将IPO上市的信息。

15、

上市公司重要公告：乾景园林终止筹划重大资产重组；苏宁易购首次以集中竞价方式回购1100万股；

盛通股份董事长累计增持公司1.72%股份；鹭燕医药股东建银医疗拟清仓减持9.32%股份；雏鹰农牧拟不超17亿元转让部分地区猪舍及附属设施；中原环保2017年度拟每10股转5股派3.5元；海得控制停牌核查股价异动；赛升药业拟10转10派2.4元；中集集团终止定增；思源电气实控人变更；证通电子股东财通基金拟未来6个月减持不超6%股份。

金融

1、

央行行长周小川：金融控股的股权结构与受益所有人的结构、实际控制人的状况应该保持足够的透明

，对金融控股集团内部的机构需要加强关联交易的管理。

2、

央行行长周小川：央行不支持比特币和人民币的直接交易，比特币等虚拟货币作为零售支付工具，

目前央行也并不认可；要慎重发展数字货币，研发数字货币要经过充分测试，可靠后再推广。

3、

银监会主席郭树清称，银行资金脱实向虚基本上得到遏制；

下一阶段影子银行和信托等领域还是需要重点整治的对象。企业部门的杠杆率要降低；我们也注意到居民家庭部门的杠杆率也需要降低。

4、

央行副行长潘功胜：资管新规收集了意见，监管部门对其中合理部分进行吸收；

央行正在会同相关部门进行修改，会尽快公开资管新规。

5、银监会发布通知要求做好《商业银行股权管理暂行办法》实施相关工作，加强商业银行股权管理。

6、香港银行公会署理主席梁兆基：预计美联储很大机会在本月再度宣布加息，届时，香港银行同业拆息将有望跟随上升，并预期香港在下半年有机会跟随美联储加息步伐。

7、保监会：1月原保险保费收入6851.92亿元人民币，同比降19.89%；1月保险资金运用余额中，股票和证券投资基金20102.25亿元，占比13.38%。

楼市

1、

央行副行长潘功胜：住房贷款利率的确是略有上升，但从稍微长一点的周期来看，它仍然处于比较低的水平

；央行长期以来一直坚持审慎的房地产信贷政策，房地产信贷质量总体上良好；个别房地产企业可能在财务方面比较激进，会有一些风险。

2、

据21世纪经济报道，2018年以来，房地产融资成本大幅上升。

有中部地产公司人士称，该公司短期融资利率12%左右，一年期融资利率9%左右，相比去年提高了3个百分点。从银行的贷款利率超过6%，比基准利率提价近三成。

3、

南京市长蓝绍敏：南京今年保证租赁房供地占住房供地比例达到30%以上

，租赁房用地是经营性用地收益的八分之一到六分之一，财政上要减少200多亿的土地收益。

4、

南京目前有20家主流银行对首套房房贷政策利率上浮15%以上

，还有不少银行上浮20%。对于二套房，上浮20%是主流，也有很多银行开始执行在基准利率基础上上浮25%或30%。

产业

1、

工信部长苗圩：已开始着手研究6G发展，也就是第六代移动通信。

抓紧确定国家新能源汽车在2020后的占比，把这个工作做好了，取消燃油车时间表也就自然而然了；无人驾驶还得有一个比较长的时间，比如说八到十年。

2、河北省政府日前印发《河北省海洋主体功能区规划》，到2020年，河北省将形成秦皇岛港、唐山港和黄骅港现代综合性港口集群，山海关、乐亭、曹妃甸、丰南和渤海新区临港产业区，点状开发区域为主体的“三港五区多点”海洋开发格局。

3、汽车流通协会预测：对2018年汽车市场的判断稍显悲观，能够维持零增长已经是很好的情况，购买力不足是主要原因。

4、中汽协：中国2月份乘用车销量报144万辆，同比下降22.1%；汽车销量报171万辆，同比下降20.8%；新能源汽车销量同比增加95.2%。

5、中国信通院：国内手机2月市场出货量1812.2万部，同比下降38.7%。

6、

中国联通表示今年进行5G规模试验，明年预商用

，此前联通已经向工信部递交申请，计划在北京、天津、上海、深圳、杭州、南京、雄安7城市进行5G试验。

海外

1、

美国财长努钦：目标是在15天内处理好关税豁免问题；美国通过钢铁和铝的关税达成了恰当的平衡

；2月份的就业报告令人印象深刻；基建法案将是总统特朗普工作的重中之重。

2、

美国商务部长罗斯：有几个国家准备围绕关税豁免事宜与美国谈判；

关税对美国经济的影响可能“并不重要”；不能排除特朗普关税行动造成美国面临诉讼的可能性。

3、

美国2月非农就业人口增31.3万，刷新2016年7月以来新高，预期20.5万，前值20万修正为23.9万；失业率4.1%，预期4%，前值4.1%；平均每小时工资同比增2.6%，预期增2.8%，前值增2.9%。

据CME“美联储观察”：非农数据公布后，美联储今年3月加息25个基点至1.5%-1.75%区间的概率降至83.1%，6月至该区间概率降至22%。

4、美联储埃文斯（2019年FOMC票委）：就业报告非常强劲，就业市场还没有引起薪资压力，希望看到更加强劲的薪资增长，美国今年经济增长率将为3%，仍为低通胀率感到担心；

美联储可以谨慎行动，倾向于在进一步加息前等待3月份数据出炉，可以等到年中再进行加息，今年可能加息二到四次。

5、美联储罗森格伦（2019年有投票权）：数据表明核心通胀在3到6个月内将超过2%；有规律且渐进的加息是合适的；美联储的政策仍然宽松，劳动力市场强劲；

美联储需要在2018年加息超过三次；

财政政策目前更有刺激性；贸易战以及地缘政治等意外可能会使政策收紧；美联储可能在年底之前达到2%的通胀目标。

6、

欧洲议会议长：对美国总统特朗普的钢铝关税决定感到失望。

欧盟贸易事务专员马姆斯特罗姆：欧盟将需要逾15天时间来决定对美国加征关税，可能对欧盟钢铁行业实施保障措施，WTO可能对美国采取措施，之后欧盟将有多至90天时间来加征关税，以及考虑采取措施保护欧盟钢铁产业。

7、

日本央行：以8：1的投票比例决定维持政策不变

；日本经济温和增长，维持CPI和通胀预期不变；下调对国内住宅投资评估，上调海外经济预期。

8、日本央行行长黑田东彦：日本央行政策并不是以购买资产总规模为目标，而是收益率；

2019财年前后实现2%通胀目标的可能性较高；达到通胀目标并不意味着立即退出宽松；

日本基本上处于充分就业状态。

9、

日本央行理事雨宫正佳：日本央行可能在提高利率的同时稳定市场；

退出宽松的细节将由经济和物价状况决定；正在讨论日本央行能运用何种工具退出宽松。

10、

德国1月工业产出环比-0.1%，预期0.7%，前值-0.6%；同比5.5%，预期6%，前值6.5%。

国际股市

1、

美国三大股均收涨逾1.7%，纳指创收盘纪录新高。

道指涨逾440点或1.77%，报25335.74点；纳指涨1.79%，报7560.81点；标普500指数涨1.74%，报2786.57点。本周，道指涨3.25%，纳指涨4.17%，标普500指数涨3.54%。

2、

欧洲三大股指多数上涨

。英国富时100指数收涨0.3%，报7224.51点，周涨2.19%；法国CAC40指数收涨0.39%，报5274.40点，周涨2.68%；德国DAX指数收跌0.07%，报12346.68点，周涨3.63%。

3、

中国概念股多数上涨，阿里巴巴收涨1.8%

，京东收涨0.71%，百度收涨2.5%。

乐信大涨19.31%，58同城收涨7.76%，聚美优品收涨6.95%，500彩票网收涨5.43%，

陌陌收涨5.04%。趣店收跌5.99%，乐居收跌4.58%。

4、

美国金融股收盘普遍大涨。高盛涨1.66%，花旗集团涨2.7%

，摩根士丹利涨3%；摩根大通涨2.88%，美国运通涨2.55%，富国银行涨2.66%，美国银行涨1.61%，“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦A类股涨3.87%。

5、

美国钢铁收跌1.49%，AK钢铁收跌3.49%，美国铝业收涨0.82%。

6、

美国科技股收盘多数收涨，亚马逊涨1.74%，连续五日刷新收盘纪录新高至1578.94美元。

苹果涨1.72%，奈飞涨4.56%，微软涨2.23%，也纷纷刷新收盘纪录新高。谷歌A类股涨2.79%，FACEBOOK涨1.58%，特斯拉跌0.59%。

7、

优步原则上同意退出东南亚市场。

知情人士透露，优步已与东南亚竞争对手Grab原则上达成协议，向后者出售其在当地的大部分业务，从而结束两家公司在这个快速增长地区进行的烧钱战。优步将获得Grab大约30%的股份。

8、皇家荷兰壳牌石油集团和美国私募股权投资公司黑石集团准备联合斥资100亿美元收购必和必拓的美国页岩资产。

9、博通就拟收购高通一事致函美国国会，做出三点承诺：公司致力于令美国成为5G全球领导者；将设立15亿美元基金培训美国本土技术人员；绝不向别国企业出售任何涉及国家安全的关键资产。

商品

1、

NYMEX原油期货收涨2美元，涨幅为3.33%，报62.12美元/桶，创去年8月以来最大单周涨幅，

本周涨1.42%。上周美国活跃原油钻探平台数七周来首次减少，支撑油价。

2、

COMEX黄金期货收涨0.17%，报1324美元/盎司，本周涨0.05%。

COMEX白银期货收涨0.64%，报16.605美元/盎司，本周涨0.84%。主要因美元汇率下跌。

3、

伦敦基本金属多数收涨，LME期锌收涨2.14%

，报3296美元/吨；LME期锡收跌0.42%，报21445美元/吨；LME期铜收涨1.97%，报6957.5美元/吨；LME期铅收涨1.62%，报2386.5美元/吨；

LME期镍收涨4.7%，

报13820美元/吨；LME期铝收涨0.59%，报2120美元/吨。

4、

国内商品期货夜盘多数下跌。豆粕、菜粕分别收跌1.64%、1.02%。焦煤、动力煤、焦炭分别收跌1.63%、0.78%、0.75%

。铁矿石收跌1.12%。菜油、豆油、棕榈油分别收跌0.51%、0.53%、0.24%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.45%、0.21%；橡胶收跌1.01%、沥青收涨0.44%。

5、

证监会副主席姜洋：上期所将在3月26日正式推出“国际化”的原油期货，进一步向全世界开放，

这对中国来说是非常重要的重大战略。

6、唐山市钢铁行业2018年非采暖季错峰生产方案要求，对全市钢铁企业实施非采暖季精准化、差异化错峰生产。错峰生产时间为3月16日至11月14日，共244天。钢铁企业限产比例与其对市主城区空气质量的影响程度直接挂钩。

7、中国有色金属工业协会回应美对铝产品征税：对此表示强烈反对；强烈呼吁并建议中国政府针对美国贸易保护主义政策采取对等的应对措施，要求对自美国进口的废铝、煤、农产品及高档消费品等开展反制措施。

债券

1、

10年期债主力合约T1806收涨0.02%，5年期债主力合约TF1806涨0.03%。

银行间现券收益率小幅上行。交易员称，超预期2月通胀数据出炉后，国债期货跳水，但随着黑色系大跌以及流动性形势依然乐观，国债期货收复失地小幅收涨，现券收益率上行幅度收窄。

2、“14富贵鸟”连续三日大涨，盘中临停，收涨29.67%报19.45元，三日累计涨幅127.22%。富贵鸟子公司发生担保履约事项，债券回售资金偿付存在重大不确定性。

3、*ST柳化：管理人已经全面启动债权申报及审查工作，债权申报截止时间3月31日，第一次债权人会议召开时间为4月10日；截至目前共有58家债权人向管理人申报了债权，经审核已经初步确认债权12家；公司股票存在终止上市风险，公司债券“11柳化债”及其利息存在不能全额清偿的风险。

4、债券重大事件：①铁汉生态等三发行人取消发行32亿元债券②博源控股对外担保涉诉被判承担连带清偿责任③联合评级关注丹东港涉及诉讼及重大仲裁④“13金特债”付息、回售存重大不确定性。

外汇

1、

在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3370，较上一交易日跌49点，本周累计上涨102点。

人民币兑美元中间价调贬212个基点，报6.3451，本周累计调贬117个基点。

2、

美元指数持稳于90.1332；美国2月非农就业人口意外大增31.3万，创2016年7月来新高；但时薪增速不及预期。
本周美元指数涨0.15%，为连续三周上涨。

美元兑日元涨0.58%，报106.8250，本周涨1.03%。欧元兑美元跌0.04%，报1.2308，本周跌0.1%。美元兑加元跌0.67%，报1.2812，本周跌0.57%。英镑兑美元涨0.28%，报1.3850，本周涨0.36%。