美国、OPEC、俄罗斯为原油争夺激烈时候，中国：定价权掌握了！
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美国石油行业正在逐步颠覆全球石油市场。根据国际能源署（IEA）3月5日发布的报告，这个曾经最大的石油消费国，即将成为全球最大的产油国。IEA称，美国原油产量在2023年将达到1210万桶/日，创历史最高纪录，并将超过当前全球最大石油生产国俄罗斯。
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当然，这还不是最坏的。IEA还称，加拿大、巴西和挪威的石油产量也将实现增长，到当前十年结束时，这三个国家加上美国的合计石油产量增速将足以满足石油消费量的增长。美国、OPEC、俄罗斯为原油争夺激烈时候，中国：定价权掌握了！。定价权|俄罗斯|页岩油|美国|opec---
伴随石油产量的增长，美国石油出口也越来越多。IEA预测，美国石油出口在2023年前将增长一倍多，对全球石油市场的影响也将加大。
也就是说，过去主导全球石油市场的OPEC将不得不接受新的现实。美国石油产量的日益增长，是一股不可小觑的力量
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。一度严重依赖中东石油进口的美国，正在努力接近其目标，让该国原油产量可满足国内对汽油等成品油产品的需求。
当然，这一变化并非一朝一夕所得，而是长达十余年累积的结果。
美国以前是最大的石油消费国，石油掌握在别人的手里，而且石油价格的波动对它的宏观经济影响很大。因此，美国从10年前就开始关注过度依赖国际石油市场的现象。
想要摆脱石油依赖的美国开始寻找出路，从曾经认为不可能的地方开采石油。那时，资本在政府的支持下，大量进入页岩油的开发。颇具意味的是，油价的大幅上涨和下跌，竟然都成就了美国的页岩油。
林伯强解释道：“十年前，国际油价在140美元左右，而页岩油的开采成本在70—80美元，利润很高，所以资本大规模进入，进步非常快。”
后来，随着页岩油产量的增加，国际油价开始大幅下降，“但大量的投资仍旧套在里面”，于是页岩油生产商大幅削减成本，约为在50—60美元。
IEA称，当前，受技术进步、效率提高以及油价回升的支持，美国石油天然气行业又迎来一轮繁荣景象。此轮油价复苏虽然仍较脆弱，但已推动美国页岩油企业加大开采力度。
一些石油业分析师称，到2019年，美国原油日产量可能高达1100万桶，堪比全球第一大产油国俄罗斯。目前美国日产原油逾1000万桶，为1970年以来的最高水平。
林伯强指出，相比于俄罗斯，美国的页岩油的后劲儿更强，因为俄罗斯在降低成本方面并没有明显的进步，而美国页岩油开采技术正在不断改善，成本也在不断降低。
美国页岩油的崛起，对OPEC来说是双重打击。一方面，美国原油进口大幅减少削弱了OPEC等产油国多年来依赖的最大市场；另一方面，美国石油出口的激增给其雪上添霜。
数据显示，1月份美国原油进口量跌破400万桶/日，而在2005年，美国曾创下1250万桶/日的纪录。
美国在原油出口方面也在抢占市场份额。2016年，美国首批石油运往其自由贸易伙伴国——韩国和日本，此后，中国也成为其主要买家之一。
汤森路透Eikon数据显示，美国对中国原油出口从2016年前的零升到1月的40万桶/日，价值近10亿美元，与此同时，OPEC对中国的石油出口达97亿美元。
面对新手的崛起，老牌产油国并不会束手待毙。
2014年11月底，OPEC宣布了一项旨在改善其市场份额的历史性的政策变革——不减产。分析师认为，此举是为了利用低油价来迫使成本较高的生产商——特别是美国页岩油——退出市场。
然而，不同于俄罗斯等一些传统产油国，页岩油公司能够在油价上涨时迅速增产，在油价下跌时迅速减产。这是因为这些公司可以先完成油井的钻探作业，然后等油价达到有利可图的价位时再完成整个开采过程。
“美国的页岩油弹性很大，油价一涨，页岩油就冒出来了，对油价的反应非常灵敏。”林伯强说。
两年后，OPEC和俄罗斯带头的非OPEC产油国达成了减产协议，从2017年1月至2018年底，每日减产约180万桶，以期石油价格的上涨。
不过，IEA警告，超预期上涨的油价会吸引美国原油增产，继而削弱OPEC和俄罗斯联手减产而努力促成的市场再平衡效果。
据路透社报道，自OPEC主导的减产于2017年1月实施以来，油价已经上涨20%，不过2月油价再度面临压力，很大程度是因为美国产出激增。
林伯强表示：“目前，OPEC在跟美国的页岩油PK，OPEC想把石油价格往上提，美国页岩油则把价格往下压，但（美国）已经起到主导作用。”
不过，林伯强指出，OPEC的产量仍然很大，对油价也有一定的影响，否则当前油价会更低，只不过美国的影响更大。
考虑到受美国页岩油产量增加的影响，以及受到OPEC等产油国的限制供应，林伯强认为，未来国际油价仍将以波动为主。
“油价一涨，页岩油就出来，价格就下跌；油价一下跌，页岩油就少一些，然后油价就上涨。”
需要指出的是，在国际贸易方面，美国仍然不能取代OPEC。
林伯强指出，页岩油的出现使美国成为国际石油供应方面的一股很大的力量，但国际贸易的大头还在沙特，只是说可能取代俄罗斯，不可能取代OPEC。
在这方面，老牌产油国也非常自信。“无论美国出口怎样增长，我们都不会感到忧心。我们做为供应国的可靠性无可匹敌，我们拥有长期销售协议的客户基础是最庞大的。”沙特阿美总裁兼首席执行官Amin Nasser表示。
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API数据不佳使油价承压，日内聚焦EIA
周三北京时间5:30，美国石油学会(API)公布的数据显示，美国截至3月2日当周API原油库存增加566.1万桶，超出预期的增加300万桶。汽油库存减少453.6万桶，超出预期的减少180万桶。精炼油库存增加148.7万桶，预期为减少133.3万桶。整体API数据表现不佳。数据公布后，油价短线下跌。
日内焦点在于周三北京时间23:30的EIA数据。普氏能源预估截至3月2日当周，美国EIA原油库存将增加250万桶，预计美国EIA汽油库存将减少50万桶，预计美国EIA精炼油库存将减少160万桶。
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沙特前油长表示无需担心需求问题，为油市打强心剂
当被问及是否对电动汽车数量的增加导致全球对于原油需求下降产生担忧情绪时，沙特前石油部长阿尔·纳伊米表示，没有必要担心，同时任何运输行业需求的下降将会被其他行业需求的上升所抵消。
作为全球最大的原油出口商，沙特国家石油公司正投入大量的资金研发效率更高的汽油发动机以延长未来数十年全球对于原油的需求。据美国银行和英国石油公司的分析报告指出，尽管电动汽车以及其他可替代的能源在蚕食原油的市场份额，但是电动汽车的快速普及可能推动原油需求在2030年达到顶峰。
阿尔·纳伊米在2016年卸任前曾任职沙特石油及矿产资源部长达21年之久，被视作是OPEC最有影响力的部长，在任期内他带领整个OPEC度过了油市的大幅波动、技术进步对于原油需求的打压以及政策方向的转变，因此市场对于他所作的每一句论述都会引起足够重视。
纳伊米还表示，沙特应当着重的发展二氧化硅当矿产资源以促进经济发展的多元化，同时实现太阳能以及油气资源的协同发展。
此外，沙特石油公司首席执行官阿明纳赛尔表示，电动汽车的电力来源仍是传统的化石燃料，这在中国及印度市场尤为明显，因此会间接推升原油的需求。纳赛尔还表示，未来五年需求将增加2000万桶。
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美油月产量创新高，油价或存在较大回落空间
上周EIA上调了美国11月的原油产量，使得美国的原油产量达到了1005.7万桶/日，超过了1970年11月所创下的1004.4万桶/日的历史最高水平。
不仅如此，今年还将有更多的纪录将会被打破。EIA预计到2018年年底美国的原油产量将达到1100万桶/日，这将会把美国推向全球第一大产油国的宝座。
而据英国石油公司2017年世界能源统计年鉴排名显示，美国已经是世界第一大原油生产国，这是因为这份数据报告包含了液化天然气的产量，随着美国近来天然产量的不断攀升，液化天然气的产量也大幅增加。
持续性的价格上涨将会使得油价上方承压，这也进一步加剧OPEC维持减产的压力。如果OPEC终止减产协议的话，油价将会在当前价格水平上回落20%至30%。
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俄罗斯表示不会加入OPEC但会维持密切合作关系
俄罗斯第一副能源部长阿列克谢·特勒斯近日表示，俄罗斯不希望成为OPEC成员国，但是希望即使在当前的减产协议结束后仍能够和该组织保持密切的合作。
特勒斯在CERAWeek会议上表示，即使以后合作形式会有所改变，但是当前的合作将会持续下去，它在全球的原油市场上创造了一种新型的家庭式的关系。
特勒斯还表示，OPEC和俄罗斯将会进一步深化合作，并在潜在的技术和政策领域展开交流。不过他强调，这一合作并非必须是以正式的合作模式展开。
特勒斯表示，减产协议对俄罗斯一些项目的推进产生了限制，但是俄罗斯的原油生产商仍依然会维持当前的市场份额。
但特勒斯特别指出，美国的原油产量是对俄罗斯市场份额的一种威胁。
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“中国版”原油期货将推出
“中国的船只要到那儿，价格就上去；中国的船一离开，价格就下来……”讨论现场，全国政协委员、证监会副主席姜洋的一席话道出了中国高价购买原油的无奈。虽然中国已经是世界第一大石油进口国，但长期以来，由于没有自己的原油定价机制，中国在世界购买原油的价格都要比其它国家高。
姜洋说：“我们一直在用普氏和布伦特的价格去购买原油，比如北美国家购买，可能价格比我们便宜1到3美元。”
构建自己的定价机制 兼顾国内外投资者
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不过，这种高价买油的现象很快就能改善。今年3月26日，“中国版”原油期货将在上海期货交易所正式挂牌。姜洋表示：“我们有能力做这个定价机制，所以我们现在要推出这个国际化的原油期货。它将向全世界开放，计价用人民币，但是美元可以作为保证金使用。我们兼顾了国际投资者和国内投资者的需求。如果当天的外汇要汇出，随时可以换回资金。”
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