政策红利下，创新板块迎来春天 ?A股市场回顾今日两市成交量较前一日

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?A股市场回顾

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今日两市成交量较前一日缩量，截止收盘共1942只个股上涨，49只个股涨停，除新股外涨停45只；1168只个股下跌，6只个股跌停。

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A股策略

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沪指周一小幅高开，随后震荡走低，尾盘勉强翻红，微涨0.07%。深成指也是弱势震荡，微涨0.18%。创业板指走势再次强于主板，全天上涨1.34%。工业互联网概念领涨两市，海得控制三连板，用友网络涨停再创反弹新高。芯片、半导体相关板块继续走好，深南电路、兆易创新涨停。受富士康即将上市消息刺激，独角兽概念公司持续发力，普路通三连板，佳都科技两连板。航空、人工智能等板块涨幅靠前。钢铁、煤炭、银行、酿酒等板块跌幅靠前。

海通证券荀玉根团队指出：经历前期波折后，市场中期趋势向上，源于盈利保持较高增长、金融监管使得资产配置偏向股市。最近一周市场风格偏向成长的诱因是制度改革利好新兴行业，本质是价值龙头和成长龙头估值盈利匹配度趋同，龙头效应不变。配置上，荀玉根建议，保持积极，中期向上趋势不变。业绩为王，市场风格更均衡。

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图解涨停股

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热点事件解析

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今日牛板：国防军工

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主要逻辑：国防预算增速提升超预期，军民融合不断深化

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3月5日国防军工板块高开高走，军民融合概念股安达维尔（300719）率先涨停，华测导航（300627）封板开盘。爱乐达（300696）直线大涨近6.86%、中航机电（002013）、中航沈飞（600760）等分别收涨近6%、5%。板块整体涨幅达1.34%。

政策面，十九届中央军民融合发展委员会第一次全体会议日前强调，真抓实干坚定实施军民融合发展战略，开创新时代军民融合深度发展新局面。3月5日两会政府工作报告指出，2018年中国国防预算将增8.1%，达11070亿元。国防支出增长实现较大反弹，超出市场预期。同时我国将于2020年前后发射空间站核心舱，届时将安排航天员出舱活动。

机构解读：

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招商证券军工首席王超分析称，美日等国纷纷大幅提升军费支出，我国周边安全局势持续紧张，预计在未来较长时期内都将保持对国防和军队建设的大力投入。基本面上，随着军品交付周期进入关键一年，国防支出增速的较大增长充分印证了行业基本面的改善，带动业绩稳步增长。同时受益于军民融合不断深化，装备采购制度、军品价格和税收等关键性改革在保障武器装发展的同时使行业的盈利能力更加合理化。投资建议方面，十三五期间，随着重点航空型号的量产，我国航空工业将进入量价齐升的重要阶段，舰船建造速度也持续保持在高位。建议重点关注航空、船舶产业链相关标的，如中航机电（002013）、中航沈飞（600760）等，推荐民参军标的海兰信（300065）、景嘉微（300474）等。

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今日牛板：半导体芯片

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主要逻辑：半导体设备迎来从主题到基本面兑现的景气拐点

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3月5日半导体板块领涨大盘，兆易创新（603986）强势封板，圣邦股份（300661）一路上行收涨8.25%，紫光国芯（002049）、聚灿光电（300708）纷纷大涨8.12%、6.33%，板块几乎全飘红。

伴随大基金二期即将开启，2018 年预计国内14座晶圆厂进入投产阶段，设备需求超过 110 亿美元，同比增长 61%。近期工业自动化受益于工业互联网发展提速，机械设备板块再度迎来板块性机会。

机构解读：

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天风证券电子制造陈俊杰认为，由核心需求变量”数据“出发推导半导体设备行业边际变化的” 二阶导“斜率最高，叠加中国制造崛起的核心需求，决定了半导体设备作为跨越全年主题的核心逻辑。落实到国内，半导体板块的整体风险偏好提升，具有边际变化的子行业龙头理应得到更多重视。比如兆易创新近期复牌，对于板块的影响和关注都较高。站在当下时点，投资者需要关心企业的价值在于核心资产的平台属性价值。同时关注集成电路产业基金投资方向。配标的推荐A股的三安光电（600703）、紫光国芯（002049）、兆易创新（603986）和长电科技（600584）等。

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今日牛板：传媒

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主要逻辑：透过独角兽回归趋势，传媒核心资产价值进一步凸显

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3月5日传媒板块表现抢眼，截至收盘平治信息（300571）、创业黑马（300688）等3只个股涨停，中文在线（300364）大涨6.23%，视觉中国（000681）、新经典（603096）分别跟涨逾5%、2.8%。板块整体涨幅1.09%。

消息面上，春节档后半场，《红海行动》票房持续走强，破30亿元大关，B站赴美IPO。最新业绩披露情况显示，传媒行业2017年上市公司整体业绩下滑明显，但归母净利15亿元以上区间的公司显著增多，游戏公司成为净利润贡献的主力，马太效应显著。

机构解读：中信证券传媒唐思思认为，BATJ等独角兽企业回归趋势有望提升传媒板块的配置价值，优质核心资产的投资价值将进一步凸显，建议当前业绩期依旧聚焦绩优标的。

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当前投资布局三大主线：一是游戏、影视、营销等行业的绝对龙头，享受行业成长确定性最高：重点推荐完美世界（002624）、分众传媒（002027），关注光线传媒（300251）；二为处于数字阅读、图片版权等高成长细分领域，有中长期成长潜力的标的，重点推荐新经典（603096）、视觉中国（000681），关注平治信息（300571）；以及估值处于低位标的。

今日牛板：无人零售

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主要逻辑：无人零售领涨两市成热门题材，媲美“共享单车“线下商业模式

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3月5日，无人零售概念股高开高走，午盘开启全面拉升态势，全天持续窄幅震荡上行，截止收盘，整体涨幅为4.25%，位居涨幅榜首位。汇纳科技（300609）、佳都科技（600728）、神思电子（300479）等三只个股涨停。

消息面上，2018年全国两会大幕已拉开，“新零售”概念再次受到热议。3月4日，全国人大代表李君造访“盒马鲜生”，他是四川省苍溪县白驿镇岫云村党支部书记，想看看“新零售”如何服务乡村振兴，助力精准脱贫。

机构解读：

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长城证券零售行业首席分析师周伟佳分析称，无人零售可为消费者带来便利性、无排队、无感支付等体验和效率的提升，经过2017年的蓬勃发展，其星星之火已呈燎原之势。

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我们判断无人零售将成为下一个媲美“共享单车”的线下商业模式，2018年有望快速铺开，成为线下零售的一道靓丽风景线。

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进门财经APP路演回顾

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中泰证券机械首席王华君：油服2018-2020年趋势向上

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2018年的油服就像2016年的工程机械，已经有上升趋势，但是要到2019年才会有所显现。油价跌破50的概率不大，战略性看好2018年油服。但看油服还得看长，在看三年的前提上，选择龙头标的，推荐A股油气装备龙头杰瑞股份（002353）、海油工程（600583）（PE、PB都比较便宜，业绩好、海外工程一拿就是大单）、中海油服（601808）。

目前这个阶段，第一不要追高，第二机会都是跌出来的，要有耐心。

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（股票代码838764，深圳市政府战略投资）