工信部制定甲醇汽车领域标准六股有掘金机会第1页:工信部:加快制定一批甲醇汽车领

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工信部制定甲醇汽车领域标准六股有掘金机会。甲醇|汽车|机会|工信部|领域|标准---

第1页:工信部:加快制定一批甲醇汽车领域重点标准第2页:远兴能源:17年上半年净利3.19亿,制碱煤炭业务贡献增量第3页:山西焦化:注入“中华焦煤瑰宝”,低估值焦煤股亟待修复估值第4页:新奥股份:布局天然气上游,看好煤制气和Santos投资收益增长第5页:兰花科创:业绩低于预期,主因资产减值第6页:华鲁恒升:优质煤化工白马股,受益产品价格上涨第7页:盐湖股份:电池级碳酸锂试产成功,再扩产5万吨电池级碳酸锂,凭借低成本优势打造国内钾锂双龙头

工信部:加快制定一批甲醇汽车领域重点标准

工信部网站消息，工信部发布《2018年工业节能与综合利用工作要点》提出，对3000家以上重点耗能企业实施专项监察，实现对造纸、石化、铁合金等高耗能行业的全覆盖。创新节能监察模式，探索节能监察与能源审计相结合、区域重点行业全覆盖监察等方式，进一步完善工业节能监察工作规范。

推进新能源汽车动力蓄电池回收利用。发布实施新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法，推动建立回收利用体系。开展重点地区新能源汽车动力蓄电池回收利用试点，推进中国铁塔公司动力蓄电池梯次利用示范工程建设。制定动力电池溯源管理要求，推进新能源汽车国家监测与动力蓄电池回收利用溯源综合管理平台试运行。

深化甲醇汽车试点示范。加快制定一批甲醇汽车领域重点标准，推动甲醇汽车推广应用。

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远兴能源(个股资料操作策略盘中直播独家诊股)

远兴能源:17年上半年净利3.19亿,制碱煤炭业务贡献增量

远兴能源 000683

研究机构:广发证券分析师:沈涛,安鹏撰写日期:2017-08-25

17年上半年归母净利3.19亿元,总比增长691%。

公司17年上半年归母净利3.19亿元,同比增长691%,分季度看,第2季度净利润1.53亿元,环比下降7.6%。17年上半年每股收益0.08元,其中第1、2季度EPS 分别为0.04元、0.04元。

上半年制碱、煤炭、化肥业务营收大幅增长,甲醇业务减亏公司主要产品包括纯碱、小苏打、煤炭、尿素、甲醇等产品,17年上半年营收占比分别为24%、8%、28%、22%、7%:

制碱业务:纯碱、小苏打产量分别为84万吨、31万吨。按生产量估算,纯碱吨售价、吨成本、吨毛利分别为2037元/吨、952元/吨、1085元/吨,小苏打吨售价、吨成本、吨毛利分别为1357元/吨、573元/吨、784元/吨。

煤炭业务:商品煤产量154.98万吨,按生产量估算,17年上半年吨煤售价、吨煤成本、吨煤毛利分别为977元/吨、812元/吨、164元/吨。

化肥业务:尿素产量43.61万吨,按生产量估算,尿素吨售价、吨成本、吨毛利分别为2657元/吨,2193元/吨、464元/吨。

甲醇业务:甲醇产量5.94万吨,按生产量估算,甲醇吨售价、吨成本、吨毛利分别为6183元/吨、6202元/吨、亏损19元/吨。

纯碱产能180万吨;煤炭权益在产300万吨;权益在建540万吨公司是全国唯一采用天然碱制碱的公司,纯碱产能180万吨。

据公司公告,现有在产的湾图沟(67%,450万吨);另参股母杜柴登煤矿(49%,核定产能600万吨),纳林河矿业公司(34%,核定产能为800万吨),产能置换工作已获得发改委批复;全资拥有华远矿资源探矿权。随着公司在建产能投产,煤炭产量有望提升。

据公司公告,公司拥有甲醇产能133万吨/年,尿素产能95万吨/年。

同时,在建30万吨合成氨制52万吨尿素项目及50万吨/年合成氨联产50万吨/年尿素、60万吨/年联碱项目,截至17年6月底分别完工80%和2%。

预计17-19年EPS 分别为0.15元、0.19元、0.21元。

公司是天然制碱龙头,受益于纯碱和煤炭价格回升,业绩有望增长,同时随着公司煤炭产能逐步释放、合成氨联产尿素及联碱项目投产,业绩有望进一步增厚。目前公司17年PE 为22倍,维持“谨慎增持”评级。

风险提示:业绩受甲醇价格、纯碱价格影响较大;在建项目进展低于预期。

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山西焦化(个股资料操作策略盘中直播独家诊股)

山西焦化 600740

研究机构:申万宏源分析师:孟祥文,刘晓宁撰写日期:2018-01-31

1月26日公司公告称,公司于2018年1月25日收到中国证监会的通知,经中国证监会审核,公司以向山焦集团发行股份6.66亿股支付的对价为42.92亿元,加以现金支付的对价为6亿元,合计48.92亿元,购买标的资产中煤华晋49%股权并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。通过此次交易,公司截至2018年1月25日,市值达到161.83亿元。

山焦集团持股增至54.14%绝对控股山西焦化,公司成为山焦集团唯一绝对控股焦炭资产上市平台。通过此次交易重组,控股股东山焦集团持股比例由14.22%增至54.14%,成为绝对控股股东,实际控制人仍然为山西省国资委。同时中煤华晋将成为公司的联营企业。也使得山西焦化成为山焦集团绝对控股的唯一焦炭资产上市公司平台,当前与山焦集团存在大量的同业竞争问题,分析认为随着山西国企改革的不断推进,国有资产证券化的不断挺好,该问题在不久的未来将得到妥善解决。

中煤华晋号称 “中国焦煤瑰宝”,注入后优质焦煤资产带给山西焦化18年19亿投资收益。

中煤华晋现有煤矿3座,分别为王家岭煤矿、华宁焦煤公司崖坪矿和韩咀煤业公司韩咀矿设计生产能力合计为1,020万吨,据14-17年公司历史煤炭产量测算,预计2018年实际产量可达到1400万吨左右,三座煤矿均为近五年内投产的新建矿井,吨煤生产成本约140元/吨,在行业处于绝对低位;并主产优质的2号低硫低灰炼焦精煤,属于较为优质且稀缺的炼焦煤资产,焦煤质量比肩甚至超过西山煤电。注入山西焦化部分资产,权益占比49%,分析预计2018年和2019年权益后年化可获得投资收益分别为19.04亿元和16.77亿元。

盈利预测与评级:预计公司2017-2019年分别实现营业收入52.56亿元、55.57亿元、52.78亿元;假设注入的中煤华晋股权18年追溯采用全年投资收益计入山西焦化,因此经过测算预计该部分股权2018年和2019年可为公司贡献投资收益为19.04亿元和16.77亿元;基于此,未调整盈利预测,公司17年-19年归母净利润为分别为0.72亿元、19.7亿元和17.29亿元;考虑到增发摊薄后,EPS 分别为0.09、1.38、1.21元,对应PE 为133倍、9倍和10倍。此次交易完成,公司成为持有最优质主焦煤资产的上市公司,估值被严重低估,亟待修复,继续给予公司“买入”评级。

风险提示:宏观经济下滑,煤价下跌。

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新奥股份(个股资料操作策略盘中直播独家诊股)

新奥股份 600803

研究机构:安信证券分析师:袁善宸撰写日期:2017-12-26

事件:将全资子公司新能蚌埠100%股权5545.32万元价格转让给安徽泓润,公司11月公告公司配股项目获证监会发审委审核通过。

布局天然气上游开启成长之门:公司煤层气LNG合计日产平均45万方,长协气源成本1.25元/方,LNG出厂均价每上涨1000元/吨,可增厚利润(年化)约1.1亿元。公告配股项目获证监会审核通过,该项目为煤催化气化制20万吨/年稳定轻烃联产2亿方LNG和4.4万吨LPG示范项目,计划18年5月份投产。收购Santos10.07%股权成为第一大股东,中报Santos计提减值损失公司确认投资损失3.5亿元。得益于油价上涨,三季报折算投资收益约2761万元。由于原油基本面改善,18年brent 55美元以上发生减值概率较小,公司投资收益有望达到3亿以上。 n 煤炭和煤制甲醇弹性较大:甲醇设计产能60万吨/年,满产产量70万吨以上,甲醇每上涨1000元公司年化利润增厚7亿,弹性较大。今年以来受环保限产和气头产能停产影响,甲醇价格刷新3年高位。公司煤炭产能680万吨,16年产销量590万吨,17年放开276工作日限制,产量有望达到15年水平620万吨以上。煤炭行业去产能比较彻底,未来需求增长更加刚性,预计18年煤炭业务盈利同比向上。

预计草铵膦迎来产能释放:公司16年底完成建设1000吨/年草铵膦三期,17年下半年逐渐达产,预计三期项目18年将全面释放。

投资建议:预计公司17-19年EPS为0.85、1.54、2.07元;给予买入-A 投资评级,6个月目标价为20.02元,对应17-19年PE为23x、13x、10x。

风险提示:配股项目进度不及预期、油价大幅下跌Santos再减值等。

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兰花科创(个股资料操作策略盘中直播独家诊股)

兰花科创:业绩低于预期,主因资产减值

兰花科创 600123

研究机构:安信证券分析师:周泰撰写日期:2018-01-24

据公告,四季度归母净利润为0.1-1亿元,低于预期:据公告,2017年实现归母净利润7.4-8.3亿元,折合EPS0.65-0.73元/股,较上年同时期的-0.56元/股上涨16.13-30.25%。公司2017年前三季度分别实现归母净利润2.30、2.70与2.30亿元,推算得四季度实现归母净利润0.1-1.0亿元。

业绩环比下行的主因来自计提资产减值准备:据煤炭资源网数据,2017年四季度兰花集团无烟煤洗小块与洗中块均价分别为1067.5元/吨与1222.2元/吨,分别较三季度上涨10.68%与12.22%。业绩环比大幅下行的主要原因来自计提资产减值准备,据公告,公司四季度计提资产减值准备约1.4亿元,同时,四季度发生非经常性损益约2000万元,假设将减值冲回,可增加0.9亿元净利润(考虑所得税),综合测算,公司四季度创造经营性利润1.0-1.9亿元,测算EPS得0.09-0.17元/股,低于三季度的0.20元/股。

整合矿获批,产量增加有望:据公司公告,公司下属两个产能90万吨整合矿重新取得开工报告,其中兰花沁裕煤矿(53.2%权益)2017年11月20日开工,兰花同宝煤业(51%权益)2018年1月5日开工,根据工期计算,这两个整合矿预计在2020年完工投产,投产后理论可贡献93.78万吨权益产量。

煤价维持高位,化工景气回升,业绩有望增厚:我们认为2018年公司业绩有望继续增厚,煤炭方面,煤炭市场供需仍然维持紧平衡格局,煤炭价格中枢有望继续抬升,公司有望受益。化工方面,由于油价升高,天然气紧缺,煤头煤化工景气度回升,据数据,2017年山西兰花尿素出厂价均价上涨24.85%,四季度环比上涨12.52%,同时期公司无烟洗小块与洗中块分别上涨10.68%与12.22%,售价增速高于成本端的增速,公司煤化工业务有望受益减亏。

投资建议:预计2017-2019年公司归母净利为8.03/12.02/12.29,对应EPS分别为0.70/1.05/1.08元/股。考虑煤炭板块整体景气回升,公司目前估值处于低位,给予“买入-A”评级,折合12xPE,6个月目标价12.60元。

风险提示:煤价和化肥化工产品价格下跌。

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华鲁恒升(个股资料操作策略盘中直播独家诊股)

华鲁恒升:优质煤化工白马股,受益产品价格上涨

华鲁恒升 600426

研究机构:东莞证券分析师:李隆海撰写日期:2018-01-18

公司简介:优质煤化工白马股。目前公司形成了合成氨320 万吨/年、尿素180 万吨/年、DMF25 万吨/年、醋酸50 万吨/年、己二酸16 万吨/ 年、乙二醇5 万吨/年、硝酸30 万吨/年、多元醇20 万吨/年、三聚氰胺5 万吨/年、醋酐5 万吨/年的产能,已经成功发展为国内具有竞争力的大型煤化工企业。上市以来,2002-2016 年,15 年公司收入增长了15.7 倍,复合增长率20%;净利润增长了18.0 倍,复合增长率21%。

公司盈利能力明显好于同类上市公司。近4 年,公司净资产收益率都在10%以上,产品综合毛利率在20%左右,明显好于同类上市公司,并且波动较小。特别是在2015、2016 年,这两年大多数化工产品价格低迷, 产能过剩,很多企业微利或者陷入亏损,而华鲁恒升仍然能保持较好的盈利。

原因分析。公司盈利能力连续多年明显好于同类上市公司,这个并不是偶然性,而是必然性,这是一个企业的内在因素所决定,这些内在因素成为公司能从行业中脱颖而出的核心竞争力。我们这里主要从下面几个方面去分析公司的内在因素:1、技术优势成就公司成本优势;2、“一头多线”产业链优势,柔性生产,效益最大化;3、公司费用控制能力。

受益产品价格上涨。尿素:公司最新出厂价为1910元/吨,去年同期价格为1660元/吨。出厂价从2017年11月份1740元/吨加速上涨,一度涨到2050元/吨。DMF:公司最新出厂价为6550元/吨,去年同期价格为4750 元/吨。价格从2017年6月份开始一直维持6000元/吨左右的高位。己二酸:华东地区己二酸(中间价)最新价格为13250元/吨,产品价格从2017 年12月的10350元/吨开始加速上涨。醋酸:公司最新出厂价为4500元/ 吨,而2017年同期价格为2700元/吨,醋酸价格从2017年11月的3575元/ 吨开始环比加速上涨。

乙二醇将成为公司业绩一个增长点。50万吨/年乙二醇项目有望在今年上半年投产,按照年平均价格7000元/吨计算,项目达产后,每年有望实现收入35亿元;新项目单吨净利有望达到2000元左右,完全达产后相当于给上市公司贡献净利润10亿元左右。

给予公司“推荐”投资评级。公司依托洁净煤气化技术,专注于资源综合利用,打造了“一头多线”的循环经济柔性多联产运营模式,可根据产品市场变化及时调整生产模式和产品结构,实现效益最大化。公司通过持续不断的节能环保技改,保持煤化工同行业领先的技术和成本优势,使公司盈利能力明显好于同类上市公司。公司通过内生增长已经成功发展为国内最具竞争力的大型煤化工企业,公司50 万吨乙二醇项目即将投产,有望带来公司盈利大幅增长。我们预计公司2017 年、2018 年EPS 分别0.76 元、1.10 元,目前股价对应PE 分别为23.7 倍、16.5 倍,给予公司“推荐”投资评级。

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工信部制定甲醇汽车领域标准 六股有掘金机会

工信部制定甲醇汽车领域标准六股有掘金机会