爆赚50%+的基金18年表现如何?
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主理人 ·牛犇
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基金投资专栏 |第 113篇 爆赚50%+的基金18年表现如何?。表现|收益率|收益|沪港|牛犇---
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A股年前的行情正式收官,各位不用担心市场涨跌,可以暂时好好过个狗年了。
牛犇过年也不敢松懈,继续为大家贡献一些基金方面的绵薄之力。
在过去2017年,市场业绩表现良好的基金,轻松实现50%+的收益,多数时间以来,长期保持领先的基金在过去业绩都不错。
2017年主动混合基金收益冠军由东方红睿华沪港深基金收入囊中,年收益率高达67.91%。
招商中证白酒则以74.92%的收益率夺得指数基金收益冠军。
主动股票基金,易方达消费行业收益率64.97%。
主动QDII基金,华宝中国成长以53.5%夺冠。
01 爆赚50%+的基金18年表现如何?。表现|收益率|收益|沪港|牛犇---
重点说一下,17年主动和指数高收益率的基金,今年表现如何?
简单介绍下:
东方红系列基金,不追求规模种类,所以基金类型偏少,但所有基金业绩表现亮眼,与基金公司始终坚持价值投资有关,2017年价值投资风口成全了东方红各大系列基金。
东方红睿华沪港深在所有混合基金中脱颖而出,自有其原因。
18年收益如何?
下图中,东方红睿华沪港深18年下跌-2.56%,跑输沪深300的-2.36%。
想必最近一段时间蓝筹和白马大跌对该基金的影响非常大,净值下降明显。
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再说易方达消费行业基金,对比国泰互联网+、嘉实沪港深精选、银华沪港深增长和鹏华养老产业,该基金17年收益高达64.97%,2018年收益竟然达到0.09%,与沪深300对比,跑赢其2个百分点。
易方达消费基金,行业部分广泛,并非狭义的饮料、白酒或家电等消费品,在基本认知中,所有可供消费的产品都可看做消费品。
再贴一张消费行业表。
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招商中证白酒作为唯一一只指数基金,不鸣则已一鸣惊人,收益率高达74.92%,这种指数基金高收益在市场中少见。
当然,能取得如此收益成效,有两点原因:
第一、得益资金抱团,白马消费收益普遍大涨
第二、行业单一,持仓90%+配置白酒行业
这类基金有高收益,但波动性更高,18年收益-4.12%,远远跑输沪深300市场收益。
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对于QDII基金,华宝海外中国成长今年以来单位净值增长达到52.5%,出海投资收益杠杠的。
但2018年以来,收益下跌-3.42%,也跑输了沪深300。
以上冠军基金,只有易方达消费行业跑赢了沪深300,其他基金在即将结束的一季度都没有取得相应的收益,这点与当前市场行情的深度下跌有关。
当然,拥有丰富投资经验的基金经理业绩示范效应非常强,在媒体渲染下,牛基表现会引起各大投资机构和投资人注意。
要注意:
业绩优异时,对基金产生正面导向影响;业绩差时,则可能引起资金恐慌,大规模赎回。
一、投资指数基金,不考虑主动基金;
二、低估定投:寻求相对高安全边际基金,低估持续分仓买入,高估轮动其他低估基金或债券;
三、网格资金管理:资金划分N份,对基金占用做大中小组合比例配置;
四、不惧短期风险波动,不追涨杀跌,坚持中长期投资。
2月14日宽基、行业及主题指数估值数据 爆赚50%+的基金18年表现如何?。表现|收益率|收益|沪港|牛犇---
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(点击看大图)
备注:
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*绿色低估(可定投)
*黄色临界(激进风格可投,稳健风格建议再等)
*红色高估(分仓卖出)
*其他正常估值,底部为5年期和10年期国债利率参考。
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第一种:分位点和ROE,当分位点<50%,ROE>10%,低估。
第二种:盈利收益率和ROE,当盈利收益率>10%,ROE>10%,低估。
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