2016中国环保产业发展指数测评结果 2016环保产业发展指数测评结果发布

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章。

来源：

中国环保产业协会

导读

中国环境保护产业协会与天津工业大学环境经济研究所合作，依据中国环保产业发展指数指标体系，采用国研网及其他相关统计年鉴的宏观数据，并分别基于中国环境保护产业协会组织开展的2015-2016年度全国环保产业重点企业基本情况调查所获取的数据、我国大陆境内A股环保上市企业的相关数据，以基准年为2015年，基数为100，对2016年度我国环保产业的发展指数，以及环保上市企业整体发展指数展开测评，联合推出《2016年中国环保产业发展指数报告》。测算结果：2016年中国环保产业发展指数为110.38，环保上市企业整体发展指数为103.13。

显示出中国环保产业整体发展态势向好，对宏观经济拉动作用明显。

本报告将分两次在中国环境保护产业协会微信公众号上刊载，以飨读者。此文为报告的第一章至第二章内容。

第一章 2016中国环保产业发展指数的测算

——

以

全国环保产业重点

企业

调查数据为样本群

一、数据采集

根据中国环保产业发展指数指标体系，测算2016年度我国环保产业的发展指数。基准年为2015年，基数为100。

本次测评所采用的宏观经济数据来源于国研网及其他相关统计年鉴。微观数据来源于中国环境保护产业协会组织开展的2015-2016年度全国环保产业重点企业调查，调查范围覆盖我国水污染治理、大气污染治理、固体废物处理、土壤修复、噪声与振动控制、环境监测等环保产业细分领域。

在2421家重点调查企业数据中，选取2015年与2016年两年调查中重叠的201家企业为测算样本，进行2016年环保产业发展指数测算。这201家样本环保主营业务收入占总样本的比重为35.4% 。

二、指标权重

指标权重与2015年指数测算时采用的权重一致，如表1-1所示，指标解释及计算方法如附录一。

三、2016年度环保产业发展指数测算

采用与2015年发展指数测算相一致的方法（见附录二），进行2016年度中国环保产业发展指数测算。测算结果显示，2016年中国环保产业发展指数为110.38，各级指标分值如表1-2所示。

四、2016年度环保产业发展指数测算结果分析

为便于横向比较和更加直观地反映环保产业发展指数下设的各级指标的变化对环保产业整体发展态势的影响，本报告对单项指标采用百分制形式进行分析。并且，为了使读者更好的了解近两年环保产业发展的重要变化，以下分析将2015年与2016年环保产业发展指数及一、二、三级分指标分值同时列出。

（1）中国环保产业整体发展态势向好，对宏观经济拉动作用明显

表1-3为2016年我国环保产业发展指数及其下设一级、二级指标的百分制分值。

由表1-3可知，2016年度我国环保产业整体呈现快速发展态势，增长幅度高于2015年。考虑到我国2016年GDP增速为6.7%，比2015年的6.9%有所下滑，环保产业的这一稳中有升的发展趋势表现出对我国宏观经济的明显拉动，起到了新兴支柱产业的作用。

其中，一级指标中的“产业发展基础”指标值106.52，比2015年提高了2.23，表明2016年我国环保产业发展的基础稳步增强；“产业发展环境”指标值为96.70，较之2015年有所下降，说明环保产业的外部发展环境没有明显改善；“产业发展能力”指标值为125.09，增长较明显，体现出我国环保产业跟随国家经济结构的调整，通过不断提升技术创新能力、营运能力、投资能力等，产业自身能力得到提高，发展能力已成为环保产业发展的主要动力。

（2）环保产业结构调整向优，产业发展基础更加坚实

“产业发展基础”由产业规模和产业结构两个二级指标构成。其中，产业规模有所收缩，其指标值由2015年的110.8降低至2016年的91.2；但是，产业结构指标分值大幅度提高，由2015年的102.7进一步提升至2016年的110.1，这说明通过调整，我国环保产业结构得到进一步优化，使得环保产业发展基础更加坚实。

图1-1为2015与2016两年“产业发展基础”下产业规模和产业结构两个二级指标的分值对比。

为了使各分指标值对上位指标发展情况的影响一目了然，也为了更好的区分2015年与2016年数值的差异，本图和下列各图中，以红色表征分值大于100的指标值，以蓝色表征分值小于100的指标值；同时以实体柱表征2016年的指标值，以虚柱体表征2015年的指标值。

由图1-1可知，我国环保产业已开始摆脱通过产业规模扩大带动产业发展的初级阶段，正逐步进入以结构优化升级带动产业发展的快速成长期。

产业规模和产业结构两个二级指标下各级指标值见图1-2。

由图1-2可知，2016年产业规模中，资产总计和年内新增固定资产投资分值均高于100，表现为小幅增长。其中资产总计的增长幅度较2015年有所下降；年内新增固定资产较2015年增幅有所提升，出现向好发展。与此同时，从业人员和环保业务营业收入指标分值均出现下降，均由2015年100以上降至100以下。

产业结构下的三项具体指标均表现出明显的增长态势，指数分值均高于2015年。其中增幅最大的是服务业占比，由2015年的108.25猛增至2016年的123.44，对产业结构指标拉动作用明显，同时也表明我国环境服务业发展较快，环境服务能力得到增强，环保产业对环境污染防治的直接贡献越来越大，发展势头良好。

（3）市场环境的改善抵消了经济下行影响，环保产业发展环境趋稳

由表1-3可知，我国环保产业发展环境整体平稳，但“产业发展环境”一级指标值低于产业发展指数。其中，经济因素和以社会环保投资为表征的政策因素均有小幅衰落，但市场因素指标值由2015年94.1上升到2016年的100线以上，表明社会投资之外的环保政策效应已开始显现，带动市场环境由寒转暖，环保产业也逐渐由政府主导型转为市场导向型产业。

图1-3为2015与2016两年“产业发展环境”下经济因素、政策因素和市场因素三个二级指标的分值对比。

由图1-3可知，我国环保产业已开始由以社会环保投资为带动的政府主导型转向以市场不断完善为标志的市场导向型转变。而市场环境的改善有助于企业回收资金，提高利润，释放创新潜能，积累发展后劲。

经济因素、政策因素和环境因素三个二级指标下各具体指标值见图1-4。

图1-4显示，经济因素中除城镇化水平为正增长外，经济景气程度、经济发展速度、工业占比三项指标均呈衰落之势，反映出2016年我国经济发展下行压力加大、结构性和周期性因素叠加等对环保产业造成影响。其中，政策因素主要以环保产业全社会投资的变动情况来表征，该指数显示2016年与2015年相比，出现大幅下降，说明政府对环保产业的直接资金支持力度有所下降。

市场因素是宏观经济形势的微观反映，一般而言，市场因素的表征指标应收账款周转率会与宏观经济形势呈正向变化。然而，由图1-4可知，环保产业市场环境指标值并未受经济下行的影响发生衰落，而是表现出了强劲的增长态势，表明环保市场政策法规的作用逐步显现，环保产业发展的市场环境得到了有效改善，从而抵消了经济下行和社会环保投资降低对环保产业发展环境的影响，使得环保产业发展环境整体趋稳，保证了环保产业向好的发展势头。

（4）产业发展能力大幅度提升，成为环保产业整体向上发展的最强动力

“产业发展能力”值由2015年113.33升至2016年125.99，是环保产业发展指数整体增长的主要贡献者。“产业发展能力”下的各二级指标值如图1-5所示，三级指标如表1-4所示。

综合图1-5和表1-4来看，2016年融资能力和出口能力的指标值均有大幅上升，由2015年低于100猛增至170以上，说明发展能力中的融资短板和出口能力短板正在被逐步补齐，环保企业内部造血功能和社会资本的吸纳功能都得到提升，环保产品及服务走出国门的能力也得到提高，从而在资本和市场两个方面保障了产业发展能力的向好发展。此外，虽然营运能力、投资能力和技术创新能力指标值有小幅所下降，但仍都保持在100以上，即以上三个方面的能力建设都处于持续进步中。

上述说明，2016年环保产业发展能力各方面都得到均衡发展，使其成为带动环保产业整体向上发展的最强动能。下面对各二级指标下的三级指标进行详细分析，以发现快速增长或增长放缓的主要原因。

首先分析投资能力。由表1-4可知，2016年环保产业的投资拉动作用有所下降，在发展能力下的所有二级指标中，投资能力由2015年的位居第二位降至第三，但指标值仍高达109.59，而且应该项指标增幅与环保产业发展指数的增幅基本一致，即投资增长态势与环保产业发展态势甚为匹配。表明资本持有者对于环保项目的投资热情持续未减，这得益于近年环保领域中如火如荼的第三方治理、PPP等新兴的运营模式对环保项目资本投入的激励。

其次分析营运能力。营运能力下的三项三级指标中，只有环保业务利润率指标值超过了110，其余两项指标值均低于100，呈现出下降趋势，反映了环保产业的盈利能力快速提升，而总资产周转速度和净资产收益率出现衰退。

营运能力的下分指标值比较结果表明，环保产业的利润来源已逐步由倚重销售量转变为倚重利润率，这是产业质量提升的表现；然而，总资产周转速度和净资产收益率收益率的降低有可能成为制约环保产业盈利能力和融资能力的进一步提升的障碍因素，在发展过程中需要给予更多的关注。

然后分析融资能力。在政府支持下的社会环保投资有所下行的情况下，2016年环保产业“融资能力”出现转折式的涨幅，环保产业的融资能力成为助长环保产业的主力。

从表1-4可以看出，2016年上市企业总数、融资总额、财政拨款及政策性贷款额占比指标值均高于环保产业发展指数，表明即使在宏观经济发展增速放缓的情况下，环保产业仍能从金融市场获得资金。特别地，财政拨款及政策性贷款额占比指标值由2015年不足50转至2016年137.30，增幅巨大，说明政府对环保产业的资金支持已开始逐步由直接投入的政府主导型向以间接支持为主的市场导向型转变，这种转变有利于环保产业自身发展能力的提高和促进市场的尽快成熟。

再后分析技术创新能力。“技术创新能力”指标值106.25，较2015年的增长幅度有所下降，但是仍然保持稳定的向好发展态势，表明技术创新能力已依然是我国环保产业发展的发动力。

由表1-4可知，2016年除专利授权数量指标下滑外，其余指标均有明显的增长。增长指标按指标值由大到小排序为参与标准制修订数量、研发人员数量、环保技术转让收入和研发经费支出，而且除研发经费支指标之外，其余三项指标分值都高于127。上述表明：我国环保企业参与政策及标准制定的意识和能力都有所提升；环保产业创新投入持续不减，人才投入增长高于资金投入的增长，人才在创新中的巨大作用越加受到重视；环保产业创新技术转化能力大幅度提升，成为促进环保产业的快速发展的强劲动力。

最后分析出口能力。“出口能力”指标值由2015年88.34上升至2106年177.02，由二级指标中最低升至最高，与2015年形成鲜明对比，表明随着环保产业的发展，逐渐向国外市场拓展，出口能力明显增强，符合循环经济学说所预演的新兴支柱产业的发展历程，发展前景看好。

第二章 2016中国环保产业细分领域发展指数分析

环保产业细分领域主要包括水污染治理、大气污染治理、固废处理与资源化、环境监测等领域，根据2015-2016环保产业重点企业调查数据，计算出4个细分领域的发展指数，如表2-1所示（为了便于对比，在此对分值做取整处理，取整前数据见附录三）。

由表2-1可知，从环保产业整体来看，通过产业结构的优化调整，发展基础更加坚实，环保产业已开始进入以结构升级带动产业发展的快速成长期；在融资能力和出口能力的强劲带动下，产业发展能力再创新高，继续领跑环保产业发展。虽然发展环境一级指标分值有所下降，但由于有坚实的发展基础的支撑和强劲的发展能力的拉动，环保产业整体态势蓬勃向上，发展指数值高达110，起到了带动宏观经济增长的新兴支柱产业的作用。

从细分领域来看，水污染治理领域和大气污染治理领域作为发展时间较长、产业基础较为雄厚的传统环保产业领域，其2016的发展态势有所放缓；而固废处理与资源化领域和环境监测领域发展指数迅速攀升。各细分领域具体情况如下：

一、水污染治理领域

由表2-1可知，水污染治理领域发展指数为88.39，明显低于环保产业的整体发展水平。一级指标中，发展基础分值高达119，摆脱了2015年的低靡态势，表现为规模扩张和结构优化共同带动产业发展的特征；发展环境分值为105，社会环保投资不断加大，“水十条”等政策实施效应逐渐显现，带动市场环境由寒转暖；发展能力分值最低，仅为55，该项指标拉低了水污染治理领域的发展指数。值得注意的是，发展能力下的五个三级指标的值均出现下降，其中以出口能力、创新能力和营运能力下降幅度都非常大，而此三项指标恰是2015年领跑环保产业的关键指标；此外，融资能力和投资能力指标也有不同程度的降低。对于具有一定规模的产业，结构调整效应会有一定的延迟，调整当期发展能力的下降也属正常，因此水污染治理领域明后年的发展能力或有一个大的飞跃。

二、大气污染治理领域

由表2-1可知，大气污染治理领域发展指数接近100，在4个细分领域中指数值最低。一级指标中，发展基础和发展环境均低于100，特别是发展环境的下行影响十分明显，发展能力则由2015年100以下跃升100以上，与整个行业的发展保持一致。但是，在发展环境不利的情况下，营运能力，特别是融资能力出现跳跃式增幅，表现出强劲的拉动，领跑产业发展。总体说明融资能力的拉动作用所带来的积极影响抵消了环境因素所带来的消极影响，带动产业向稳发展。同时证明每一个细分领域都会受到环保产业行业总体的影响，大气污染治理领域发展已经较为成熟，发展态势平缓；虽投资有所增加，但是对于较大体量的行业来讲推动力仍显不足。

三、固废处理与资源化领域

固废处理与资源化领域发展指数为232的高值，位居细分领域之首。其 “产业发展能力”指标值高达420，在细分领域所有一级指标中异常显眼；“产业发展基础”指标值127，增长幅度高于整个行业，拉动作者用仅次于“产业发展能力”。

为了分析固废处理与资源化领域发展指数出现突增的原因，制作该领域三级指标百分制表2-2。

综合表2-1和表2-2可知，投资能力的重要表征指标“环保项目投资额”指标值高达3700，融资能力的重要表征指标“融资总额”指标值高达868，正是由于上述两项指标的超凡增长，推高了发展能力，从而使固废处理与资源化领域以超常规速度向上发展。2016年固废处理与资源化领域投融资活动的异常活跃主要是受政策因素的拉动。“十三五”规划明确中提出，加快城镇垃圾处理设施建设，完善收运系统，提高垃圾焚烧处理率，做好垃圾渗滤液处理处置，实现城镇垃圾处理设施全覆盖和稳定达标运行。

综合表2-1和2-2可知，“产业发展环境”指标值为98.43，与2015年相比，出现了一个较大幅度的下降，主要致因是市场环境的表征指标应收账款周转率降幅较大，这是产业规模快速扩张，市场迅速开拓过程中的正常现象，有望通过产业成熟发展和市场的规范与完善加以修正。

综上，固废处理与资源化领域虽然总体上保持大幅增长，但是具体到产业发展基础、产业发展环境和产业发展能力三个一级指标的表现，还是与环保产业整体发展态势保持高度一致。

四、环境监测领域

由表2-1可知，环境监测领域（包括监测仪器市场和检测/监测服务市场）的发展情况仅次于固废处理与资源化领域，指标值为133，表现出向好的发展态势。其中，“产业发展基础”和“产业发展能力”分值分别为113和155，与2015年相比，均有较大幅度的上升，且“产业发展能力”表现出强劲的拉动作用，产业发展已开始由过去的资金拉动逐步向资金拉动与创新驱动并行的发展方式转变。

在加强环境监测能力建设大环境的激励下，环境监测产业规模快速扩张，该项指标值由2015年的92猛增至2016年的113，与此同时产业结构指标也由2015年的88跃升至2016年的109。上述表明，环境监测领域产业规模扩大与产业结构优化并行，使得该领域产业发展基础更加牢固，为环境监测产业发展和环保监测事业的发展奠定了坚实的基础。综合考虑连续两年的投资能力指标值持续快速增长，环境监测产业发展基础指标值有望在明后年再创新高。

该报告有关“中国环保产业发展指数”的知识版权属于中国环境保护产业协会和天津工业大学环境经济研究所共有。

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