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细数两融与北向资金新动向:共同逆市大幅加仓17股。资金|逆市|加仓|个股|新动向|北上---

上证综指自1月29日早盘摸高3587.03点之后便一路向下，特别是本周长阴不断——年线支撑一触即溃，3100点防线虽然失而复得但仍然岌岌可危，周跌幅创两年多来新高。与此同时，创业板指本周三探出的1571.47点低点已是2015年初以来新低。

就市场大幅震荡回落期间的资金动向来看，两融余额和北上资金的持股变化是值得观察的一个重要方向。

两融方面，沪深两市两融余额由1月26日的10795亿元下降到了2月8日的10305亿元，降幅为4.54%。两融余额在短短9个交易日内就下降了490亿元，可见杠杆资金的抛售较为决绝。

具体来看，在950只两融标的中，1月29日到2月8日两融余额逆市增长的个股有177只，占比仅为18.63%。其中，增长幅度超过10%的个股有23只(见下表)，海澜之家(63.44%)、太钢不锈(48.05%)、山西焦化(35.25%)以逾30%的增幅居前。

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而在两融余额下降个股中，降幅在10%以上的个股有145只，降幅超过20%的个股有15只(见下表)，中国软件(-32.35%)、中国太保(-31.84%)、伊力特(-30.91%)以逾30%的降幅居前。

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从两融标的1月29日到2月8日的涨跌幅情况来看，虽然也是呈现跌多涨少格局，但期间两融余额增加个股的平均跌幅为7.75%，上涨个股占比为14.12%，表现超越上证综指同期表现(-8.32%)的个股占比为54.24%;两融余额下降个股的平均跌幅为11.19%，上涨个股占比为3.62%，表现超越上证综指同期表现的个股占比为34.41%。很明显，两融余额增加个股的总体表现优于两融余额下降个股。

北上资金方面，1月29日到2月8日北上资金虽然只有3个交易日呈净流出态势，但沪股通有8个交易日里资金流出，且2月5日和6月日分别流出了34.32亿元和73.66亿元，导致北上资金在最近的9个交易日里净流出76.56亿元。

具体看个股表现，在1821只沪股通以及深股通的标中，1月29日到2月8日北上资金持股数增加的个股有889只，占比为48.82%，其中增仓比例在100%以上的个股有181只。由于部分个股北上资金在1月29日的持股数过低，不多的增持量就能导致增仓比例很大，因此，我们以50万股为基数进行观察。结果显示，1月29日到2月8日北上资金增仓比例在50%以上的个股有84只，增超100%的个股有32只，增超200%的个股有12只(见下表)，北讯集团(589.48%)、华东科技(425.16%)、长信科技(303.75%)以逾300%的增持比例居前。

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在北上资金持股数下降个股中，以100万股为基准，统计显示，1月29日到2月8日北上资金减持比例在10%以上的个股有180只，减超20%的个股有84只，减超50%的个股有17只(见下表)，乐视网(-86.99%)、美亚柏科(-83.69%)以逾80%的减持幅度居前。

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同样可以看到，北上资金增持个股的总体表现略优于北上资金减持个股。

据此，我们以1月29日到2月8日的弱市格局中，两融余额增加幅度在5%以上、北上资金增持比例超10%、最新市盈率低于30倍进行筛选，结果17只个股脱颖而出(见下表)。两路资金逆市大幅加仓，或许正是看中了这些个股低估值特性所带来的发展前景。

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天风证券2月5日发表研报认为，海澜之家(600398.SH)一致行动人荣基国际与腾讯普和签订股份转让协议，互联网巨头线下渠道跑马圈地白热化，线上流量成本增加，线下流量入口迎来价值重估;海澜之家抢占先机，未来有望持续受益于线上线下新零售变革;公司渠道与品牌调性持续提升，主品牌运营良好，新品牌潜力大。考虑到与腾讯合作带来催化效应，上调2017年-2019年每股收益预测至0.75元、0.86元、0.95 元(原值为0.74、元0.83元0.92元)，维持“买入”投资评级，目标价为15.48元。

国泰君安本月初发表报告认为，荣盛发展(002146.SZ)所处环境在2018年有望持续改善，丰富的土地储备和日益壮大的康旅、园区板块，能够支撑公司销售保持高速增长，千亿销售目标指日可待，预计公司未来三年业绩仍能保持30%以上的复合增速。由于行业整体估值中枢上移，上调公司目标价至20.70元，对应2018年PE为12倍。

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