半数主动权益产品亏损 宝盈基金几遭重罚元气至今未复 |2107基金
文 | 《投资时报》记者 刘佳昕
“凄凄惨惨戚戚”的产品收益,自然会让那些面对林林总总基金产品此前好一番寻寻觅觅的投资者心生怨气。
近日,《投资时报》携手标点财经研究院通过对Wind资讯海量基金数据统计、研究,联合编制出“2017中国基金业黑榜”。该榜单显示,2017年,宝盈基金主动权益类产品平均收益排名行业倒数,纳入统计的18只产品中,有9只业绩亏损。
不仅全年业绩表现尴尬,多年来宝盈基金一直发展缓慢,时至今日,该基金公司仅发行26只产品(份额分开计算),数量远低于同行。而随着近年来其高管及基金经理频频流动,宝盈基金未来正变得愈发不明朗。
权益投资排名倒数
登上“黑榜”的宝盈基金,多款产品在2017年收益率惨淡。
统计显示,宝盈基金旗下18只主动权益类产品平均收益仅为3.41%,在92家基金公司中排名第82位,而纳入统计的全部2113只权益类基金平均收益率为11.57%。
具体来看,该公司有9只产品2017年业绩亏损,其中4只基金亏损幅度超过10%。其中宝盈资源优选下跌15.97%垫底,宝盈国家安全战略沪港深、宝盈睿丰创新C、宝盈睿丰创新AB收益率也分别亏损15.71%、15.43%、14.68%。此外,宝盈策略增长亏损6.44%。
从宝盈资源优选的季报来看,2017年一二季度大量持有中小创股票,上半年亏损14.74%。三季度该基金大幅调仓换股,买入家电、白酒、金融行业白马股和资源类个股。虽然及时调整了方向捕捉市场风口,但全年亏损局面依然未能扭转。
从成立以来累计收益来看,宝盈旗下也不乏亏损产品。截至今年1月31日,宝盈新兴产业2015年4月成立以来总收益率为-34.8%,年化回报率为-14.13%。
与宝盈新兴产业同月成立的宝盈转型动力同样不乐观,该基金总收益率为-23.3%,年化收益率为-9.15%。
频受处罚发展缓慢
需要指出的是,宝盈基金新产品发行曾一度停滞。2010年2月至2013年8月,宝盈基金曾被监管方勒令停发新产品三年。在此期间,宝盈基金旗下基金产品数量远低于同期成立的其他基金公司。
此后,宝盈基金风格一直较为激进,股票持仓比重较大被认为是其特色之一,并且经常出现多只基金交叉持股情况。
就在新品发行解禁三年多后,宝盈基金再遭新产品停发的处罚。2016年该基金公司因违规行为,被证监会暂停新产品发行三个月。
2016年1月,原宝盈基金总经理汪钦因个人原因辞职,由公司董事长李文众代任总经理一职。
除上述高管人员变动之外,该公司原副总经理储诚忠、杨凯也分别于2016年4月、8月离职。
同时,基金经理张小仁、彭敢等也离开该公司。2017年1月,宝盈基金曾发布公告称,公司投资总监彭敢卸任宝盈科技30混合等三只基金的基金经理。而彭敢管理的另外两只明星基金—宝盈资源优选和宝盈策略增长也增聘了新的基金经理。
这次第,怎一个愁字了得!
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