和君周报 | 一周国内外经济要闻（1月30日）关注和君周报

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宏观环境

一、国内政策环境

1.财政政策

中央财政下达资金10.04亿，支持6个新重点专项启动实施

中央财政下达专项资金10.04亿元，支持启动实施变革性技术关键科学问题、食品安全关键技术研发、中医药现代化、重大自然灾害监测预警与防范、智能机器人和现代服务业共性关键技术研发及应用6个新重点专项。

2.金融监管政策

融资渠道受限房企资金链再度承压，信托整顿成为工作重点

银监会下发的《关于规范银信类业务的通知》提及，商业银行和信托公司开展银信类业务，不得将信托资金违规投向房地产、地方政府融资平台、股票市场、产能过剩等限制或禁止领域。2018年整顿信托业是银监会的工作重点。

3.各重点部委的文件

七部委联名文件：将对中方投资额3亿美元以上对外投资重点督查

商务部、人民银行、等7部委制定了《对外投资备案(核准)报告暂行办法》，对于境内投资主体在境外设立企业前，须向相关部门提交相关信息和材料。相关主管部门应根据各自职责按照“鼓励发展+负面清单”的模式建立健全相应的对外投资备案办法。

二、国民经济指标

4.工业与PMI指数

中国工业呈增长态势，经济稳中向好且好于预期

我国经济稳中向好、好于预期。规模以上工业增加值比上年实际增长6.6%；制造业投资增长4.8%，工业战略性新兴产业增加值比2017年增长11%，高于规模以上工业4.4个百分点；工业机器人、民用无人机等新兴工业产品产量增长超过60%，呈现高速增长的态势。

5.消费与CPI

消费拉动作用进一步显现，实体商业呈复苏态势

商务部发布了2017年第四季度《中国购物中心发展指数报告》。报告显示：2017年第四季度中国购物中心发展指数为67.2，环比第三季度上升0.3，高出荣枯线17.2，显示整体购物中心市场继续保持积极向上的态势。

6.FDI与外汇

去年FDI逆势增长，年初外汇交易中心将推出询价点击成交功能

联合国贸发会议和中国商务部两个不同口径的数据都显示，去年我国吸引外资总额创下历史新高。外汇交易中心推出询价点击成交（Bilateral ESP）交易功能，交易品种方面支持美元对人民币即期T+2交易。2017年我国实际使用外资金额为1310.4亿美元，同比增长4%。

三、国际环境

7.美国阿拉斯加湾发生8.2级大地震，触发海啸预警

美国阿拉斯加湾发生的地震已被确定为8.2级。美国海啸预警部门已经针对阿拉斯加部分地区，加拿大发出海啸预警。据报道，美国整个西海岸也开始进行海啸监测。据悉，阿拉斯加地处太平洋火山地震带，每年多发生地震，由于地广人稀，一般而言损失相对小。

8.美国出台对朝制裁新措施

美国财政部将继续“系统性地”针对资助朝鲜政府及其武器项目的个人和实体施加制裁。根据相关规定，受到制裁的个人和实体在美国境内的资产将被冻结，美国公民不得与其进行交易。

9.安倍改变主意，称如果条件允许将出席平昌冬奥会

日本首相安倍晋三正式宣布，将出席2月9日平昌冬奥会开幕式并访问韩国。因不满韩国文在寅政府就日韩“慰安妇”协议采取新方针，日本政府内部一度反对安倍出席平昌冬奥会。分析师说，最近韩国与朝鲜关系改善，促使安倍改变态度。

产业动态

1.比亚迪新能源车销量全球三连冠，特斯拉只能干瞪眼

截至2017年底，比亚迪在全球新能源汽车市场的占有率攀升至13%，比亚迪新能源车已经连续3年排名全球销量第一。上海市场，比亚迪新能源车的上险量12482台，市占率28.76%；混动车型上险12413台，市占率33.01%，保持了一个比较稳定的销售态势。

2.戴姆勒拟投140亿欧元，推进新能源技术发展

戴姆勒未来将投入140亿欧元推进智能化和新能源技术发展，并将进一步扩大与中国伙伴在新能源和智能化领域的合作。到2022年，戴姆勒累计将会推出十款纯电动车，从2019年开始，戴姆勒将以非常紧凑的节奏将它们逐步推向市场。

3.新能源汽车产业改革“扶持”细分领域，补贴政策让位终需求驱动

"2018中国电动汽车百人会论坛"向市场传递出新能源汽车财政补贴可能在今年提前退坡的信号，有分析认为，随着财政补贴逐渐消退，短期内将对新能源汽车板块造成不利影响，尤其是国产新能源汽车企业将面临一场巨大考验。

4.速途网络荣获决胜网2017教育行业最具传播力品牌奖

速途网络荣获决胜网2017教育产业年度“教育行业最具传播力品牌” 大奖。同时，速途网络旗下教育领域核心IP“KidRun孩子快跑”、“教育圈内事”凭借教育垂直领域的强大影响力，分获2017年度教育行业优秀自媒体大奖。

5.第二届“AI智能+共享教育产业商机峰会”在郑州隆重举行

第二届“AI智能+共享教育产业商机峰会”在河南郑州举行，本届会议仍以展望未来教育发展趋势、聚焦AI智能与共享教育应用场景、教育消费、智慧教育、在线教育、教育投资等为主要研讨内容。

6.奠定行业基础，电竞教育成为产业发展基石

国家的认可和扶植让本就火爆的电子竞技行业这一块巨大的蛋糕再一次引来了各方投资人的关注。在电竞教育出现之前，俱乐部青训一直担任着职业选手的选拔和培训工作，经纪公司和直播平台则肩负着培养和发掘解说的工作。恒一文化作为电竞教育企业，有望成为电竞行业的教育奠基者。

7.消费品进入通胀期，乳制品直接、间接提价预期增强

回顾2017年到2018年1月，大众食品各子行业几乎都进行了产品提价，包括调味品、乳制品、啤酒、烘焙、面制品等。市场人士认为，本轮提价直接促发因素是包装材料等成本上涨，但消费升级才是大背景和主旋律。

8.蚂蚁金服无人体验店开启无感支付

蚂蚁金服上线了首家无人体验店WithAnt，主要售卖蚂蚁金服周边衍生产品。WithAnt将开放整套可拆解无人零售技术解决方案，改善新零售。这家店还是一间无人零售前沿技术的实验室，各种还在实验室阶段的技术正在这里进行测试和研发。目前正尝试在鞋子里嵌入传感器，顾客进店不用扫码，进店后自动识别身份，出店时自动结算扣款。

9.腾讯永辉联手投资家乐福中国

家乐福对外宣布，腾讯、永辉与家乐福中国达成潜在投资意向，同时家乐福与腾讯签订了战略合作协议。永辉超市公告称，三方将协作共赢，在供应链整合、科技应用和业务赋能等方面进一步展开合作。该投资将利用家乐福的全球零售知识、腾讯的技术优势、永辉的运营优势，尤其是永辉在生鲜产品方面的运营能力。

资本市场

1.指数走势

上证——3558.13；本周+2.01%；

深证——11557.8；本周+2.32%；

创业板——1816.80；本周+5.13%；

上证连续六周上涨，并且量能逐步放大。

2.标普500指数涨1.2% 创3月来最大单日升幅

周五美国三大股指齐创收盘新高。道指收涨0.85%，报26616.71点，连续三天创收盘新高；纳指收涨1.28%，报7505.77点；标普500指数收涨1.18%，报2872.87点。本周道指涨2.09%，纳指涨2.31%，标普涨2.23%。英特尔等企业财报向好，科技股领涨。GDP数据表明美国经济仍在稳健增长。

3.2017年国企利润总额28985.9亿元同比增长23.5%

财政部公布，2017年国企营业总收入522014.9亿元，同比增长13.6%；利润总额28985.9亿元，同比增长23.5%。1-12月，钢铁、有色等去年同期亏损的行业持续保持盈利，煤炭、交通、石油石化等行业利润同比增幅较大；电力等行业利润同比降幅较大。

4.银监会：重点查处“猫鼠一家”“监守自盗”的腐败案件

银监会召开全系统党风廉政建设暨纪检监察工作会议，银监会主席郭树清指出，2018年，要进一步严监管强监管，把“四个意识”落实到支持实体经济、推动改革发展的具体行动上，体现到防控金融风险、维护金融稳定的实际效果上。中央纪委驻银监会纪检组组长李欣然指出，要紧盯选人用人、审批监管、金融信贷等重点领域和关键环节的腐败问题，重点查处“猫鼠一家”“监守自盗”的腐败案件，不断增强震慑遏制。

5.国资委布控央企金融：严控高风险业务将建监控平台

对于2018年的央企金融业务，国资委将展开严格布控。从国资委了解到，2018年，国资委将严控金融业务，严禁中央企业脱离主业单纯做大金融业务。全面加强委托贷款、内保外贷、融资租赁等高风险业务管控，严禁融资性贸易和“空转”贸易，发现一起处理一起。为了应对央企金融领域的高风险业务，下一步，国资委将研究建立专门针对中央企业的金融业务风险监控报告体系。2018年初，一家能源央企内部曾专门就2017年11月-12月期间，一行三会、互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室等机构发布的金融监管法规展开系统研究。

6.顺丰申通等多家快递公司增投丰巢科技总金额超20亿

顺丰、申通、韵达均发出公告称，增投丰巢科技，总金额约为20.7亿元人民币，是此前5亿融资的四倍。其中顺丰增资2.89亿元，增资金额为丰巢科技本次增资总额的13.9243%，此次交易完成后，顺丰投资将持有丰巢科技14.4292%的股权；韵达增资2.69亿元，共计持有丰巢科技13.4673%的股权；申通公司的全资子公司申通有限增资1.819亿元，共计持股占比为9.0948%。此次增资后，丰巢科技的股东数量将从原先的15个增至23个。

7.中国智能手机出货量2017年首度下跌四季度同比下滑14%

市场分析公司Canalys发布最新数据显示，中国智能手机市场年度出货量在2017年首次出现下滑，而且没有再次增长的迹象。早在2017年第二季度，中国智能手机出货量就出现下滑趋势，但这是下滑趋势第一次持续长达12个月时间。Canalys的数据显示，2017年中国智能手机出货量同比下降4%，约为4.59亿部。尤其是第四季度出货量，与上年同期相比下降了14%，仅为1.13亿部。

8.市场化债转股签约规模超万亿成功落地仅占10%

据不完全统计，截至目前，本轮市场化债转股的签约规模已超万亿，但成功落地的规模只占签约总规模的10%左右。《关于市场化银行债权转股权实施中有关具体政策问题的通知》就旨在解决债转股实际操作中所遇到的瓶颈。

拓展阅读：

和君周报 | 一周国内外经济要闻（12月18日）

和君周报 | 一周国内外经济要闻（12月25日）

和君周报 | 一周国内外经济要闻（1月3日）

和君周报 | 一周国内外经济要闻（1月8日）

和君周报 | 一周国内外经济要闻（1月15日）

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