陆家嘴财经早餐2018年1月9日星期二重要经济日程前瞻

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正文开始：

重要经济日程前瞻

1、08:00 日本11月劳工现金收入同比

2、08:01 英国12月BRC同店销售同比

3、08:30 澳大利亚11月营建许可环比

4、13:00 日本12月家庭消费者信心指数

5、14:45 瑞士12月未经季调失业率

6、15:00 德国11月工业产出环比、11月未季调贸易帐

7、15:45 法国11月贸易帐

8、16:15 瑞士11月实际零售销售同比

9、17:00 意大利11月失业率初值

10、18:00 欧元区11月失业率

11、19:00 美国12月NFIB中小企业乐观程度指数

12、21:15 加拿大12月新屋开工

13、23:00 美国11月JOLTS职位空缺

宏观

1、央行称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收央行逆回购到期等因素的影响，1月8日不开展公开市场操作。当日400亿逆回购到期，

净回笼400亿。资金面延续宽松

，Shibor连续五日全线下跌。

2、媒体更正“有加息空间”表述：央行研究局副局长纪敏近日表示，利率升降和杠杆率变化的关系，取决于投资回报率的动态变化，但

这一理论表态，并不能解读为“短期内有加息空间”。

3、

中金公司：将2018年中国CPI预期从2.5%上调至2.6%，GDP增速预期从此前的6.9%上调至7%，预计中国2018年加息0.25个百分点

，主要基于2018年增长预期和更高的通胀预期，预计2018年底人民币兑美元汇率为6.28，此前预计为6.48，预计中国10年期国债收益率升至4.2%-4.5%。

4、证券日报：1月10日，国家统计局将公布2017年12月份全国居民消费价格指数（CPI）和工业生产者出厂价格指数（PPI）。

较多机构认为受季节性影响，去年12月份CPI同比涨幅或小幅上行至1.8%左右，PPI同比增速下滑至4.8%左右。

5、

经济参考报头版刊文称，新时期建立健全各项创新制度的战略路径，其关键是深化科技体制改革，重新构建适应新时期发展、符合现代经济发展规律的创新制度体系。

这需要进一步发挥企业和市场的作用，让创新要素、资源和人才在科研机构和企业间自由流动。为此，应进一步促进产学研在发挥各自优势的同时融合发展，共同创造可持续的创新环境，并以企业的经营成果回馈社会，最终形成活力充沛、发展健康、生机不断的创新环境和制度体系。

国内股市

1、

上证综指收盘涨0.52%报3409.48点，连涨7日并续创2017年11月23日以来新高；

深成指涨0.35%报11382.72点，创业板指涨0.26%报1806.16点。周期股集体爆发，煤炭、钢铁板块领涨；房地产股持续造好，泰禾集团三连板午后临停，万科A再创新高。两市成交5586亿元，上日成交4990亿元。

2、

香港恒生指数收盘涨0.28%报30899.53点，

恒生国企指数涨0.19%报12235.19点，恒生红筹指数涨1.06%报4608.42点。全日大市成交1337.76亿港元，前一交易日为1250.08亿港元。煤炭股爆发，内房股强势。

3、证监会主席助理张慎峰带队赴中关村调研，听取园区内互联网、人工智能、生物医药等企业的意见建议。

张慎峰表示，要把好企业留在国内、让好企业尽快上市

、让融资者得到更快发展、让投资者得到更多回报。

4、券商中国：港交所：香港交易所希望提高香港市场的竞争力，正研究各个方案，以便利投资者交易，并让交易更具成本效益。将在适当时间和监管机构讨论香港交易所的想法。就印花税的问题，港交所表示，香港交易所一直有就市场交易成本问题与政府讨论，但印花税是政府重要收入来源，

香港交易所明白任何调整均须审慎考虑，亦理解政府现时没有计划改变印花税收。

5、

深交所表示，2017年深交所重拳打击严重违规行为，紧盯严管资本运作乱象，从严惩处违规买卖股票行为，充分运用惩戒手段，防范化解债市风险隐患。

2018年，深交所将丰富完善纪律处分种类，优化纪律处分工作程序，提升违规处分的针对性、透明度和公信力；将以推进新修订《证券交易所管理办法》落地为契机，继续推动深交所各项监管工作再上新台阶。

6、

贵州茅台发布关于茅台酒市场价格说明称，要求各级子公司必须按照1499元/瓶的标价销售飞天53度500ml茅台酒，不助推价格，

以保持零售价格的稳定。说明称，此次产品价格调整是为了充分尊重市场规律，推动企业可持续发展。另外公司计划春节前增加市场投放量。

7、据36氪，针对小米IPO时间已定和估值2000亿美元的市场消息，一位接近小米的投行内部人士表示，

小米上市时间、地点还没有定论。2000亿美元的估值，也完全没有被公开讨论过。

8、

万达电影：本次重组的标的主要为万达影视，及其下属的电视剧版块、游戏版块子公司，重组标的与乐视无关。

9、

股转系统在官网发布通知，拟于13日开展交易制度改革通关测试。

测试中如未出现影响业务正常开展的重大问题，则《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》在下一交易日（2018年1月15日，周一）正式实施。此前股转系统已就新的交易制度进行了六次模拟。

10、

证券日报头版刊文称，如今发审委对IPO的审核信号已经十分明确：在新股发行常态化的同时，从严审核也已经常态化。

这必将对拟上市企业和中介机构提出更加严格的要求，一方面，将倒逼发行人提升信息披露水平，另一方面，将倒逼相关的中介机构提升执业能力。这是从根本上将投资者保护工作落到实处的关键，是资本市场稳定健康发展的必要保障。

11、

上市公司重要公告：春兴精工董事长涉嫌内幕交易遭证监会立案调查；长青集团子公司承建雄县建成区集中供暖项目；富邦股份控股股东提议10转8派1元；

多氟多、楚天科技获2017年国家科学技术进步奖二等奖；通威股份2017年净利预增80%-100%；红豆股份控股股东等累计增持4.97%股份，拟继续增持；合肥城建与建行安徽分行合作住房租赁，获不少于100亿元意向性授信；蓝光发展拟推1.28亿股股权激励；天龙光电股东所持500万股公司股票将被强制卖出；兰石重装、腾达建设、盛通股份、安德利获增持；交大昂立获举牌；绿景控股终止定增；宁波联合大股东可能筹划重组；麦格米特筹划收购智能卫浴资产；通润装备大股东终止筹划重大事项；胜利股份6.64亿受让重庆胜邦燃气；吉比特股东拟减持不超6.27%。

金融

1、

保监会对人身险保单贴现业务试点管理办法征求意见

，办法将保单贴现分为普通贴现和重疾贴现，办法拟下发之日起施行，施行期限为2年。

2、保险公司所属非保险子公司管理暂行办法三年试行期限已到，考虑到发展形势与监管形势出现了一些变化，

保监会拟进行修订，目前正在业内征集修订意见。

3、广州市政府披露的市委十一届四次全会报告摘要，

广州市将完善现代金融服务体系。

支持在穗金融机构发展，争取设立广州期货交易所。加快绿色金融改革创新试验区建设，制定实施绿色金融服务绿色产业发展政策。支持企业上市，鼓励企业提高直接融资比重。

4、

广州市金融工作局下发《网络借贷中介机构现场检查细则》征求意见稿，

意见稿检查内容包括准入资格情况、内控情况、业务开展情况、信息披露四大类。

5、

中国互联网金融协会区块链工作组：应正确区分ICO与区块链，加快区块链金融技术化工作

。ICO涉嫌非法集资，理应禁止；区块链采用共识算法，加密算法和智能合约等全新的底层核心技术，可以用于构建信任链接器。

6、截至1月8日，今年以来宣布分红或实施分红基金数量达到24只，其中已实施分红基金共分红28次，涉及28只，与之相比，去年同期10只基金合计分红10次。

分红总额从1.21亿元升至4.16亿元，升幅为243.80%。

7、证券时报头版刊文称，2018年，中国公募基金行业进入第20个发展年头。

站在新一轮发展起点上，公募基金要寻求突破，真正成为普惠金融的典范，仍需要付出更大努力。

第一，回归主动管理本源，切实打造核心竞争力；第二，把握养老第三支柱建设的历史机遇，推动整个行业快速发展；第三，进一步从制度上突破；第四，推动符合要求的基金公司上市，加快集团化规模化发展。

楼市

1、

厦门市市长庄稼汉：今年厦门将健全完善房地产市场调控长效机制，

推进租购并举住房制度建设，实行差别化的调控政策，满足首套刚需，支持改善需求，有效引导市场预期，确保去化周期和房价控制在合理区间，促进房地产市场平稳健康发展。

2、

兰州市房管局就房地市场调控政策进行说明称，此次政策调整的目的是加强市场调控和监管，防范化解房地产市场风险

；此次政策调整不是放松调控，而是落实分类调控、因域施策，提高调控的精准性。此前，兰州市房管局等三部门联合下发通知，取消西固区、九州开发区、高坪偏远区域的限购政策。

产业

1、

发改委发布关于加快浅层地热能开发利用促进北方采暖地区燃煤减量替代的通知

，提出加快浅层地热能开发利用，促进北方采暖燃煤减量替代，鼓励相关地区创新投融资模式、进一步放开城镇供暖行业的市场准入，大力推广PPP模式。

2、

工信部印发钢铁水泥玻璃行业产能置换实施办法

，要求列入钢铁去产能任务的产能、享受奖补资金和政策支持的退出产能、“地条钢”产能、落后产能、在确认置换前已拆除主体设备的产能、铸造等非钢铁行业冶炼设备产能，不得用于置换。

3、澎湃：

沪嘉甬铁路启动专家论证会。该铁路项目已获得铁总原则认可，预可研究也完成待审

，力争列入国家铁路“十三五”规划。沪嘉甬铁路连接浙江嘉兴南至宁波，横跨杭州湾，按照高速铁路开行速度，宁波到上海全程运行时间将缩短到约51分钟，两地间实现“一小时交通圈”。

4、

发改委：2018年春运全国旅客发送量预计达29.8亿人次，与去年持平；

今冬明春煤炭、粮食等大宗物资运输需求旺盛。

5、2018年全国邮政管理工作会议上透露，

去年我国预计完成邮政业业务总量9765亿元，同比增32%；

业务收入6645亿元（不含邮政储蓄银行直接营业收入），同比增23.5%。快递业务量完成401亿件，同比增长28%；业务收入完成4950亿元，同比增长24.5%。

6、证券时报：

继上周大涨12.9%后，己二酸主产区市场价格周一再次大幅上调。

华东、华北己二酸最新报价区间在13000-13500元/吨，单日上调幅度高达8%。各产区最新市价均已逼近2012年初价格，创下近6年以来的新高。目前市场报盘持续坚挺，持货商多观望看涨。

7、经济参考报：新年伊始，国际油价出现强劲势头，纽约商品交易所及伦敦洲际交易所原油期货价格双双走出了每桶60美元上方的开年行情，创两年半以来新高。受此影响，多家社会机构监测的原油变化率一路走高。

1月12日，2018年首个油价调整窗口将开启，届时预计迎来上涨。

海外

1、

美联储威廉姆斯（2018有投票权）：美联储的目标是令通胀在未来数年内达到2%；

支持美国股市市盈率走高的因素包括低利率；各央行在未来危机时的降息空间更少。

2、

美联储博斯蒂克（2018年FOMC票委）：对2018美联储的加息预估次数为“两次到三次”；

如果美债收益率取钱接近反转，美联储就应当保持谨慎；预计2018年美国GDP增速将达2.5%；薪资与物价压力令人疑惑，尤其是在低失业率的情况下。

3、

白宫首席经济学家表示，美联储无需因为税改案而加快升息步调，

税改计划对经济影响所导致的利率水平不会与美联储目前的指引相抵触。美联储仍预计今年升息三次，与去年9月预估相同。

4、华尔街日报：美国消费技术协会发布报告，预计2018年消费技术对美国经济的影响范围和力度都将扩大，

其零售收入将增长3.9%，至3510亿美元，创历史最高纪录。

5、

欧元区2017年12月经济景气指数为116，预期114.8，前值114.6；

工业景气指数为9.1，预期8.4；企业景气指数为1.66，前值1.49；服务业景气指数为18.4，预期16.5。

6、

德意志银行：市场将在美国和欧洲的反通胀力量之间展开博弈

，相信欧洲方面力量将胜出，预计欧元兑美元或像2013年的美元一样大涨25%，今年目标指向1.3。

7、

韩国监管机构称正在对涉及处理虚拟货币交易账户的六家银行进行实地检查

，如果银行被发现违反数字货币相关法律，韩国将采取措施；韩国考虑所有可能措施来抑制虚拟货币交易的负面影响，包括关闭相关机构。

国际股市

1、

美国三大股指涨跌不一，纳指标普连续五天创收盘新高。

道指微跌0.05%，报25283点；纳指涨0.29%，报7157.39点；标普500指数涨0.17%，报2747.71点。

2、

欧洲三大股指多数收涨。

法国CAC40指数收涨0.3%，报5487.42点；德国DAX指数收涨0.36%，报13367.78点。英国富时100指数收盘跌0.36%，报7696.51点，脱离纪录高位。

3、

中国概念股涨跌互现，阿里巴巴收跌0.19%

，百度收涨2.32%，京东收涨1.01%，鲈乡农村小贷收涨13.77%，兰亭集势收涨13.31%，唯品会收涨9.78%，简普科技收涨9.56%，乐居收涨5.7%；航美传媒收跌7.14%，正保远程教育收跌7.08%，宜人贷收跌6.02%。

4、

美国能源股普涨，雪佛龙收涨0.49%

，康菲石油收涨1.02%，斯伦贝谢收涨1.63%，EOG能源收涨0.48%，埃克森美孚收涨0.45%。

5、

美国金融股普跌，高盛收跌1.45%

，摩根士丹利收跌0.41%，摩根大通收涨0.15%，富国银行收跌1.13%，花旗集团收跌1.17%，美国运通收跌0.92%。

6、美国科技股多数上涨，

谷歌A类股收涨0.35%，Facebook收涨0.77%，亚马逊收涨1.44%，奈飞收涨0.98%，微软收涨0.1%，均再创收盘纪录新高；

特斯拉收涨6.26%，苹果公司收跌0.37%。

7、

英伟达正式发布了无人驾驶汽车专用的AI计算芯片Drive Xavier

，该芯片将于今年一季度发货，此外，英伟达还宣布和自动驾驶技术公司Aurora以及优步等公司在无人驾驶汽车领域展开合作。

8、

针对江苏省消保委起诉百度App偷窥隐私事件

，百度通过其官方微博发表声明称，百度App 没有能力“监听电话”。

9、

迅雷发布声明称，在中国大陆地区，迅雷仅通过网心科技一家企业进行区块链技术研发及产品销售，

其他任何区块链项目均非迅雷投资；迅雷集团及网心科技从未发布过星域币、星域翻墙服务等。

商品

1、

COMEX黄金期货收跌0.08%，报1321.2美元/盎司。

COMEX白银期货收跌0.69%，报17.165美元/盎。美元汇率上涨，给金价带来一定压力。

2、

NYMEX原油期货收涨0.46美元，涨幅为0.75%，报61.90美元/桶，维持在三年高位附近。

投资者对伊朗国内的动荡局势感到担心。

3、

伦敦基本金属多数收涨，LME期锌收涨0.97%，报3384.5美元/吨，

LME期锡收涨0.2%，报19970美元/吨，LME期铜收涨0.1%，报7125美元/吨，LME期铅收涨1.94%，报2604.5美元/吨，LME期镍收跌0.24%，报12575美元/吨，LME期铝收跌1.43%，报2174美元/吨。

4、

国内商品期货夜盘多数上涨。

铁矿石收涨2.95%。焦煤、焦炭、动力煤分别收涨1.51%、0.78%，0.29%。玻璃收涨1.69%，豆粕、菜粕分别收涨0.11%、0.48%。豆油、菜油分别收跌0.35%、0.39%。

5、

新浪：知情人士称，发改委此前对进口煤炭限制性措施的取消政策将在2月15日到期；

能源局定于1月9日上午与主要电力企业进行会谈，内容包括评估此前取消对进口煤炭限制性措施的政策影响；尚不清楚进口煤限制性举措取消政策是否会延长。

6、

河北省发改委印发规划提出，到2020年，全省铁矿石产量将保持稳定在2.8亿吨

，铁精矿产量稳定在6000万吨，铁矿石自给率保持稳定在25%左右，培育15-20个国内综合实力领先的大型铁矿企业集团。

7、澳大利亚工业、创新与科学部最新的一份报告指出，受全球供应增加以及中国需求减少的双重影响，

预计2018年铁矿石均价为51.5美元/吨，相比于2017年下降20%，2019年将进一步下滑至49美元/吨。

8、

BusinessInsider：纽交所提交给SEC的一份文件显示，该交易所打算推出5种不同的比特币ETF

，在Arca证券交易所提供“牛市和熊市”期货合约。如果被放行，纽交所将成为第三家提供比特币期货合约的美国交易所。

债券

1、

10年期债主力合约T1803涨0.19%，5年期债主力合约TF1803涨0.15%。

现券短券收益率下行明显，10年期国开活跃券170215收益率上行0.29bp报4.9225%，1年期国开活跃券170211收益率下行4.66bp报4.18%；10年期国债活跃券170025收益率下行0.99bp报3.91%，5年期国债活跃券170021收益率下行2.99bp报3.8050%。

2、中国证券报：年初资金面松、供给尚有限，且债市收益率已处高位，带来一定交易需求，

但影响市场的主线未变，经济稳、政策严，收益率难见大幅下行，持有短券、拿好票息仍是较好选择。

外汇

1、

在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.4956，较上一交易日跌105个基点。

人民币兑美元中间价调升83个基点，报6.4832，创2016年5月3日以来最高。

2、

美元指数涨0.34%，报92.3351，刷新逾一周新高，受助于欧元回落，以及美国加息的预期。

欧元兑美元下滑0.52%，至1.1967美元，创逾一周新低。美联储官员预计今年加息3次，2019年加息2次。

3、

比特币在卢森堡Bitstamp交易所下跌6.35%，

报15100.04美元，此前低见13900美元。

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