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现货市场报价：

现货市场概述：黑色产业链

1、螺纹：12月29日,上海 HRB400 20mm报价：4320收平

2、热卷：12月29日,上海 4.75mm报价：4230跌20

3、铁矿：12月29日,青岛港澳大利亚PB粉矿61.5%报价：523涨5,普氏指数：73.45涨0.45

4、玻璃：12月29日,河北安全5mm浮法玻璃报价：1541收平

5、焦炭：12月29日,天津港一级冶金焦(A<12.5%,S<0.65%,M40>82%,M10<7.5%,M<7%,CSR>62,山西产)平仓价：2430收平

6、焦煤：12月29日,京唐港主焦煤(A10%,V24%,<0.8%S,G80,河北产)库提价(含税):1480收平

7、郑煤：12月29日,秦皇岛港(Q5500,山西产)报价:630收平

8、钢坯：12月29日,唐山方坯Q235报价:3670涨20,天津方坯Q235报价:3700跌20

9、硅铁：12月29日,宁夏硅铁75A出厂价(含税):9500收平

10、锰硅：12月29日,宁夏硅锰FeMn68Sil8出厂均价:8800收平

现货市场概述：有色及贵金属

1、黄金：12月29日,中国黄金投资金条报价：273.45涨0.15

2、白银：12月29日,1#银99.99%报价：3790涨10

3、沪铜：12月29日,上海物贸平均价：55330涨480

4、沪锌：12月29日,上海物贸平均价：25610涨200

5、沪铝：12月29日,上海物贸平均价：14690涨300

现货市场概述：能源化工

1、甲醇：12月29日,华东市场中间价：3365跌25

2、橡胶：12月29日,云南国营全乳胶(SCR5)上海市场价：12100收平

3、PTA：12月29日,华东市场高端价：5670涨12

4、塑料:12月29日,LLDPE(DFDA-7042)广州石化出厂价：10100收平

5、PP：12月29日,PP(Z30S)镇海炼化出厂价：9000收平

6、PVC：12月29日,PVC(电石法)全国市场中间价：6510收平

7、沥青：12月29日,道路沥青(70#A级重交)镇海石化出厂价：2950收平

现货市场概述：农产品

1、大豆：12月29日,现货价:大豆(国产二等):天津3900收平

2、豆粕：12月29日,现货价:豆粕:天津3000跌40

3、豆油：12月29日,现货价:四级豆油:天津5500跌50

4、棕榈油：12月29日,现货价:棕榈油(24度):天津5210收平

5、菜油：12月29日,出厂价:一级菜油:江苏:南通6700跌20

6、菜粕：12月29日,现货价:菜粕(国产):南宁2280收平

7、鸡蛋：12月29日,平均批发价:鸡蛋4615涨30

8、白糖：12月29日,现货价:白砂糖:南宁6220收平

9、棉花：12月29日,现货价:棉花:江苏15750跌10

10、玉米：12月29日,现货价:玉米:长春1670收平

11、淀粉：12月29日,出厂报价:玉米淀粉:长春2150收平

12、棉纱：12月29日,进口棉纱价格指数(FCY Index):港口提货价:C32S:23195涨26

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国际财经新闻：

1.上周六美股收低；标普跌0.52%；道指跌0.48%；欧洲Stoxx50指数跌0.51%；美元指数跌0.40%；美铜跌0.33%；原油涨0.35%；黄金涨0.61%。美豆涨0.63%；美豆粉涨0.41%；美豆油涨1.41%；美糖涨0.93%；美棉跌0.39%。高盛商品指数涨0.26%；CRB指数涨0.43%。离岸人民币CNH涨0.29%报6.5132；德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF涨0.49%。

2.美股恐慌指数VIX上涨8.45%至11.04，期权市场对美股后市担忧程度减弱。GVZ(贵金属VIX)指数涨5.08%。OVX(原油ETF的VIX)指数涨2.95%。

3.货币市场三个月美元LIBOR利率报1.69465%(前值1.69339%)；欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.329%(前值0.-329%)。

CFTC报告显示，截止至12月26日当周，投机者持有的美元投机性净多头减少1410手合约，至2458手合约，表明投资者看多美元的意愿降温。

4.债券市场十年期国债收益率美国下跌2.5个基点报2.405%；德国下跌0.1个基点报0.426%。

CFTC报告显示，截止至12月26日当周，投机者所持美国国债期货净多头头寸至12月26日当周减少19,596手合约，至84,751手合约。

5.黄金市场XAU(费城金银指数)跌0.21%至85.27，GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.4988(前值0.5025)，Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)涨0.60%报1202.17。

6.农产品方面，美豆上涨，因长周末假期前出现空头回补，且豆油期货走强。

原糖期货延续年末升势，但全年下跌逾22%，为2011年以来最大年线跌幅，因预期供应大量过剩。

CFTC报告显示，截止至12月26日当周，投机者所持CBOT大豆净空头头寸增加24,363手合约，至81,201手合约。所持ICE糖净空头头寸减少22,728手合约，至82,830手合约。

7.金属市场，铜价小跌，交易商和基金周五在年底获利了结和结账，打压价格。

CFTC报告显示，截止至12月26日当周，投机者所持COMEX铜期货和期权净多头头寸增加21,828手合约，至99,520合约，看涨情绪创八周新高。

消息人士称，中国铜冶炼商已将第一季的加工精炼费用(TC/RC)底价定在每吨87美元和每磅8.7美分。

8.原油小涨，美国原油库存大降的影响仍在发酵，同时美国石油活跃钻井数连续第三周持平，部分缓解了市场对美国原油产量不断攀升的担忧情绪，此外，美元承压重挫也增添了油价的上行动能。

CFTC报告显示，截止至12月26日当周，投机者持有的原油投机性净多头增加30322手合约，至632161手合约，表明投资者看多原油的意愿升温。

贝克休斯数据显示，截至12月29日当周，美国石油活跃钻井数连续第三周持平于747座。石油和天然气活跃钻井总数减少2座至929座。

美国能源信息署(EIA)月度产量报告显示，10月美国原油产量增加16.7万桶至964万桶/日，为逾46年最高。10月美国原油需求上升15.6万桶/日至1980.6万桶/日。

能源资讯机构JBC数据显示，12月OPEC原油产量增加7.5万桶/日至3240万桶/日。

全球最大原油现货贸易商维多称，2018年油市最乐观的情景是原油需求增速在160万桶/日左右，该情况下油市应能实现平衡。

据加拿大皇家银行预计，页岩油商已将其在2018年60%的产量进行了套期保值，这一数字超过了往年水平。

挪威独立咨询机构“雷斯塔能源公司”称，2017年全球新发现原油储量仅67亿桶，为70多年来最低水平。发现的石油矿床储量仅可弥补今年开采量的11%。

外媒称，有目击者称委内瑞拉的AMUAY炼油厂发生火灾。

华尔街日报投行调查显示，2018年原油价格料将继续攀升，在45-67美区间波动，布伦特2018年均价预期为58美元/桶，WTI预期为54美元/桶，分别高于今年4美元和3美元。

9.金价续升，触及三个月高位，有望创七年来最大年度涨幅，受助于美元走软，政治紧张局势和对美国升息影响的担忧消退。

CFTC报告显示，截止至12月26日当周，投机者持有的黄金投机性净多头增加22153手合约，至135948手合约，表明投资者看多黄金的意愿升温。

10.经济数据方面，【德国12月消费者物价指数初值(年率)前值:1.8%预期:1.5%实际:1.7%】。

11.纽约联储Nowcast模型预计美国2018年第一季度GDP增速为3.15%，此前预期为3.17%。

12.据CME“美联储观察”，美联储明年3月加息25个基点至1.5%-1.75%区间的概率为56.4%，明年6月至该区间概率为46.1%。

13.IMF数据显示，美元第三季度在全球已分配外汇储备中的占比连续三个季度下滑至2014年中以来的最低水平。

14.德国通胀12月同比上涨0.8%，达到5年来的高点。食品价格上涨对总体物价上涨的贡献最大，其次是房租上涨。

15.德国总理默克尔在新年致辞中，再度重申德国在2018年将组建稳定的政府，并和法国共同维护欧洲统一。

16.科隆经济研究所调查显示，德国46个行业联合会中，只有2个对新的一年不乐观。不少行业有增加就业岗位的意向，如服务业、化工、汽车和电子。

17.英国11月新抵押贷款数降至一年多以来最低，因英国央行十年来首次升息。但11月份英国借贷总额却显著上升。

18.路透数据显示，因退欧的不确定性，2017年英国国内并购交易金额暴增至680亿美元，2016年为343亿美元，交易件数由1480件升至1681件，为2008年以来最高。

19.普华永道称，德国企业在2017年再次受到外国投资者青睐。截至11月中旬，外资在德国共计收购709家德企，交易总额998亿欧元，远高于去年同期385亿欧元。

20.据美国迪罗基公司的数据，2017年有近1700家企业上市，比2016年增长了44%，IPO募资额增长了44%至1960亿美元，是自2014年以来的最高金额。

21.数据显示，截至12月20日，逾4650亿美元新资金流入美国上市ETF，打破去年纪录2870亿美元。获得新资金最多的是大型、普通和低估值的ETF。

截至本周三，iSharesCore标普500的ETF年内流入资金为302亿美元，明晟EAFE则为209亿美元。

今日重点关注：德国11月零售销售年率。

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国内财经新闻：

1.银行间市场周四资金面流动性压力未见缓和，跨年资金价格虽略回落但仍维持高位，隔夜供给则进一步收紧。

2.人民币兑美元即期今年最终高调收尾，大幅收涨228点至6.5120，与中间价一并刷新逾三个半月新高；全年则累计升值6.72%，创下九年来最大年度涨幅。

3.国家表示：2018年坚持稳中求进工作总基调，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，促进经济社会持续健康发展。

4.央行四季度例会强调，要实施好稳健中性的货币政策，切实管住货币供给总闸门，维护流动性合理稳定，有效控制宏观杠杆率。

5.财政部表示，要支持打好防范化解重大风险攻坚战，严禁以政府投资基金、政府和社会资本合作（PPP）、政府购买服务等名义变相举债。

6.发改委通知称，2018年公司信用类债券整体兑付压力仍然较大，要求各地抓紧建立企业债券管理数据库，同时启动开展2018年度企业债券本息兑付风险排查工作。

7.外管局数据显示,截至12月27日，QFII合计获批投资额度增至971.59亿美元，QDII获批额度为899.93亿美元，RQFII获批额度为6,050.62亿元人民币。

8.路透调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比创15个月新低至71.9%，未来三个月沪综指点位预估平均值为3285.7点，低于目前股指位置。

9.万事达卡“2017年下半年亚太消费者信心指数”显示，中国大陆消费者信心指数以92.2的高分位居亚太地区第二，仅次于菲律宾（94.5）。

10.据统计，1月份，全国发行地方政府债券4541亿元。1-11月累计，全国发行地方政府债券43258亿元。

11.Wind资讯数据显示，今年以来，中国基金总指数涨幅为6.69%，而各类基金中，以得益于美股和港股的QDII基金的平均收益率最高，为16.20%。

12.中国12月官方制造业PMI为51.6%，比上月回落0.2个百分点，但仍达到年均值水平，制造业保持稳步增长的发展态势。

13.今年1月将解禁503.28亿股，市值5448.4亿元，分别较2017年12月环比大增92.7%、78.9%。解禁压力最大的在第四周1月22日至26日。

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