德邦预计1月16日敲钟!最新股票发行计划有哪些亮点?

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德邦预计1月16日敲钟!最新股票发行计划有哪些亮点?

2018年1月19日

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第1432期

从权威渠道独家获悉,德邦初定于1月16日在上交所敲钟上市。

来源 | 快递杂志

作者 | 王洪磊

德邦IPO上市申请在获得证监会审核通过后,何时敲钟就成为了最后的悬念。12月26日,上海证券交易所官网发布了四条关于德邦上市的公告,披露了上市进程的关键时间点和相关细节。国邮新媒也从权威渠道独家获悉,德邦初定于1月16日在上交所敲钟上市。

  敲钟进入冲刺阶段  

在此前六家上市的快递企业中,中通快递、圆通速递、申通快递、百世物流在名称中都带有快递或物流这一行业属性,而顺丰控股、韵达股份的简称中没有显示行业属性。

作为国内零担物流的老兵,又是快递行业的新兵,德邦的股票简称又会什么呢?根据上交所公布的信息显示,德邦此次上市的股票简称为“德邦股份”,代码为“603056”。

在关键时间节点上,德邦股份已经与12月26日发布了招股公告,将于12月28日询价。

德邦预计1月16日敲钟!最新股票发行计划有哪些亮点?

元旦假期过后,德邦股份的上市进程将进一步加快,2018年1月3日进行路演和发布发行公告,1月4日开放申购,1月5日公布中签率,1月8日公布中签号码,1月10日发布发行结果公告。随后就静待敲钟上市了。

至于德邦股份最终的敲钟上市时间,国邮新媒从相关渠道获知初定为1月16日(提示:最终时间以公告信息为准)。

  发行股数调整为不超过1亿股  

根据此前证监会披露的信息,德邦拟在上交所发行不超过1.5亿股,预计募集资金29.88亿元。而根据最新发布的《德邦股份首次公开发行A股股票招股意向书》显示,德邦本次拟公开发行股数调整为不超过1亿股A股股票,全部为新股。本次发行后公司总股本不超过96000万股,本次公开发行股份数量占发行后总股本的比例约为10.42%。

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对于此次上市募集资金的使用,德邦股份将主要用于直营网点建设、零担运输车辆购置、快递车辆购置和信息一体化平台建设。在募集资金到位前,德邦将通过自有资金或者银行贷款等自筹方式支付,待募集资金到位后,再根据相关要求置换先期投入资金。如果实际募集资金不足以满足项目投资需要,德邦将自行解决不足部分。

  2017年收入预计破200亿  

2016年,在德邦的一次内部讲话中,崔维星曾经豪言德邦到2026年要实现收入5500亿,利润300亿,给大家分180亿的奖金。

那么,2017年距离5500亿的目标还有多远?最新招股书显示,今1-9月,德邦快运业务盈利水平保持稳定,货量达到655.76万吨,收入突破96.7亿元。在快递板块,德邦快递业务年收入突破46.59亿元,发货量突破157万吨,货物票数突破1.84亿票。

官方预计, 2017 年全年营业收入为 200 亿元至 205 亿元,较上年同比增长约 18%至 21%;归母净利润为 5.5 亿元至 6.0 亿元,较上年同比增长约 46%至 60%;预计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 3.5 亿元至 4.1 亿元,较上年同比增长约 75%至 101%。

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  年轻化的高管团队  

众所周知,德邦被喻为物流界的“黄埔军校”,培养了大量的物流人才。有传言称,所有的新入职者都怀揣着德邦的清晰职业规划:一年做经理,三年做高级经理。

在德邦最新的公告中,其高管团队的年轻程度着实令人咋舌。董事长兼总经理崔维星47岁,副董事长兼副总经理崔维刚41岁, 在其他副总经理中,韩永彦33岁,钟智龙29岁,姚晓舟34岁,刘建青 32岁,单剑林32岁,郑荣国37岁,林志彬29岁,李浩32岁 ,李建雄36岁。

需要指出的是,这些高管几乎都是从德邦一线员工做起。例如,副总经理韩永彦2007年进入德邦时,只是一名统计员;副总经理林志彬和李浩2009年进入德邦时只是一名营业员,经过十年培养历练,最终成长为德邦的高管。

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