淘特|理解阿里巴巴现状的3个关键词( 二 ) 晶圆|集成电路|代工|英寸|台积

对于商家来说，阿里巴巴消费者生态提供的是“阵地”，而不是简单的“渠道”——企业既能借助生态获得销量，同时也将进一步具备定义和创新产品的能力，能够在消费者与货品的全生命周期里发挥创造力。

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这一切都是阿里巴巴长期投入自身能力建设的结果。这样全面的能力无法靠短期烧钱获得，行业中也没有替代品。
关键词二：战略阿里巴巴重视战略。早在2014年，阿里巴巴就定下全球化、农村电商（后升级为“内需”）、大数据与云计算（此次投资者日的表述为“高科技”）三大战略。今年的投资者日活动上，张勇的演讲也是以三大战略为核心框架。

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时间是检验战略成色的最佳标准。三大战略为阿里巴巴带来了哪些价值，可以从前瞻性、定力和执行成果三个维度分别评判。
时隔7年，今日的各种产业动态和宏观风向都证明了阿里巴巴战略方向的正确：跨境电商进出口规模近年呈现爆发式增长、“内循环”重要性的提升、互联网同行在云计算领域的跟进，以及各行业的数字化转型趋势，都是对阿里巴巴判断的佐证。
在“厚雪长坡”被滥用的讨论环境里，阿里巴巴选中了三条真正潜力巨大的“长坡”。而在此基础上，阿里巴巴也具备足够的战略定力。
真金白银的战略投入是“定力”最直观的体现。以全球化为例，仅仅是这两年，阿里巴巴在海外物流领域频频出手——阿里巴巴投资了新加坡物流企业Ninja Van，还通过eWTP基金投资了泰国物流企业Flash Express；菜鸟网络则领投了跨境物流平台环世物流，还大举投入建设全球数字贸易枢纽eHub、数字化秒级通关技术、海外仓、保税仓网络等一系列基础设施。

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除了外部布局，阿里巴巴对内投入同样不遗余力。根据阿里巴巴近两个季度财报，其以大手笔投入淘特、社区商业平台、Lazada等业务，对内需和全球化战略的笃定不言自明。至于大数据与云计算，阿里巴巴重押云计算，即使阿里云连年亏损也不改研发投入力度的故事，早已闻名于业内。
方向正确，投入持续，相对应的战略成果也已显现。
全球化方面，目前，阿里巴巴旗下AliExpress、Lazada、Trendyol、Daraz业务的MAU（月度活跃消费者）已分别位列全球TOP 20，加总计算下的海外MAU位居全球第四，加总的海外GMV排在全球第六。
内需方面，“多端策略”构建了最完整的消费者业务矩阵，同时维持了阿里巴巴高水平的ARPU值。阿里巴巴预计，2022财年内将实现服务10亿国内年度活跃消费者。
高科技方面，阿里云已经连续四个季度实现盈利。截至9月30日的12个月，阿里云在东南亚市场营收增长已超过60%，成为新的增长动力。据Gartner发布的最新报告，阿里云IaaS基础设施能力位列全球第一。
关键词三：治理前两个关键词，关注的是阿里巴巴的现在以及它如何走到现在。而未来会如何走，可以从它一路走来的足迹里看出端倪。
像阿里巴巴这样的大公司，“剑走偏锋”式的戏剧化走向并不适用。“大象”的前进需要遵循一种持续性，而不是被动应战或是指望灵光一闪。
这便要说到第三个关键词：治理。
从阿里巴巴的一直以来的动作看，其对待竞争和抓住未来机遇的逻辑一直是：凭借集团的板块治理能力，打通并协同业务板块内部或板块之间的资源和能力，应对挑战、抓住机遇。
相关的例子有很多，比如在阿里巴巴近期的组织架构调整中，淘系和B系历史上在组织上全面打通，“BC融合”再升级。淘宝、淘特、淘菜菜满足市场的差异化需求，同时形成合力，大幅减少B端与C端的连接成本。
本地生活服务板块的治理同样如此，经过对高德、饿了么、飞猪的整合，本地生活平台和人地关系平台在板块内形成了资源互补，目前整合已初见成效。
此外，菜鸟网络在阿里系各个电商战场都匹配上了相应的支持能力——为淘宝天猫、猫超零售匹配不同时效的送货服务；为下沉市场匹配M2C履约能力，并在产业带建起产地仓；在跨境电商战场，菜鸟网络也为AliExpress提供5美金10日达等跨境电商定制产品。

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从集团的高度看，阿里巴巴的板块治理的思路有更直接的呈现。本次投资者日，阿里巴巴集团首席财务官武卫表示，阿里巴巴将商业分部进一步拆分为“中国商业”、“跨境及全球商业”、“本地生活服务”、“菜鸟”四个部分，进一步提升公司透明度，反映业务最新进展。