美团|偷师美团饿了么，这三个华人的公司刚上市就涨了90%( 二 ) 美团|上市|华人|公司|外卖|徐迅

2016 年，网约车界的大佬 Uber 上架外卖服务 UberEats，准备在外卖界施展一波拳脚，模式和 DoorDash 类似，自建外卖队伍。
但再好用的模式，生搬硬套也是不可取的。
面对 UberEats ,DoorDash 玩出了一套" 有美国特色外卖模式 " ——农村包围城市。

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DoorDash 的决策层觉得郊区和农村比城市更需要外卖，而且郊区一般都是一大家子，外卖一点就是一大份，对手们也都不怎么关注郊区，明显做郊区的生意更好做。
所以，仗应该从农村开始打。
差评君已经在严重怀疑，他们是不是读过中国的兵法了。

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最后，他们的努力也换来了回报，在招股书中显示，DoorDash 占有美国郊区 58% 的份额。
这也成了 DoorDash 能异军突起的重要一步棋。

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如今的 DoorDash、UberEats 和 Grubhub 三分天下，其中 DoorDash 一家独占 50% 的市场份额，毫无疑问成为了美国外卖一哥，美利坚送餐圈的半壁江山。
只是这三足鼎立的一幕，差评君之前好像在哪看到过。。。

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另一方面，虽然 DoorDash 连续七年都没有盈利，今年的前三季度亏损的 1.49 亿美元，也已经是这几年来亏损得较少的了。
但目前的 DoorDash 还是有不少底气的，因为除了飙升的市值之外，DoorDash 手上的票子暂时还是够的，其持有的现金、现金等价物及有价证券约为 16.11 亿美元。
而这次的上市， DoorDash 可能也是为了继续扩大规模。毕竟有些行业小亏一点没关系，先把蛋糕做大才是正事儿。

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那么问题来了，既然 DoorDash 被吹得这么吊，为啥上市前的估值一直不高呢？
虽然前面夸了这么多，其实 DoorDash 还是有不少让人顾虑的地方的，连差评君这个外行人都看出了不少小问题。。。
例如，美国外卖的人力成本有点高。。。

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以招股书中一份 22.4 美元的餐为例，当然啦，上面的数据都是 DoorDash 订单的平均值。
消费者实际上要付 32.9 美元。。。其中要交 1.7 美元的税、5.5 美元的配送费、有些时候，你还要给外卖员小费。
所以不算上小费，DoorDash 的外卖员平均每单能拿 4.6 美元。
和美团的财报对比一下，美团每单交易骑手成本是不到 5 元，再加上消费者和商家这边给的配送费，每单骑手平均能拿 1 美元左右。

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所以说美国的外卖不一定比中国香，但肯定会比我们的贵。
另外，就是不少人认为 DoorDash 根本就不值这么多钱，DoorDash 只不过是坐上了疫情的东风罢了。此时上市只是为了趁新鲜噶波韭菜罢了。
福布斯甚至有篇文章，直接喷 DoorDash 是 2020 年最离谱的 IPO。

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毕竟差评君也说不准如果疫情过去了，美国的外卖市场还会不会继续扩大。
只是以美国目前的新冠态势来看，疫情可能会多留一会儿。

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而且 DoorDash 所依赖的百万送餐员，也都是以众包的形式为主。
说白了，不少都是因为疫情失业，来做骑手的临时工罢了。
而招股书中的 100 万送餐员，在经济回暖有稳定岗位之后，还会剩下多少呢？到时候因为骑手的流失，成本说不定还会更高。

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当然这些都是大伙们的一家之言，要是有人能准确地预测未来，请联系我，谢谢。
但不能否认的是，中国的互联网模式成功地出口到了海外。
毕竟是在蛊里呆过的玩意儿，它在国外的杀伤力究竟有多大呢，差评君还是选择隔岸观火，看个热闹。

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最后，差评君还是有一点点私货的。
因为中国互联网也曾经过了一些年的野蛮增长，冒出了些许的乱象。不少的公司也在养蛊一般的环境下消亡。
但有趣的是，这些年跌跌撞撞成长的我们反而成了别人模仿的对象。。。
如今差评君反而是听到美版美团饿了么、国外版抖音、国外版拼多多之类的产品居多了。