产业链|东亚产业链重构机遇机遇|重构|韩国|2020年|产业链

本文转自【《环球》杂志】；
文／李成日
根据日本经济学家赤松要提出的产业发展“雁形模式”，经济学界曾认为东亚国家形成了以日本为雁头、亚洲四小龙（韩国、新加坡、中国台湾和香港地区）为雁身、中国大陆和东盟国家为雁尾的雁形发展形态，即日本先发展某一产业，当产业成熟后转移至亚洲四小龙，发展成熟后又转移到“雁尾”国家发展，而处于前列的国家则通过转移实现产业升级。
时至今日，雁形模式中各个国家和地区的发展态势已发生了巨大变化，东亚产业链也因此不断重构，日企、韩企针对产业链布局所做出的调整值得注意，而中日韩三国，也可以从这种产业链的调整中寻求新的合作方式，重塑东亚经济发展模式。
“雁型模式”之变
20世纪60年代中期开始，韩国主要从日本进口原材料、零部件以及制造机械，经过组装和加工以后向美国市场出口，迅速实现了经济高速增长，被称为“汉江奇迹”。韩国长期以来积极学习和模仿日本的发展模式，采取了政府主导的出口导向型发展战略。
1966~1978年，韩国进口额中从日本进口大约占到40%。韩国三星集团创始人李秉哲每年年初访问日本，跟夏普、新日铁、伊藤忠商社等日本大企业的总裁进行交流，该公司管理层70%都会讲日语。
进入90年代以后，日本“泡沫经济”崩溃，大幅减少了海外投资。1992年，韩国从海外引进技术中美国超过了日本，而同时期日本也开始把投资重心从韩国转到中国和东盟地区。
1997年，以亚洲金融危机为契机，韩国政府开始投入培育国内原材料及零部件的制造产业。2000年韩国制定了《关于培育原材料、零部件领域企业的特别措施法》，之后韩国企业在半导体存储器、液晶装置等领域里逐步占据了世界领先地位，尤其是三星、SK等成为世界著名的电子产品制造商。
后来，韩国一跃成为经济合作与发展组织（OECD）、二十国集团（G20）的成员国，日韩之间的经济差距显著缩小。1970年韩国的GDP大约是日本的三十分之一，到2018年已缩小为五分之一。2018年韩国人均国民收入为3.06万美元，接近于日本的80%，尤其是在半导体等领域韩国已处于世界领先地位。
2019年7月以来，日本对重要半导体原材料出口韩国实施管制、日韩两国从贸易“白色清单”中互删对方、韩国声称拒绝续签《日韩军事情报保护协定》等，使两国“互虐”步步升级，陷入自1965年建交以来最低谷。2020年7月9日，韩国总统文在寅视察半导体巨头SK海力士利川工厂时强调，“韩国必须转祸为福，走上不同于日本的道路。”由此，日韩之间由以单方面依赖关系为主的“雁型模式”逐步转变为“对等”合作关系，产业技术竞争多于合作。
在华韩企回归难
1992年中韩建交以来，韩国对华出口额一直在增加。目前，中国是韩国的最大贸易伙伴，韩中贸易额超过韩美、韩日贸易额之和。
对长期以来采取出口主导发展战略的韩国来讲，快速增长的对华贸易提高了韩国对华依存度。韩国企业对华投资从构筑出口导向型生产基地，向获得中国内需的方向转变。与此同时，韩国企业开始面临中国本土企业的激烈竞争。最近几年，几乎所有的韩国主力产业在中国市场上都面临强有力的竞争对手。现代汽车、三星电子等在中国市场上陷入“苦战”。
2013年12月，韩国政府公布《关于支援海外投资企业回归国内的法律》，试图改变国内制造业空洞化现象，促进创造国内就业机会。2018年以来，受到中美经贸摩擦影响，一些向美国市场出口的韩国企业从中国转移到其他国家，但主要仍是竞争力较差的劳动密集型企业，到2020年8月也只有80家公司被认定为支援对象。
受新冠肺炎疫情影响，2020年韩国经济可能出现负增长。在韩国国内出现了“安美经中”（安全问题上依赖美国，经济问题上跟中国保持密切关系）用语，说明韩国对华经济依存度的深刻性。2019年，韩国对华出口占其对外出口总额的25.1%，同期日本对华出口占其对外出口总额的19.1%；日本的对华出口额占日本GDP的2.6%，而韩国对华出口额占韩国GDP的8.3%。
韩国对华出口商品中半导体最多，出口额约占27.4%，其次是平板显示器及传感器占6.7%，石油产品占5.6%等。从结构来看，半导体优势很明显，而且中间产品和制造设备也占有很高比重。从2013年到2019年的出口额来看，减少最明显的是平板显示器。但这并不是中国市场缩小的结果，而是因为供应能力扩大的中国产品逐步替代了韩国产品。