郭志军|机遇下，“芯”势力需警惕产业过热产生的泡沫和浮躁心理势力|产业|浮躁|心理|机遇|泡沫

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【猎云网北京】12月7日报道（文/王非、尹子璇）
【 郭志军|机遇下，“芯”势力需警惕产业过热产生的泡沫和浮躁心理】12月4日，在逆势生长-NFS2020年度CEO峰会暨猎云网创投颁奖盛典之“半导体崛起之路”专场上，由屹唐长厚投资副总经理郭志军主持的圆桌论坛中，鲲游光电联合创始人兼CMO李帅、芯长征CEO朱阳军、联睿微CEO李虹宇、清微智能联合创始人&产品工程VP李秀东围绕《“芯”势力，半导体产业迎机遇》主题展开讨论。
疫情给行业带来利大于弊的机遇期圆桌伊始，五位嘉宾首先谈到了疫情之下，半导体行业受到的冲击以及给各自公司带来的影响。
郭志军表示，在疫情之下，国内的产业链不够成熟，加上国外的供应链受到了巨大的影响，导致半导体行业在今年没有迎来想象中的爆发。但是，在郭志军看来，明年乃至后年，这个机会还是蕴藏在疫情之中。

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屹唐长厚投资副总经理郭志军李帅坦言，面对疫情，压力肯定是有的。在这个情况下，只能把自己的内功再练练好，不管是国内还是国外，等到行业迅速爆发的时候能够跟上。
朱阳军表示，整体而言，疫情给半导体行业带来了利大于弊的机遇期。
谈及疫情影响，李虹宇表示，公司去年的客户都是外单，疫情以来，意大利有三个项目无法继续，但是团队也在国内接到了很多案子，所以今年的情况还不错。

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联睿微CEO李虹宇谈及疫情对行业的影响，李秀东认为，半导体产业是全球性的产业，大风大雨到来的时候，没有任何一家企业能逃脱。而2020年，半导体行业最大的挑战就是供应链，得供应链者得天下。
国产替代是趋势，但要注重基础教育和全球合作国产替代的“冲锋号”毅然吹响，在这样大的产业势能背景下，半导体行业也将诞生无数的机会。与会嘉宾普遍认为，逆势而上，国产替代已成为国内半导体产业的新增长引擎。
郭志军认为，一些涉及到卡脖子的方向，特别是国家战略安全的地方，国产替代是必须的。同时，郭志军也表示，但市场化方面不一定非要强调所国产替代，只要把自己内功修炼好，消费者会自动买单。
李帅认为，国内市场的国产替代才有价值。“我们应该瞄向的是国内市场，但同时也要放眼全球市场。从中国应对来看，也是开放的心态，他们在退缩在封闭，我们在开放。所以我们这些公司要立足国内，先做好国内国产化替代，同时争取海外市场。”

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鲲游光电联合创始人兼CMO李帅朱阳军表示：中高端的芯片被国际巨头垄断后，中国如果不实现国产化，严重依赖国际几个巨头的供应，会产生很大的安全性问题，尤其是在战略性领域。
李虹宇认为，国产替代是顺其自然的事情。“国产替代还有个深层次的要求，我们需要做好基础教育，让更多的人愿意做、能够做。经过十年二十年的努力，加上国家的引导，结果自然而然就会好。”
李秀东则认为，国产替代要做，但是全球合作依然是半导体永远的大趋势。这是一个产业链非常细的行业，没有任何一个国家能够单独掌握全部的产业链。在关键技术领域可以做半导体国产替代，但是全领域做国产替代，就有一些矫枉过正。

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清微智能联合创始人&产品工程VP李秀东警惕产业过热产生的泡沫和浮躁心理产业势能过大，必然会造成产业过热。投资热潮，反映的正是半导体产业过热的发展现状。针对这一问题，五位嘉宾也发表了各自的意见。
面对如今半导体行业的资本热，郭志军认为，有时候资本确实有反向的作用，在某些行业曾因为资本涌入，导致在重要的支点上分散，但资本的认可依然对产业有助推作用。郭志军表示，一个产业如果没有市场泡沫，它也很难快速发展，但这个市场泡沫吹得太大，可能是一地鸡毛。
李帅则认为，产业过热也不一定就是坏现象。“量变才带来质变，不经过量变这一步，质变是不可能的。比如原来十来家企业做半导体，资本涌进来以后有几千家了，有一些会死掉，但总归会有好的出来，有一个积极鼓励的作用。”
朱阳军表示，芯片有巨大的发展空间，但是国产化率距离大众的预期还是较远。所以宏观而言，行业投资有一些过热现象，出现了一些泡沫，也出现了很多滥竽充数的企业。然而，功率芯片这个领域需要很多经验积累，包括芯片设计、制造、封测，以及应用测试的迭代，需要静下心来修炼内功，太浮躁了产品和技术都做不好，也无法通过大环境、资本的助力占据优势。