郭志军|机遇下，“芯”势力需警惕产业过热产生的泡沫和浮躁心理( 六 ) 势力|产业|浮躁|心理|机遇|泡沫

我们都是国产化的公司，第一步是做国内市场，国内市场的国产替代才有价值，我们都是对国外已经跑在前面的选手的替代，对国外这些跑的比较早的长跑道选手进行追赶是必然的，这是第一点。
第二点，大环境在变化，美国在收缩，他不是在倡导全球化，他在退缩，他在往回退，你想买人家不卖怎么办，好多公司也遇到了这样的困难。所以有时候国产化不是说你情不情愿的事情，是别人情不情愿的事情，这个事就变成我们一定要做。
国产化，第一我们瞄向的是国内市场，但同时放眼全球市场，从中国应对来看，也是开放的心态，他们在退缩在封闭，我们在开放。所以我们这些公司也是这样的想法，立足国内，先做好国内国产化替代，同时争取外面的市场，这是我对国产化的一点看法。
郭志军（主持人）：秀冬总最早讲到，半导体不是一个国家富不富强就能形成的一个大的产业，它肯定是集全球、集全人类的智慧才能形成更大的产业，刚才帅总也提到，不是说我们情不情愿，可能是被倒逼的，这种倒逼只是促进了我们国产替代带历程。从国家大的策略——双循环，内循环、外循环，我们提双循环绝对不是关着门搞研究，盯着自己的市场，肯定是要兼顾国际国内两个大的市场，同时，中国发展到今天这个水平，我们还是要有一些担当，不仅仅服务于国内市场，也要服务全球，这就需要我们这些优秀的企业有更好的更有竞争力的产品，走向全世界，我们将来可能看到的很多产品中国制造，打开里面也是中国制造，这是我们的自豪。
当然，我们也孕育着很大机会，国际大环境也造成咱们国内半导体行业投资有点过热，过热这个词也不为过，从资本的流向到优秀企业估值的看涨，给我们整个产业带来了一些不一样的预期。基于此，几位老总都是老板，也听听几位老板的意见，怎么看待产业过热的问题，以及我们产业上资本对半导体的追捧，对我们各自又产生了什么心理影响和实质影响？
李虹宇：我非常非常乐观看到产业过热，这样的话，我国内的潜在的竞争对手会非常分散，人力会分散，可能有些员工就会蠢蠢欲动。很多投资人会急功近利，马上上量，然后杀价，这种市场我是不玩的，但竞争对手资金分散，人力分散，只要把我自己的事情老老实实不犯错误，基本上就会成功，我是乐见其成的。
郭志军（主持人）：有时候资本进来确实有反向的作用，很多年前，包括干细胞等等，都热过一时，因为资本狂杀进来，导致我们重要的支点上分散，这种分散导致我们没办法集中力量办大事，造成负面的，但资本的认可对产业助推作用肯定是在的。阳军总，现在肯定不少资本在追着你们跑吧，您作为老板给我们分享分享您有什么小心得。
朱阳军：产业过热肯定不好，过多的泡沫肯定不好，像啤酒一样，适度的泡沫才美妙。
我们还是要冷静的来看一下不同的赛道特点，除了共性的话题以外，又回到工业芯片这个赛道，我们最近也在跟部委对接“十四五”的事情，我还有一个身份是中国工业器件联盟副秘书长，最近工信部也在要求我们从行业角度写一写建议，包括统计行业情况。从我们的视野来看，整个目前国内的产线，他们希望“十四五”后国产化率能达到60%、70%，说实话，我个人觉得蛮难的，但如果国产化率能达到40%-50%还是相对比较能够得着的目标，按照这个目标去努力，用五年时间，从不到10%实现40%-50%，这个未来增长空间，再加上目前中国市场复合增长率，我们仔细分析看一下，目前8寸线和6寸线，生产高端的，产能依然是不够的，包括中兴国际杀入进来以后，他规划的产能是比较大，但目前来看，能够释放出来的产能也就一个月5000平，还有很大差距。所以在大的宏观的帽子下，投资肯定是过热，很多不具备这方面能力的PPT一改，也具备这个能力了，出现很多滥竽充数的。这个赛道我们做了十几年都蛮难的，不是你找几个人砸一两千万就砸出来的，它需要很多经验积累，大的模拟芯片经验很重要，下游应用很重要，内功很重要。我比较同意刚才李总的观点，内功修炼不好的时候你想通过大环境，通过资本助力，能够很快出来一些有竞争力的产品，我个人观点，连门都没有。如果是这样的话，我们早就不至于被垄断到这个程度，整个市场被垄断到这么严重的程度。
所以我呼吁行业大家稍微冷静一下，尤其资本，相对冷静一下，不是每一个团队出来一两个人找几个工程师写个PPT就能够完成这个事的，技术的门槛，科技的发展有它的内在规律在，主力部队产能提升一下，这个空间巨大，目前我们统计的缺口不少，再上几条线还是可以的，但不要投资过热，我就表达这个观点。