黄峥|黄峥,能否再次打赢“下沉市场”之战?


黄峥|黄峥,能否再次打赢“下沉市场”之战?
文章插图
本文来自微信公众号:巨潮商业评论(ID:tide-biz),作者:董二千,编辑:杨旭然,原文标题:《拼多多二次下沉》,头图来自:视觉中国
拼多多创始人黄峥在接受《财经》采访时曾说:“消费升级不是让上海人去过巴黎人的生活, 而是让安徽安庆的人有厨房纸用、有好水果吃。”
黄峥|黄峥,能否再次打赢“下沉市场”之战?
这句话点透了拼多多的财富密码,可以看作是其成立仅5年市值逾千亿美金的底层逻辑。
但如今事情发生了一些转变。在比安庆更为偏远的乡镇,以兴盛优选为代表的社区团购正在盛行。不久前的岳麓峰会上,兴盛优选副总裁刘辉宇透露:2019年兴盛优选销售额超过100亿,预计2020年销售额将突破400亿。
据业内人士透露,县域及以下区域贡献了兴盛优选一半以上的营收。在某种程度上,兴盛优选动摇的正是拼多多的基本盘,其核心的表征就是,在兴盛优选占优的湖南地县级城市,拼多多的生意一般不会很好。
基于这样的现实问题,拼多多开始更大规模的介入到社区团购,多多买菜横空出世。不久前,在拼多多内部的5周年庆祝活动上,黄峥谈及买菜业务时表示:“我们愿意去做大量的重投入,深度的创新,愿意扎扎实实的改造我们的传统农业,改变流通。”
拼多多的决心似乎毋庸置疑,但前有兴盛优选以逸待劳,后有阿里、美团、滴滴虎视眈眈,黄峥能否第二次打赢这场“下沉市场”之战?现在下结论还为时尚早。
一、必须要赢的一战
郝景芳在科幻小说《北京折叠》中设定了三个互相折叠的世界,不同空间的人占据了不同的资源,以此隐喻上流、中产和底层三个阶层,在小说里,科技的进步并没有缩小人与人之间的差距,反而让阶级更加难以跨越。
小说的情景离我们似乎仍很遥远,但 “中国有6亿人每个月的收入也就1000元”这样的数据,就真实的在我们周围。
当我们仍在诧异下沉市场的体量时,互联网巨头早就布局完成,掘到了第一桶金。
2016年,电商市场形成了阿里与京东争霸的格局,在大多数人看来,这都会是未来多年电商江湖的主要局面。
但拼多多异军突起,通过两件事,把两强相争变成了三足鼎立。
消费端,拼多多通过微信流量迅速造成“病毒式传播”;供给端,其对接了海量白牌厂家,以此压下商品价格。所谓白牌,即一个没有能够直接占领用户心智品牌的品类,如指甲刀(近来很火的名创优品同样也是采用白牌战略)。
拼多多为电商行业带来了下沉市场的巨大增量,大量县域城市的消费者通过拼多多首次网购。这也是黄峥说出那句“五环内人群不懂拼多多”的底气。
拼多多在下沉市场攻城略地的同时,其股价市值不断上涨。大多数人惊呼“看不懂”的时候,黄峥已经被纳斯达克市场的投资者一度推到了中国首富的位子上。

黄峥|黄峥,能否再次打赢“下沉市场”之战?
文章插图
资料来源:东方财富Choice数据
毫不夸张的说,拼多多帮助电商行业打开了用户规模的天花板。受其影响,阿里等公司都在下沉市场进行了大量的布局。
资本市场对拼多多的故事颇为认可。每次拼多多的财务数据证明了有实现真实利润的可能,其股价都会迎来一波爆发式的上涨。
从股价走势图也可以看出这一点,2019年8月,拼多多发布的二季报显示,其营收同比增长169%,同时亏损大幅收窄,之后股价则一路走高。其最近一次的股价爆发(11月13日单日上涨20.41%),同样也是由于三季报首次盈利。
股价、业绩变化所证明的,其实就是拼多多的性价比故事,已经被下沉市场的更多消费者所接受。但即使如此,仍然有海量的农村消费者未被电商覆盖。
截至2019年底,淘宝年度活跃用户的数量仍比微信月度活跃用户的数量低4.54亿。这意味着在县域及以下城市,电商的覆盖明显不足。

黄峥|黄峥,能否再次打赢“下沉市场”之战?
文章插图
二、社区团购:打开电商天花板的钥匙
在此前提下,兴盛优选模式的成功,证明了社区团购极有可能是第二次打开电商天花板的钥匙。
社区团购之所以是个“性感”的生意,很大程度上是因为“预售+自提”两大特征,解决了产业链上的大部分难题(由于目前社区团购平台的主要SKU均为生鲜,以下内容均以生鲜产业链为例)。