设计|谈谈B端业务系统的首页设计( 二 ) 谈谈|crm|系统|设计

举例：城市新签团队一线销售的日常工作SOP流程

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3）各个角色核心数据及常用功能
基于上一步的流程梳理，基本上可以判断出各个岗位关注的核心数据和常用功能。
接下来，可以通过现在系统内的数据埋点情况进一步确认。
举例：城市新签团队一线销售关注的核心数据和常用操作。
核心数据：

个人的提成数据，提成排名；
个人的签约数据，目标完成情况；
个人的回款数据，目标完成情况；
客户异常，例如掉海、逾期未回款；

常用操作：

客户检索-快速查到客户，处理相关问题；
认领客户-扩展新客户；
添加拜访计划；
到店打卡；
添加拜访；
创建合同；
日常工单；

2. 首页方案初稿设计前期的沟通调研到位，那方案的设计其实就相对简单，无非就是搭积木。
举例：城市新签团队一线销售的首页初稿
从一线销售SOP流程可以看出，该角色是上午在办公室用PC，下午外勤用APP，所以对应的首页需要设计PC和APP两个版本。
1）一线销售首页-PC版
销售主要是上午和晚上在公司时采用PC，所以要结合BD使用PC的场景来梳理。

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为了便于销售能第一时间了解到公司的业务策略，所以顶部增加了【①消息公告区域】展示最新的业务策略等信息；同时增加【⑦消息通知】入口和数据角标提示，让销售能关注到普通的消息。
为了提升销售的动力同时为了在早会时提前了解自己的业绩情况，通过【②核心数据】展示销售业绩情况及排名。
一线销售上午在公司主要是做当天下午的拜访计划，所以直接将【③拜访计划】直接展示出来，便于销售做拜访计划和路线规划。点击可进入拜访计划列表页面，然后对计划进行调整。
因为做拜访计划时，一般销售都会优先关注异常的客户，所以通过【④客户异常预警】展示出来，方便销售及时了解到这些异常情况并且安排对应的拜访计划。
做完计划后，销售要做对应的拜访材料准备，这里就需要进入【客户详情页】去查询相关的数据，所以在首页增加【⑥快捷搜索】可以快速进入对应门店详情页；同时在平时处理客户问题时，也可以直接通过这个入口快速定位。
然后在【⑤快捷操作】这里主要是聚焦在办公室用PC时的常用功能，例如工单处理、寻找新客户、录入合同等等；同时增加了【自定义功能】更灵活的支持一线销售的使用习惯。
最后是增加了相关的一些入口：APP下载、问题反馈、操作指南等。
2）一线销售首页-APP版
因为App主要是外勤拜访期间使用，数据和操作项相较PC都有相应的调整。

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因为销售用APP比较多，所以在APP首页通过【②核心数据】展示了业绩、回款、提成等数据，让销售时时能看到并不断激励。
有些政策消息的发布时间是在下午销售外勤期间，所以增加【①消息公告区域】和【⑥消息通知】入口。
因为外勤期间主要的工作就是拜访，所以单独将拜访常用的3个模块展示出来
今日计划–通过数字角标提示销售，今日未完成的拜访计划数，【点击】直接进入拜访计划列表，查看明细。
到店打卡–【点击】可快速完成签到；
打卡未录入–通过数字角标展示今日尚未完成填写的拜访记录，避免销售忘记录入拜访记录而导致拜访无效；【点击】直接进入拜访记录列表页，然后录入拜访信息。
因为走访期间，会因为客户临时爽约。所以需要在APP上寻找新的拜访客户，因此增加【④客户异常预警】展示出来，方便销售及时了解到这些异常情况并且安排对应的拜访计划。
同时在拜访期间，会需要临时查看某些客户的情况，所以增加【⑤全局搜索】，快速定位到对应客户。

3. 首页方案初稿评估接下来我们模拟一线销售小李的一天，评估新版的首页是否能达到管理目标，提升管理效率。
09:00——10:30 在公司参加早会，这段时间不需要使用CRM系统。
10:30——12:00 打开电脑登录到CRM系统。开始今日拜访准备+日常事务处理。