设计|谈谈B端业务系统的首页设计谈谈|crm|系统|设计

编辑导语：作为B端业务系统的产品经理，经常收到各类聚焦于具体功能点的业务需求，却鲜有针对首页的优化需求；但是当我们满足了各类业务需求后，用户仍会吐槽系统难用，老板也认为对业务提效没作用；本文是作者关于B端系统的设计分析，我们一起来看一下。

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笔者通过大量的用户访谈和各类B端系统的使用分析，发现背后的原因主要有2点：一是产品功能的交互体验糟糕，而另外一个重要原因是首页设计不到位。
针对B端产品交互体验的优化，大家可以多看看尼尔森的交互设计10大原则，今天主要想跟大家分享下关于B端业务系统首页设计的一些思考~
一、首页的产品定位业务系统的核心目标是支持顶层业务管理目标的快速达成，所以业务系统的首页设计应该从业务目标和管理效率这2点出发。
针对不同用户角色聚合常用的数据信息和功能操作，通过数据激发动力，通过快捷工作台高效执行，以此来实现业务管理目标的高效达成。
二、首页的设计思路1. 分角色业务系统的特点之一便是涉及组织角色多，且每个角色的岗位权责不同。所以首页的设计需要针对不同角色定制不同的首页。
2. 通过数据信息激发动力德鲁克说过：“如果不能衡量，就无法管理。”作为业务系统，管理者肯定会针对不同的角色下发对应业务考核指标，这些数据会直接与绩效薪资挂扣。
所以在首页上，应该有相关的数据信息以激发用户的工作动力；例如一线销售的首页需要有相关的业绩排名数据，以激励销售想法设防维护老客户同时不断开发新客户。
3. 通过消息公告精确触达业务系统首页是用户每天必须高频访问的页面，通过首页进行相关消息公告的触达效果是最及时且最准确有效的。
所以针对各种业务策略的的调整，需要在首页内通过消息公告实时传达下去，以保证一线业务人员能按照最新的策略去开展工作。
4. 通过快捷工作台高效执行组织为了管理高效，针对每个岗位的权责不会太多，所以落到系统内常用功能只有几个。
但是整个业务系统涉及到的业务流程复杂，用户处理业务时往往需要在很多页面间进行切换，一定程度上影响着用户的工作效率。
所以B端产品需要一个快捷的工作台，让用户快速跳转到对应的业务处理页面。
三、CRM首页设计的实战过程梳理下面将模拟设计一款CRM的首页，具体为大家介绍下如何进行业务系统的首页设计。
背景简介：这是一家大型互联网公司，整个销售体系是以地推为主，电销辅助，涉及销售人员1W+。公司的CRM产品虽然现在常用的数据和功能都已经完善，但是并未聚合到首页，所以用户需要来回在多个菜单间切换，使用效率较低。因此启动了CRM首页的重构项目。
1. 需求调研和其他常规需求一样，第一步也是需求调研。只是首页本身是聚合页面，用户难以表达很明确的需求。所以在调研方式和流程上需要有更多思考，下面是我这边常用的首页需求调研步骤。
1）梳理CRM相关的组织架构及岗位权责
因为首页需要分角色定制，所以第一步需要先了解清楚整个系统涉及到哪些组织和角色。
大部分公司都会有组织架构和岗位权责说明书，所以这个环节也可以与HR团队沟通，获取到这部分数据。
下图是这家公司的销售组织架构，主要分为了3部分：战略大客户、城市新签、电销。其中CRM系统的最核心用户是城市新签团队，人数占了90%。

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所以下面的分析，均以【城市新签团队一线BD】为例展开。
举例：该公司【城市新签团队一线销售】的岗位职责说明

开发：搜集未合作门店信息，通过谈判促成商家合作，完成新门店的签约任务。
运营：通过对新老门店的异常数据增长点进行分析，并协助商家制订改善方案，提升门店产出。
维护：持续对已合作门店进行到店拜访和电话拜访提升客情。
竞争：收集竞品在市场中的动作，整理分析影响并汇报，执行上级制订的对攻动作，提升市场占有率。

2）梳理各个角色的日常工作SOP流程
基于前2步梳理的组织及岗位权责，分别找到对应的用户调研日常工作流程（具体到每天、每周、每月的工作流程），以便更加深入了解他们的需求。
这部分如果是相对规范的大公司，应该会有成型的体系和文档，可以直接从HR团队获取；如果没有，就需要找到对应的实际用户进行调研访谈，甚至是日常工作陪访观察。