社区团购市|腾讯的场子，多多的鱼，阿里的麻筋，美团的局，没错，社区团购低薪|中薪|阿里|腾讯|团购|场子

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■ 撰文| 李华社区团购到底能做成多大的市场。这是一场资本泡沫，还是会有实际价值产生。游弋在这个市场的各路玩家又有怎样的诉求。《商业观察家》也是一路走来，一路学习。下面，《商业观察家》也尝试对社区团购赛道各路玩家进行拆解，以探寻这个市场的脉络。一腾讯由于社区团购需要通过社交来与用户沟通，是在微信流量池和微信生态里运营的一个商业应用。那么，腾讯对于社区团购的核心诉求就是，要把社区团购市场做大。只要社区团购做大，微信的生态价值才能做大。像微信小程序的年交易额就有望从1-2万亿增长至3-4万亿。腾讯是这个赛道的裁判员与“赛事”运营方。它需要尽可能保障公平，不公平吸引不了足够多的玩家，没有足够玩家去投钱、投人，交易又怎么可能做大？公平是做大交易规模的基础。腾讯也需要激励大家一起进入这个赛道，希望大家一起投入、一起竞争从而把市场迅速做大。那么，腾讯未来一定会持续释放推出一些机会可能、新产品方案，及工具，来推动社区团购市场发展。另一方面，腾讯也会有一个开放的格局，市场不要把腾讯的格局狭隘化。比如，早前有论断，微信不希望赛道里的玩家太大，最好都是区域性的。这个论断有没有想过，大雁都还没有打下来，就谈怎么吃，是用炒的，还是蒸的，也早了点吧。退一步讲，如果社区团购要变成区域性垄断格局，每个区域一家企业瓜分市场，大家井水不犯河水，而没有相互竞争与投入把区域市场做大，这难道就符合腾讯的利益吗？社区团购市场，虽是同城业务，但由于是线上运营，复制性好，打破了传统线下门店的地理空间制约（商铺物业及门店标准化能力对线下复制制约很大），它天然会有更好的全国复制性。线上的运营方式需要雇佣更昂贵的线上运营、技术等员工队伍，需要构建线上、仓配等基础设施，并积累尽可能多的用户。所以，无论通过扩张还是整合收购，做线上运营一定会往全国性走，因为它们需要降低边际成本。社区团购做生鲜快消供应链，其集采集配的模型最终会要求他们去源头做供应链，这就决定了他们必须进行全国性布局，至少是大区域布局。因为一家年销售10-20亿的小区域公司会有供应链吗？这个体量能架构起供应链吗？社区团购赛道未来一定会出现全国性的公司，但线上“赢者通吃”的特征会导致全国性公司的数量不会太多，可能就3家左右。区域性公司也会存在，但需要绕开大道，走差异化路线。所以，市场有市场的规律，这个就不是腾讯能拦得住的，不要太高估腾讯的主导能力。举个例子，京东、美团等企业都可以从微信导流到自己的APP，但腾讯能要求这些公司不做自己的支付系统吗，不与微信支付竞争吗？腾讯能拦得住吗？拦不住的。这一点腾讯自己也看得很明白。所以，它要的是生态价值，比如用户可以从微信导流到你的APP上，你也可以自己做支付，但用户在你的APP上依然会用微信支付。从目前的经营来看，社区团购市场还是在持续做大，因为成功吸引了小巨头的入场。小巨头没有入场前，社区团购赛道其实有点进入瓶颈期的意思了，很多企业的增长都开始不理想。小巨头进来后，带来了新的资源，用户、资金等，开启了新一轮投入与竞争，把市场做大了。像广东市场，据当地的一些人士称，兴盛优选去年在广东烧了很多钱，但市场成绩不怎么理想。美团进入后，广东社区团购市场则迅速做大了。因为广东城镇化发展的非常好、夜生活丰富。是同城业务，及美团的核心市场，美团进入后为社区团购带来了用户、资金和场景。类似的例子还有拼多多，它的7亿下沉市场用户基础也正在帮助社区团购快速扩大市场规模。

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二阿里社区团购集采集配，及重构传统生鲜快消流通体系的模式创造价值，是阿里所需要的。这个模式目前来看，在下沉市场能创造出巨大的用户流量价值。阿里一直来则在下沉市场，在生鲜快消市场做了很多投入，比如农村淘宝、盒马、猫超、农业数字化基地等等。这些投入需要大体量资金，是长周期、长远的布局，也是其他竞争对手很难匹配的（没有阿里那样的雄厚资金能力）。但是这些投入的一个问题是，可能没有挖掘出它想要的巨大流量价值，在挖掘流量价值层面，各有各的瓶颈。所以，投得也会很累，没有足够商流去做重投入都会很辛苦。社区团购目前来看，在生鲜、在下沉市场则展现出了很好的流量价值。这会是阿里想要的，但这也是微信的地盘。因为也只有微信才能造出这么大的流量盘。《商业观察家》认为，微信对于阿里进入这个赛道，可能会比想象得要更开放，因为微信可能也需要阿里一起来把社区团购市场做大。新电商赛道如果没有阿里这个头号玩家，要快速做大，可能会少点力量。阿里做社区团购市场的麻筋则主要可能会在两个层面。1、支付宝怎么办？社区团购的做大一定会与淘宝产生很多重合。无论是用户还是交易场景。消费者在淘宝购物则都是用支付宝进行支付。做社区团购就是要切换到微信生态里做，那么，一些原本用支付宝支付的用户和场景，及商家生态，也有可能会迁移到微信生态里面。可能会有很多用户转用微信支付。毕竟，你不能在微信生态里面把微信支付等排除，而只限定用支付宝。现在“微信支付”是微信的创收大部门，部门员工数占到微信总员工数的近三分之一。这可能是阿里的一个麻筋。2、淘宝怎么办？如上文所说，淘宝与社区团购虽会存在互补作用，社区团购能更好帮助阿里、淘宝下沉。但两者也会存在生态层面的冲突。发展到一定阶段，社区团购与淘宝等中心化电商在下沉市场会越来越趋同的。另一方面，这里面可能还有更深层次含义。就是线上线下税收不平等问题。社区团购是把线下场景（夫妻店、超市、集市、经销商等）持续线上化。它的出现及壮大会持续带动线下实体线上化发展。那么，线下比线上多几个点税的固有问题就可能激化。因为线下开启更大范围的线上化，可能会造成税收减少，进而可能倒逼线上纳税。三拼多多社区团购对于拼多多来讲，能丰满用户消费场景，比如为既有用户提供次日达服务，拼多多现有的履约时效很多都需要3天左右。能提升用户消费频次，拼多多在下沉市场已经建立了用户心智，拥有7亿多用户，用户停留时间方面也在电商平台中领先。现在如果频次能提升就更好了。社区团购做高频业务，能为拼多多带来频次。能架构起冷链等基础设施，拼多多起家农产品，及快消。在这块市场如果要建立更深的壁垒门槛，一定是要做得更重的。基础设施能帮助拼多多提升综合竞争力、用户粘性，和扩大更宽泛的生鲜品项经营。比如保质期更短、需要冷链、更非标的品项。拼多多做社区团购市场的优势很明显。因为社区团购做的用户市场，主体就是拼多多的既有用户群。是它池子里的“鱼”。所以，它有用户变现平台，可以把社区团购的聚集起的流量进行变现。有下沉市场数据平台，可以做交叉营销导流。也有一定资金能力和供应链议价能力。对于微信生态理解也很独到。这些优势让拼多多表现得很自信。有市场人士告诉《商业观察家》，做社区团购市场，拼多多早前似乎释放了不会考虑收购，而要通过单独发展来打市场的信息。（未经拼多多确认）那么，如果这样的立场不变，拼多多就是社区团购市场的一个很大变量。它有可能会影响到其他企业的很多决策。比如，如果初创公司想通过被收购变现离场，但却又没有办法卖给领先者拼多多，它会怎么办？如果你是拼多多的主要竞争对手，又会怎么办？供应商等要做何选择？