行业|社区团购“终局”猜想社区|猜想|终局|侯毅|文志宏

编者按：本文来自微信公众号“灵兽”（ID:lingshouke），作者：楚勿留香，36氪经授权发布。
任何一个行业，只要互联网巨头进入，都会对行业造成“毁灭性破坏”。
只不过，有的行业一蹶不振，有的行业能够在破坏后重建，有的则以另一种形态存活。
这一次，被互联网巨头青睐的则是——社区团购。
2020年6月，滴滴旗下社区团购平台——橙心优选在成都开团，拉开了互联网巨头杀入“社区团购”赛道的序幕。

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同月，美团旗下社区团购首个试点城市落户济南。7月，美团成立优选事业部，正式进入社区团购赛道。
8月底，拼多多旗下社区团购项目“多多买菜”正式在武汉和南昌两座城市上线。
根据安信证券研报，滴滴“橙心优选”的日单量大约是280万单，美团优选在400万单左右，多多买菜也超过了200万单。
除了上述三大巨头外，阿里也已直接进入社区团购赛道。
在2020中国全零售大会上，盒马CEO侯毅透露，阿里成立了一个社区团购的事业部，侯毅是总裁。同时，侯毅还兼任了农业及盒马两个事业部的总裁。
侯毅称，其最近一段时间都在武汉工作。一个多月时间，盒马的社区团购业务几乎将湖北全省覆盖了，很快会进驻到其他城市。
据南都报道，此前有传闻称，盒马获得阿里40亿美金支持投入社区团购业务盒马优选，并计划抢先在湖北招募1万名团购团长。
这些互联网巨头为何加入“社区团购”赛道，橙心优选总裁刘自成在今年11月9日接受虎嗅专访时曾给出过答案。
1刘自成表示，滴滴在出行领域已经取得一些成绩，但从组织、人才、资金上来讲，还需要更多元的能力与新的增长曲线，这是最核心的原因。“这个赛道还没有第一名，即使巨头进入仍然是空白的市场，大家都可以从0开始。”
更关键的是，这是一个可以实现规模化，达到极高用户渗透率的商业切口。这种渗透率是从省市层面覆盖到了城镇。
“这么大的业务规模与用户群体是滴滴以前没有深度覆盖的地方。”
当然，行业内的另一种说法是，滴滴需要开辟新赛道提振估值。

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对于美团而言，则是试图拿下“外卖”以外的另一个高频需求，同时侵入下沉市场；
对于拼多多，黄峥在10月8日的五周年讲话中强调，买菜是个好业务，和拼多多长期重仓的农业高度吻合。
值得玩味的是，这三家胡联网巨头都曾在不同场合表示，要力争“市场第一”。
在和君咨询合伙人、连锁经营负责人文志宏看来，无论是滴滴、美团，还是拼多多，他们都是一个流量平台和数据平台，进入社区团购领域，本质是对流量价值的争夺和保卫。
虽然这些平台看似业务、定位甚至经营内容都不太一样，但其本质都是在经营用户、流量和数据，一旦流量减少，平台价值就会被大大削弱。
实际上，社区团购过去几年的发展已经被证明，这是一个很重要的的流量入口，具备很大的用户价值、数据价值和流量价值。
文志宏表示，这些互联网巨头也意识到，像兴盛优选等这样的社区团购企业，一旦做大之后，也会对其形成巨大的威胁。
“更关键的是，前几年已经有玩家在社区团购赛道经过了几波探索，互联网企业也看明白了社区团购的基本玩法，更清楚各自在社区团购赛道的优势。”
互联网巨头的加入，让“社区团购”赛道发生了根本性的变化，也会对零售业态的进化产生了影响。
侯毅同样看好社区团购赛道，“这是一个全新的电子商务模式，目前，社区团购仅处于萌芽阶段，今天大家看到的，一定不是未来最终模式。很多人虽然占据了社区团购的某种交易形式，其实这些不值一提。”
侯毅表示，“盒马看好社区团购这种商业模式，它是中国零售业的未来，包括对传统电商的替代作用，我们认为这一天一定看得见。”
目前看，整个“社区团购”赛道虽然竞争很激烈，但仍处于“烧钱”抢人、抢团长的初级阶段，也仅是一个开始。
2文志宏表示，“几大互联网平台虽是后进入者，但时机并不晚，而且很有可能会成为最后的赢家。”
社区团购业务的市场空间很大，且会进一步扩大。尤其是疫情之后，线上下单购物的习惯被保留，社区团购在很多城市还没有真正完全的渗透，巨头进入后，仍有巨大的渗透空间。
“滴滴有可能会容易被出局，另外几家或形成‘三分天下’的局面，各自割据几个省份甚至在一部分区域，并将市场做活，各自取得局部优势。目前来看，美团和阿里的优势会更加明显，但拼多多的后劲会比较足。”文志宏称。