基金公司|周期优选基金排名垫底折射公司困境 爆款时代东方基金或无人擎旗( 三 )
但是进入2019年后 , 该基金的业绩开始走强 , 在2019年和2020年以来分别实现了39.3%和25.82%的净值增长率 , 但是同期均未能跻身排行榜的前列 , 因此产品的规模也一直没有起色 。
除了东方人工智能外 , 《红周刊》采访人员还发现 , 在东方旗下业绩表现好的主动权益类产品中 , 规模增长不明显属于普遍现象:例如蒋茜管理的东方创新科技混合 , 截至11月5日收盘 , 该基金今年以来已经实现了88.37%的收益率 , 是公司所有主动权益类基金中年内表现最出色的1只 。 但截至三季度末 , 其规模却只有6.5亿元 , 较二季度末仅增加4.31亿元;无独有偶 , 基金经理王然管理的东方策略增长年内也实现了52.76%的净值成长率 , 当季产品的规模还缩水了290万元 。
对此 , 《红周刊》采访人员了解到 , 当前投资者更加关注基金经理长期业绩情况以及所管产品的持续增长能力 。 从任职时间看 , 蒋茜的任职时间只有3年多 , 缺乏更长期限的业绩考验 。 而王然的任职时间虽然已经5年有余 , 但是她在任职期间所管产品的最佳回报仅为70.37%而已 。
从新发基金的角度 , 《红周刊》采访人员发现 , 在权益新品发行方面 , 东方基金的表现也并不积极 , 今年以来 , 公司仅仅新成立了东方中国红利1只新品 , 募集规模也只有2.76亿元 。 与之形成鲜明对比的是 , 公司今年新成立的偏债型产品的数量已经有6只 , 而且它们的募集规模最高已经达到34.23亿元 。 从公司长期发展路径上看 , 这也是其素来重债轻股传统的一种体现 。
权益团队人才匮乏
明星基金经理纷纷流失成为公司致命伤
此外 , 东方基金缺乏号召力可能与基金经理的知名度欠缺有关 。 其中 , 东方中国红利由许文波一人担任基金经理 , 同时他还是公司的权益投资总监 。 天天基金网显示 , 他还同时担任公司的总经理助理、量化投资部总经理和固定收益研究部总经理、投资决策委员会委员等职务 。
根据Wind数据统计 , 他在管的基金数量多达6只 , 规模合计58.26亿元 , 其中包括权益类和债券型产品 。 虽然身兼数职 , 但是从业绩表现来看 , 其并不算突出 , 尤其是在管的权益类产品更是乏善可陈 。 他在2019年以来管理的东方龙是表现最出色的产品 , 但是同期在1805只同类基金中也只排在了第549位 。
而这也在某种程度上反映了公司权益类团队人才缺乏的现状 。 从资历来看 , 许文波是公司目前资历最深的基金经理 , 已经有接近8年的基金管理经验 , 而公司其他9位权益类基金经理的平均任职年限还不足两年 。
与基金经理普遍资历不深形成鲜明对比的是 , 公司旗下却不乏老牌基金 , 其中成立时间最早的东方龙运行时间已经将近16年;而东方精选成立以来也有14年的时间;此外 , 东方策略成长、稳健回报和核心动力的成立时间也有10年之久 。 而最早管理它们的基金经理也是星光熠熠 , 其中东方龙的第一任基金经理是公募大佬陈光明 , 这也是他在公募界的第1只作品 , 而东方精选的基金经理曾由明星基金经理付勇担任 , 他的任职回报也高达212.85% 。
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