长天过大云|2020.11.7基金持仓＆周报：这次有点不一样( 二 )

D上见高低旗帜鲜明的认为美国大选对于最近市场的影响要远远大于蚂蚁金服上市，两件事分开来聊。
截至目前为止拜登获得264票，特朗普获得214票。首先获得538张选举人票中270张的候选人将赢得大选。截至发稿，还有阿拉斯加州（3张）、内华达州（6张）、佐治亚州（16张）、北卡罗来纳州（15张）、宾夕法尼亚州（20张）等5个州未出结果。拜登目前在内华达州、佐治亚州、宾夕法尼亚州暂时领先。

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拜登入住白宫几乎已经板上钉钉，这其实在最后一次辩论的时候已经八九不离十了。资本也在近期已经反映出来，本周纳斯达克指数上涨9% 。
本周北上资金也非常强势，每天都在流入，本周共计流入接近200亿。即使在周五比较大的调整，北上资金依然流入40亿。

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拜登的当选，将利好贸易、新能源、中美关系以及经济刺激。只要外围不闹妖蛾子对于A股已经算利好，北上资金的持续流入在资金面上以小博大也有利于市场。
最近蚂蚁上市延后大概率半年后才重新上市，退回来的资金也有重新入市的需求，对于市场是短期资金面的利好。但是对的市场的影响拜登比蚂蚁大多了，大了不知道多少倍，大选早日定下来，市场早日回归常态。
当然这都是短期，往长了看，明年很有可能受经济刺激是全球经济迅速反弹的一年，大多数优质企业可能业绩也要迎接一波上涨。
因此D上见高低旗帜鲜明的认为，本次反弹特别是已经在震荡区间上沿的深成指数，是最近三个半月震荡行情以来最有机会突破上沿的一次。

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市场或许还会等待美国大选最终的尘埃落地以及拜登的刺激方案出炉，往远了看明年的强劲反弹大概率不会迟到。
这次或许不一样，极有经过短期的调整整理，最终突破上沿。
3 · 下周操作
我个人操作上以继续躺赢为主，有可能会在下周减仓一部分基建回笼部分现金。
最近确实手上没子弹，定投的可以继续。
关于行业我个人觉得煤炭、银行、新能源的行情更能经得起市场的逻辑支撑，前面周报里盘过逻辑，这里不再赘述。
好了，本篇就到这里吧，坚守原则，保持耐心，下期见。

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