券商中国|蚂蚁募资2300亿创全球最大IPO 29家顶级机构疯抢，社保追投70亿( 二 )

以总募资额来计算，不行使超额配售权，蚂蚁A+H股通过IPO拟筹集约2300亿元、折合约342亿美元，其中A股拟募资约1149亿元、港股拟募资约1141亿元人民币，蚂蚁集团创下全球最大IPO 。
蚂蚁集团周四A股打新
公告显示，蚂蚁集团A股按此价格在2020年10月29日(T日)进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。其中，网下申购时间为9:30-15:00 ，网上申购时间为9:30-11:30 ， 13:00-15:00 。其A股股票代码为688688 ，申购代码为787688 。
对于投资者关注的中签率，资深投行人士王骥跃也向采访人员进行了推算：考虑到蚂蚁本次2.51亿股超额配售是发行时已先发，所以选取“回拨机制启动前、A股超额配售启用后，网上初始发行数量为3.1743亿股”（约占扣除初始战略配售发行数量后A股发行数量的54.29%）这一数据，对应网上单一账户申购上限为31.7万股，即顶格申购需配置沪市市值317万元。
“已知网上申购上限为31.7万股，对应可获配634个号；中芯国际顶格申购则是对应842个号；假设两者发行申购总量相同，按中芯国际的中签率0.212%推算，蚂蚁的中签率约为0.16% ，即顶格申购正好可中一签。 ”他分析称。
目前科创板新股中，中签率最高的是中国通号，达0.2254%；中芯国际位居第二，达0.212% ，系科创板中签率超过0.2%仅有的两家公司，也是顶格申购所需市值超过200万的两只新股。
此外，公告显示，蚂蚁集团H股IPO将于10月27日-10月30日招股，公司拟发行约16.71亿股H股，其中香港发售4176.80万股H股占2.5% ，国际发售约16.29亿H股占97.5% ，另有15%超额配股权；H股发行价每股80.00港元，每手50股，也即意味着投资者一手入场费4040.31港元。
值得一提的是，蚂蚁集团H股公告称，该股预期2020年11月5日（下周四）于联交所挂牌上市，此次蚂蚁港股承销商多达24家，除了花旗亚洲、摩根士丹利亚洲，还有中金香港、建银国际、农银国际、中银国际、招银国际、工银国际，以及互联网券商利弗莫尔证券等。
“按此前蚂蚁预计A+H两地同步上市的推进计划，不排除这也是A股挂牌时间。 ”有熟悉投行业务的基金业人士告诉采访人员。
机构资金“抢购”蚂蚁新股，全国社保基金追投70亿元
公告中首次披露了蚂蚁在科创板IPO的战略投资者阵容，覆盖国内外29家顶级投资者，包括顶级主权基金，国内顶尖保险公司、银行、大型国企以及民营企业等，多为机构长线资金。
从蚂蚁集团公布的战略配售结果看，阿里巴巴集团通过浙江天猫技术有限公司获配502.24亿元。
同日晚间，阿里巴巴发布公告称，公司认购7.3亿股蚂蚁集团A股股份，按发行价每股人民币68.8元计，认购事项的总对价约502亿元。此次发行后，阿里巴巴预期将持有蚂蚁集团约31.8%的股权，或31.2%的股权（若承销商悉数行使选择权认购A股发行及H股发行项下的额外股份）。此次发行之后，杭州君瀚、杭州君澳、杭州阿里巴巴分别持有蚂蚁集团67.5亿股、47.916亿股、68.93亿股A股股本。