证券时报网|蚂蚁定价68.8元/股!市值2.1万亿碾压茅台 对A股影响有多大?最全解读


千呼万唤始出来 , 讨论了一整天的蚂蚁集团A股发行价 , 终于揭开谜底 。
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10月26日晚间 , 蚂蚁集团发布首次公开发行股票并在科创板上市发行公告 , 发行人和联席主承销商根据初步询价结果 , 协商确定本次发行价格为68.80元/股 。
A股代码688688 , 价格68.80元/股 , 而本次H股发行价格为80.00港元/股 。
老铁们看到这串数字 , 都会感叹一声 , 只有马云老师才能这么任性!
事实上 , 蚂蚁集团实控人马云老师在10月24日的外滩金融峰会上也透露已经确定了蚂蚁上市定价 。 “我很自豪地宣布 , 昨天晚上确定了蚂蚁上市的定价 , 这是第一次科技大公司在纽约以外的地方定价 , 这是三年前连想都不敢想的 , 但是今天发生了 。 世界的变化是神奇的 。 ”马云称 。
基金君整理了这次公告的10大要点 。
1、68.8元/股!
10月26日消息 , 上交所官网显示 , 蚂蚁集团IPO初步询价完成 , 经过近1万个投资机构账户询价 , 最终A股发行价确定为每股68.8元 。
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另外 , 港股的发行价也于同日公布 , 为80港元 , 刨除汇率影响后与A股基本持平 。
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2、预计A股募资额超1000亿元
按本次发行价格68.80元/股计算 , A股超额配售选择权行使前 , 预计发行人募集资金总额为1149.45亿元;若A股超额配售选择权全额行使 , 预计发行人募集资金总额为1321.86亿元 。 蚂蚁集团公布战略投资者名单和缴款金额情况 , 共计缴款金额935.31亿元 。
数据显示 , A股目前募资规模排在前三的分别是农业银行、中国石油、中国神华 , 首发募集资金分别是685亿元、668亿元、666亿元 。 在科创板历史上 , 此前最大的募资规模是中芯国际 , 达到532亿元 , 蚂蚁集团募资规模是其两倍 。
3、A股发行总市值2.1万亿元
按68.8元/股的价格计算 , 意味着最终A股发行总市值2.1万亿元 。
2.1万亿是什么概念?一举超过茅台 , 成为A股市值第一 , 还超过了工行、平安、建行等 。
而2.1万亿比此前IPO之初的2000亿美元的估值溢价了50% , 不过 , 较此前多家投行预测约2.5万亿-3万亿元估值 , 折让幅度约20%-30% 。
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4、A股初始发行量的80%给了战略配售
公告显示 , 本次A股发行初始战略配售的股票数量为 1,336,564,800 股 , 占 A 股初始发行数量 的 80.00%
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