券商中国|蚂蚁募资2300亿创全球最大IPO 29家顶级机构疯抢，社保追投70亿

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巨无霸要来了！
10月26日，上交所官网显示，蚂蚁集团IPO初步询价完成，最终A股发行价确定为每股68.8元；港股发行价同日公布，为每股80港元。以总募资额来计算，不行使超额配售权，蚂蚁A+H股通过IPO拟筹集约2300亿元、折合约342亿美元，其中A股拟募资约1149亿元、港股拟募资约1141亿元人民币，蚂蚁集团创下全球最大IPO 。
蚂蚁集团在港交所公告显示，预期H股将于11月5日（星期四）上午九时开始买卖，以每手50股H股进行、H股代码为6688 。一手入场费为4040.31港元。 10月29日，蚂蚁集团也将在A股开始网上网下新股申购， A股代码688688 。
多家机构资金“抢购”蚂蚁新股。从蚂蚁集团公布的战略配售结果看，阿里巴巴集团通过杭州天猫将持有蚂蚁集团约31.8%的股权、此次获配金额502.24亿元，全国社保基金追加投资70亿元、认购超1亿股蚂蚁新股，成为除阿里集团外认购金额最大的战略投资者。此外还有淡马锡、阿布达比投资局等多家机构均获配14.76亿元。
募资约2300亿成全球最大IPO ，市值或超贵州茅台
10月26日晚间，蚂蚁集团在上交所公告显示，协商确定本次发行价格为68.80元/股，网下发行不再进行累计投标询价。同时，蚂蚁集团也在港交所公告，发行价格每股H股80.00港元，刨除汇率影响后与A股基本持平(1港元对人民币0.86068元) 。
结合此前的招股书，蚂蚁集团本次发行后，将持有233.79亿股A股，持有69.97亿股H股，发行后公司总股本大约为303.76亿股（不计超额配股权）。以此计算，蚂蚁集团上市后市值将为233.79*68.8元+69.97*68.85元=20902亿元，折合约3120.67亿美元。
当前， A股目前的“市值一哥”是贵州茅台，总市值为2.06万亿元。以此推算，蚂蚁集团上市后，大概率取代贵州茅台，成为A股市场上总市值最高的上市公司。
据公告，按本次A股发行价格68.80元/股计算， A股超额配售选择权（“绿鞋”）行使前，预计发行人募集资金总额为1149.45亿元；若A股超额配售选择权全额行使，预计发行人募集资金总额为1321.86亿元；港股募资1319.91亿港元（绿鞋机制启用前），超过阿里巴巴、工商银行，仅次于友邦保险，跻身港股第二大IPO 。
可类比的数据是， Wind显示， A股共有12只股票IPO募资额在300亿元以上，排名第一的是农业银行（募资685.29亿元）。今年上市的中芯国际（募资532.3亿元）和京沪高铁（募资306.74亿元），分别排在第5位和第8位。
而目前全球最大规模IPO纪录来自2019年12月在沙特上市的沙特阿美， IPO规模达256亿美元。今年1月，沙特阿美宣布使用“绿鞋机制” ，将IPO规模刷新至294亿美元。按当前汇率计算，这一募资规模相当于1965亿元人民币。