每日经济新闻|第14家A+H股上市券商来了，募资超130亿元，周二申购中签率有望超0.1%！

头部券商集聚A股！当中金公司申购日程表落地后，投资者则是调侃为：最后一家高富帅券商来了！
头部券商，意味着本身的成色不俗，而让投资者津津乐道的是，市场普遍预计，参考之前高中签率的新股的顶格申购数量，中金公司的申购中签率不会太低，被投资者纳入本周新股“必打”选项。
超130亿元补血即将作为第14家A+H股上市券商，头部券商之一的中金公司A股之路，从一开始就备受关注。
10月19日凌晨，中金公司发布A股IPO发行公告，此次发行价格为28.78元/股，发行总量为45858.9万股，网上发行数量为9630.3万股，申购上限为9.6万股，申购资金上限为276.29万元，预计募集资金总额为131.98亿元。
相比年初，国联证券和中银证券募集金额不足20亿元，中泰证券A股首募30亿元的补血，中金公司超130亿元的A股首发之路，体量增长了几倍。
据此前披露，中金公司本次募集资金进一步加强在金融科技、国际化等战略领域的投入，并适时把握战略性并购机会。公司将以整体战略为导向，结合各业务发展规划，统一管理和分配资本金。具体涵盖了继续加强股权融资业务在新兴行业、重点区域和国际布局全面向纵深发展；加强境内外主经纪商业务平台的建设，紧跟监管和市场的变化；加大期权衍生品业务的客户开发力度，提升产品创设能力；继续重点发展客户固定收益业务；进一步加强各类金融产品创设能力，扩展产品和业务范围，增加产品规模；提高跨境业务能力；继续加强固定收益业务的基础建设，稳步推进IT系统建设等。
发行市盈率超33倍根据公开资料显示，中金公司发行价格为28.78元/股，发行市后盈率为33.89倍，突破了以往的23倍市盈率。
而此前中金公司的网下配售中，也是受到机构投资者的高度认购。剔除无效报价后，全部参与初步询价的配售对象的报价中位数为28.99元/股，加权平均值为26.56元/股。此后，发行人和联席主承销商根据初步询价情况，并综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为28.78元/股。
截至2020年10月14日，中证指数有限公司发布的证券行业最近一个月平均静态市盈率为33.90倍。
不过，就今年A股新上市券商来看，中泰证券发行后的市盈率为48.08倍，排在首位。国联证券、中银证券发行后市盈率为19.6倍、22.97倍。
中信证券非银团队研究认为，在优秀的业务能力和负债管理能力支撑下， 2017年~2019年中金公司ROE为7.5%、8.3%和8.8% ，同期行业ROE为6.1%、3.5%、6.1% 。中金也是业内颇具机构业务和国际业务特质的证券公司， 2019年投资银行、机构股票业务和固定收益所代表的机构业务为中金公司贡献超过70%的税前利润，国际业务收入占比超过20% 。