唐朝|唐朝末年，回鹘被黠戛斯所灭，其部落一分为四，散布天下( 二 ) 部落|黠戛斯|天下|唐朝|末年

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喀喇汗王朝极盛之时，版图东起库车，东南起罗布泊，西至咸海、花剌子模，南临阿姆河，北至巴尔喀什湖、七河流域的广大区域，大致与唐朝的安西和北庭两大都护府所辖之地相当。喀喇汗王朝本来信奉佛教，后来在中亚受波斯人的萨曼王朝影响皈依了伊斯兰教。公元999年，喀喇汗王朝和波斯的伽色尼王朝联手从东西两个方向瓜分了萨曼王朝。公元1006年，喀喇汗王朝又向东灭了西域佛国——于国。至此，西域完成了从佛教到伊斯兰教的转变。之后，喀喇汗王朝继续向东，与另一支回鹘族群建立的高昌回鹘开战，成为当时与辽国并立的北方大国。公元1041年，喀喇汗王朝一分为二，即西喀喇汗王朝和东喀喇汗王朝，国力开始衰落。与此同时，波斯地区的伽色尼王朝被另一支突厥人的塞尔柱帝国所取代，塞尔柱帝国号称“东方和西方之王”，迫使两个喀喇汗王朝都成为了它的附属国。

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公元1125年，辽国灭亡，耶律大石西迁建立西辽。公元1141年，耶律大石在撒马尔罕以北的卡特万击败塞尔柱帝国，喀喇汗王朝又成为西辽的附属国，西辽成为中亚霸主。塞尔柱帝国之后，中亚的花剌子模崛起，与西辽争夺中亚霸权。最终，喀喇汗王朝被花剌子模彻底灭亡。喀喇汗王朝曾经盛极一时，但最终不断臣服于塞尔柱帝国~西辽~花剌子模，并最终被花剌子模所灭。其二，投奔“安西”，进入吐鲁番盆地，建立了高昌回鹘王国；高昌回鹘，又称西州回鹘。与喀喇汗王朝的的中国和中亚的双重属性相比，高昌回鹘完全是我国的地方政权，其存在的时间在我国的唐末和宋朝时期，其国土在我国新疆东部地区，并以高昌为核心。高昌回鹘，留下了大量辉煌灿烂的文物，但却没有留下一本简单的编年史，所以今天的我们对高昌回鹘建立的年代，统治者的世系都不清楚，只在《辽史》和《宋史》中有一些只字片语的记载。许多人常常会说西夏缺乏史料的记载，其实高昌回鹘王国的历史对于今天的我们来说更是扑朔迷离。

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公元1125年，耶律大石建立西辽之后，高昌回鹘同样成为了西辽的附属国。而历史进入公元13世纪，随着西辽的率领和蒙古人的崛起，高昌回鹘最终归降了蒙古人，时间大约在公元1211年。这一年，高昌回鹘的首领术·阿而忒朝见成吉思汗，成吉思汗十分看重他，将其排在术赤、察合台、窝阔台、拖雷之后，成为了自己的“第五子”。后来，术·阿而忒战功卓著，其所在的高昌回鹘王国作为一个附庸国保存了下来，甚至被称为蒙古的“第五汗国”。