房地产|债市丨8月房企境内外融资1247亿元海外发债金额同比大增 |

随着上市房企半年业绩的收官，楼市迎来了“金九银十” 。各大房企在加速完成销售业绩的同时，也纷纷抓紧融资窗口期，加快资金储备。
据贝壳研究院数据显示， 1-8月房企债券融资规模折合人民币约8816亿元，整体融资规模占2019年全年74.7%；从房企累计融资排名来看，恒大531亿元，排名第一；碧桂园313亿元排名第二，紧随其后的首开、融创、旭辉、金融街均超过200亿。
其中， 8月房企境内外债券融资共发行123笔，较上月增加14笔，发行规模折合人民币约1247亿元，较去年同期大幅上升44% 。
境内融资明显放开融资规模继续高位
据统计， 8月房企境内共发行99笔融资债券，较上月增加17笔，融资规模约758亿元，环比增长4% ，同比增长8% 。
其中，中国中铁35亿元公司债券发行完成，票面利率3.95%；美的置业30.76亿元公司债券发行完成，利率分别为4.33%、3.98%；金地集团成功发行20亿元中期票据，利率3.83%；金融街成功发行20亿元公司债券，利率3.6%；龙湖成功发行30亿元公司债券，票面利率分别为3.78%、4.30% 。
与此同时，葛洲坝成功发行30亿元并表权益性ABN ，利率3.78%；当代置业首单购房尾款ABS成功发行，融资6.2亿元，最高利率8.1% 。
除此之外，多家房企的境内融资计划获交易所受理。其中，金科地产87亿元小公募公司债券已获深交所受理；碧桂园30亿元ABS获上交所受理；世茂股份24.5亿元ABS获上交所受理；云南城投集团120亿元小公募公司债券获上交所受理。
同时，据上交所消息，华发集团200亿元短期公司债券在上交所提交注册；天津城投集团100亿元短期公司债券在上交所提交注册。
中原地产首席分析师张大伟表示，房企担忧销售压力，对于融资加大投入。从融资渠道来看，房企越来越重视境内融资。虽然境外融资收紧，但最近境内融资明显放开。 7月单月房企融资超过700亿， 8月继续高位。
海外发债继续井喷同比暴涨176%
据统计， 8月境外融资共发行24笔，融资规模折合人民币约490亿元，环比减少3% ，但同比大幅增长；境外债券规模占比约39% ，较上月下降2个百分点。
同时中原地产研究中心数据也证实了房企美元债发行处于高位。数据显示， 8月房企累计发行境外债65.6亿美元，较去年同期的23.8亿美元上涨了176% 。

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从发行规模来看，瑞安房地产发行额最大，为5亿美元；其次为力高集团、禹洲集团、建业地产，分别发行3亿美元。
从利率方面来看，汇景控股、华南城融资成本超过10% ，属于高成本融资。其中，汇景控股发行1.1亿美元，票面利率高达12.5% ，位居首位；华南城2亿美元票据利率为11.5%；中南建设紧随其后， 2亿美元票据票面利率为9% 。

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