马虎眼财经|降温研报惹争议 消费股真不行了?
【马虎眼财经|降温研报惹争议 消费股真不行了?】
人都是群羊动物 , 就如同周一尾盘蜂拥出逃一样 , 抢也好逃也罢 , 都是跟风 , 都是墙头草 。
所以保持独立思考是多么重要 , 保持逆向思维 , 永远先人一步 , 不管是买还是卖 , 都走在别人前面 , 而不是在人堆里和别人肉搏抢交易通道 , 感觉完全不一样 。
昨天两市成交额只有8500多亿 , 和上周四很像 , 都是极度缩量 , 都是在尾盘翘尾 。 上周五收了根大阳线 , 今天不一定能复制 , 但尾盘的走向已经说明了想涨 。
毕竟周一扰动市场的因素昨天看来已经不是事 。
从外资流向看 , 昨天已经恢复正常流入了 , 沪股通有点拖后腿 , 净流出8亿元 , 但深股通净流入27亿元 , 尾盘又出现扫货 。
至于西南边境局势 , 也是个老生常谈的问题 , 如果没有实质性大动作 , 只是和以前一样雷声大雨点小 , 对市场的影响也不大 。
从港股走势看 , 昨天低开高走 , 也算是企稳了 , 特别是周一领跌的国企指数 , 昨天表现得还要更好一些 , 涨幅和A股差不多 。
从板块上看 , 由于传统蓝筹表现不佳 , 题材概念股趁机崛起 , 特别是军工、特斯拉概念表现突出 。 主因是边境局势紧张及特斯拉拆股后股价大涨 , 带动相关概念股上涨 。
其实对于很多人来说 , 永远面临着两个问题 , 你是炒概念还是炒业绩?
炒概念就是投机 , 因为是炒预期 , 概念并未落实在业绩上 。 而炒业绩就是投资 , 就算是投机 , 也属于价值投机 , 因为已经体现在业绩上了 。
因为中报业绩靓丽 , 近期消费股表现强势 , 诞生了一批创新高的大牛股 。 但在银河证券发布降温研报后 , 昨天集体哑火 , 成为领跌力量 , 难道消费股的行情走完了吗?
银河证券的研报称“不为创纪录的消费股再唱赞歌” , 笔者觉得没必要过度解读 , 其实人家说的也是大实话 , 不少消费股的涨幅确实较高 , 估值也不低了 。
但人家也并不是看空 , 而是不建议加仓追高买 , 何况各大机构之间也有分歧 , 比如中信建投最新研报指出 , 白酒业绩逐季恢复 , 秋备货在即 , 经销商反馈普遍较好 。 建议Q3重配白酒 , 战略性看好次高端白酒板块 。
更何况消费股多着呢 , 几百只呢 , 基本面、业绩、股价都不一样 , 岂能一棍子全打死?
消费股普涨之后 , 必然面临分化 , 后市需要更精细的选股 。 比如舍得酒业(维权)在连续两天大涨之后 , 昨天仍然坚挺 , 因为其二季度净利增长高达62% , 在白酒股中一枝独秀 , 和一季度相比咸鱼翻身 , 而且前期股价涨幅不高 , 落后于其他创新高的白酒股 。
再如食品饮料板块中逆势上涨的安井食品、天味食品、千禾味业 , 二季度业绩均大幅增长 。 就包括汽车板块中涨停的长城汽车、比亚迪 , 二季度净利均是翻倍增长 。
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