IT新经济|2020年中国智慧物流产业研究报告：5千亿智慧物流，靠谁灵动起来( 三 ) |

Part.2
智慧物流产业市场格局分析
1.智慧物流产业链各环节分析
● 物流企业模块
快递行业：快递业服务民生，总体规模化能力较弱。快递业的重要竞争壁垒为低成本与高服务质量，新进入者难以在成本或服务质量角度与头部企业抗衡，因此进入壁垒很高。随着电商的稳定发展，制造业与快递融合的逐渐成型，业务量将保持快速增长。
我国的快递行业集中度非常高，根据中国快递协会数据显示，我国快递行业在2011-2016年间保持50%以上的较高市场增长率，自2016年以来头部玩家市占率持续升高。在资本力量的加持下，快递龙头企业凭借优质服务和新兴科技带来的网络效应、规模效应和品牌效应，业务增速远超行业平均水平。中小企业则由于成本刚性上涨和行业价格竞争等因素的影响，行业格局快速集中。
零担物流：零担物流是一种“拼车”的运输方式，承运企业把运往同一个地方的多家客户的货物集零为整，待到达目标地点后再分发至各个客户。受益于制造业和商贸业前置仓和渠道下沉的影响，大宗货运需求大幅下降，小批量、多批次、高时效的零担快运需求呈增长趋势。中国外运与中国物流与采购联合会携手发布《新时代中国智慧物流发展报告》，报告中指出， 2019年中国的零担物流市场规模为1.62万亿元，同比增长23% 。
零担物流行业总体规模化能力较弱，行业总体进入壁垒一般。从竞争格局来看，目前行业玩家众多，市场极为分散。由于进入市场的门槛相对低，全国型网络零担公司具有全网络优势且数量较少，行业整体呈现“小、散、乱、差”的市场格局。
同城物流：同城物流是指通过科学合理的资源配置和运营规划，提供一个城市内的高频次、小批量、多种产品的物流配送服务。随着现代消费方式日趋多元和商业模式的不断升级，小批量、多频次、时效性强的同城物流需求显著增长。根据中国外运与中国物流与采购联合会携手发布的《新时代中国智慧物流发展报告》， 2019年中国同城货运行业市场规模达1.26万亿元，预计到2021年将突破1.8万亿元。
同城货运的主要壁垒是运力和货源，但目前占据大部分市场份额的B端的运力和货源仍然较分散，因此规模化能力适中、行业进入壁垒中等。行业总体集中度低，区域型玩家众多，目前已经形成了较为稳定的同质化竞争局面，但由于货主的需求差异大，未来将朝着异质化竞争的方向发展。
冷链物流：冷链物流规模效应极强，投资成本高，投资回报周期长。其中，综合性冷链服务提供商呈现出规模效应和协同效应，有较强的成长空间。近几年以来，国内冷链物流开始逐渐进入广大用户的视野。和传统物流相比，冷链物流在每一个环节上对于技术的要求更高，资金投入也更大。随着消费升级态势显著，国内冷链物流市场快速发展，我国冷链物流市场进入高速增长的黄金发展期，根据中物联冷链委统计， 2019年冷链物流市场规模达5300亿元，并在过去三年保持年均20%以上的增长，冷链流通率仍普遍不足50% 。尽管发展迅速，我国尚未形成完整独立的冷链物流体系，冷链物流的发展仅停留在运输与冷藏环节，运用先进信息技术的冷链物流管理体系存在明显不足，技术装备相对落后。因此，企业需要增强先进技术的应用能力，不断提高综合服务水平。