IT新经济|2020年中国智慧物流产业研究报告:5千亿智慧物流,靠谁灵动起来( 三 )


Part.2
智慧物流产业市场格局分析
1.智慧物流产业链各环节分析
● 物流企业模块
快递行业:快递业服务民生 , 总体规模化能力较弱 。 快递业的重要竞争壁垒为低成本与高服务质量 , 新进入者难以在成本或服务质量角度与头部企业抗衡 , 因此进入壁垒很高 。 随着电商的稳定发展 , 制造业与快递融合的逐渐成型 , 业务量将保持快速增长 。
我国的快递行业集中度非常高 , 根据中国快递协会数据显示 , 我国快递行业在2011-2016年间保持50%以上的较高市场增长率 , 自2016年以来头部玩家市占率持续升高 。 在资本力量的加持下 , 快递龙头企业凭借优质服务和新兴科技带来的网络效应、规模效应和品牌效应 , 业务增速远超行业平均水平 。 中小企业则由于成本刚性上涨和行业价格竞争等因素的影响 , 行业格局快速集中 。
零担物流:零担物流是一种“拼车”的运输方式 , 承运企业把运往同一个地方的多家客户的货物集零为整 , 待到达目标地点后再分发至各个客户 。 受益于制造业和商贸业前置仓和渠道下沉的影响 , 大宗货运需求大幅下降 , 小批量、多批次、高时效的零担快运需求呈增长趋势 。 中国外运与中国物流与采购联合会携手发布《新时代中国智慧物流发展报告》 , 报告中指出 , 2019年中国的零担物流市场规模为1.62万亿元 , 同比增长23% 。
零担物流行业总体规模化能力较弱 , 行业总体进入壁垒一般 。 从竞争格局来看 , 目前行业玩家众多 , 市场极为分散 。 由于进入市场的门槛相对低 , 全国型网络零担公司具有全网络优势且数量较少 , 行业整体呈现“小、散、乱、差”的市场格局 。
同城物流:同城物流是指通过科学合理的资源配置和运营规划 , 提供一个城市内的高频次、小批量、多种产品的物流配送服务 。 随着现代消费方式日趋多元和商业模式的不断升级 , 小批量、多频次、时效性强的同城物流需求显著增长 。 根据中国外运与中国物流与采购联合会携手发布的《新时代中国智慧物流发展报告》 , 2019年中国同城货运行业市场规模达1.26万亿元 , 预计到2021年将突破1.8万亿元 。
同城货运的主要壁垒是运力和货源 , 但目前占据大部分市场份额的B端的运力和货源仍然较分散 , 因此规模化能力适中、行业进入壁垒中等 。 行业总体集中度低 , 区域型玩家众多 , 目前已经形成了较为稳定的同质化竞争局面 , 但由于货主的需求差异大 , 未来将朝着异质化竞争的方向发展 。
冷链物流:冷链物流规模效应极强 , 投资成本高 , 投资回报周期长 。 其中 , 综合性冷链服务提供商呈现出规模效应和协同效应 , 有较强的成长空间 。 近几年以来 , 国内冷链物流开始逐渐进入广大用户的视野 。 和传统物流相比 , 冷链物流在每一个环节上对于技术的要求更高 , 资金投入也更大 。 随着消费升级态势显著 , 国内冷链物流市场快速发展 , 我国冷链物流市场进入高速增长的黄金发展期 , 根据中物联冷链委统计 , 2019年冷链物流市场规模达5300亿元 , 并在过去三年保持年均20%以上的增长 , 冷链流通率仍普遍不足50% 。 尽管发展迅速 , 我国尚未形成完整独立的冷链物流体系 , 冷链物流的发展仅停留在运输与冷藏环节 , 运用先进信息技术的冷链物流管理体系存在明显不足 , 技术装备相对落后 。 因此 , 企业需要增强先进技术的应用能力 , 不断提高综合服务水平 。