发达国家|寻找供应链中的投资价值阿里云盘|5gb|it之家|压缩包

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编者按：本文来自微信公众号42章经（id：myfortytwo），作者/周家乐，创业邦经授权转载，图源：图虫。
【 发达国家|寻找供应链中的投资价值】我猜今天坐在这里的朋友，应该没人会觉得供应链没有价值。
但是首先，我们先得想一下，什么是供应链？
下图的定义是冯氏集团的荣誉董事长冯国经博士提出来的，供应链是从客户需求开始，把从产品设计到零售全过程都囊括进来。因此，我认为，市场上所有的竞争，都是不同供应链体系的竞争。

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所以，今天我们思考和投资供应链，想的都是竞争力的问题，最核心的问题是，有没有把竞争力提起来。
一）什么是中国供应链
我们平常说中国是世界工厂，2017 年全球成品出口有 12.3% 都是从中国出去的，很多人会说越南、印度制造崛起，但是当时这些除中国外的亚洲国家出口份额加起来也只有 14%。
而且别忘了，在东南亚、东欧、拉美一些不错的工厂，也都是中国企业开办的，像申洲国际、天虹集团都是推动中国产业出海的成功典范。

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而且，中国是世界第二大消费市场。下图是 BCG 2016 年的数据，预测我们到 2021 年还有 1.8 万亿美元的增长。1.8 万亿什么概念？是德国 2016 年私人消费总量，我们的增长部分就等于一个发达国家的消费总量。

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以上都是疫情之前的数据，经过过去一年多的考验，中国供应链韧性和中国市场的优势就更为显著了。
刚刚我们在定义里提到，供应链是从需求开始的，所以我们对供应链的思考也应该从消费开始。
如下图，上面那根浅色的线是中国私人消费总额，我们的吃喝拉撒都在这里。下面的深色线是出口数，看起来出口没有消费多，但我们出口统计的是国外消费的产品成本，这样算的话，出口的货值应该远高于国内消费的货值。这两条线严格来说统计维度不一样，是不应该放在一块的，但这样一对比，就比较直观的说明了情况。

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你会发现，2008 年的时候，我们的消费总额和出口总额非常贴近，消费额比出口额仅仅高 6.6%，而到了 2018 年，消费比出口高出了 112.1%。
2008 年是一个重要节点，上世纪 80、90 年代开始打造的供应链体系主要服务的是出口需求，我们加入 WTO 可以说是一个重大的里程碑。
2008 年以前，无论是西方国家，还是亚洲国家，包括中国，数据都在往上走。但是 2008 年金融危机之后，就只有中国在继续往上走，美国虽然经济也在复苏，但是变化没有中国这么明显。
这个变化看服装行业会更明显，如下图，服装的消费额已经是出口额的 2~3 倍。

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所以，在疫情期间，国家提出“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”是有很深刻的道理在里面的，是一个非常有洞见的发展策略。
既然国家已经把道路给大家都指明了，所以我们今天供应链的问题，就是要考虑怎么应对这个新发展格局。
思考这个问题之前，可能我们要先想一下，供应链服务海外和国内，到底是一个生意，还是两个生意？
简单的说，这两个不同的需求，正慢慢糅合到一块，有着共同的趋势。
我们可以看一下，所谓海外市场，主要指的是 OECD 国家，也就是四十几个发达国家。发达国家人民现在消费力最近几年是比较疲弱，疫情对他们打击更大，但他们在过去的繁荣阶段形成的消费习惯是不容易改变的，同时他们的平均消费力比世界的其他地方都强。而中国消费力是在不断增强，我们加总的数值很大，但平均水平不高，也没达到世界的中等水平。虽然体现的层面不同，但笼统的说大家的日子都不算好过。

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除了日子不好过外，有另外一个趋势是大家都在面对：信息爆炸。得益于互联网，特别是移动互联网，今天我们接收信息的成本大大减低，接收到的信息量是远超想象的，不管是海外或者是国内都是这样。这个程度的信息量，已经不是一个个体能轻松处理的，或者可以说今天的信息是过剩的。