|粮油巨头谋求“本土新身份”,益海嘉里IPO搅动消费股


|粮油巨头谋求“本土新身份”,益海嘉里IPO搅动消费股
本文插图
【|粮油巨头谋求“本土新身份”,益海嘉里IPO搅动消费股】
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)采访人员 金晓岩 北京报道
创业板注册制启动后 , IPO募资规模最大公司益海嘉里即将登场 , 计划融资138.7亿元 , 市值可达2000亿 , 相当于两个茅台的营收体量 。 作为国内最大的农产品和食品加工企业之一 , 益海嘉里旗下包括金龙鱼、欧丽薇兰、胡姬花等多个市场知名品牌 。 益海嘉里上市后 , 能否像茅台一般 , 一骑绝尘 , 领跑消费股值得期待 。
益海嘉里闯关IPO
9月16日下午 , 证监会发布消息称 , 近日已按法定程序同意益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司、上海凯鑫分离技术股份有限公司的创业板首次公开发行股票注册 。 这两家企业及其承销商将分别与深交所协商确定发行日程 , 并陆续刊登招股文件 。
今年8月24日开始 , 创业板注册制正式开始实施 , 至9月16日 , 已经有27家企业在新规下完成上市 , 这27家企业合计募资245.58亿元 , 平均每家企业募资9.1亿元 , 目前募资规模最大的是安克创新的27.19亿元 。 如此看来 , 益海嘉里是目前创业板注册下募资规模居首位的IPO项目 。
据悉 , 益海嘉里此次IPO的保荐机构(联席主承销商)为中信建投证券 , 联席主承销商为中金公司 。 若益海嘉里募资138.7亿元 , 按照目前创业板注册制项目平均6.58%的承销保荐费率来计算 , 中信建投证券和中金公司将合计获得9.12亿元的承销保荐费;即便按照目前创业板注册制项目最低2.6%的承销保荐费率来计算 , 这两家券商也将获得3.6亿元的承销保荐费 。 可以说 , 通过益海嘉里的上市 , 其保荐机构或因此而收益丰厚 。
《华夏时报》采访人员了解到 , 益海嘉里是国内最大的食品加工企业之一 , 2019年 , 该企业的营收1707.43亿元 , 相当于贵州茅台854.3亿元的两倍 。
粮油界的巨无霸登场 , 让资本市场又多了一个有力的竞争者 。
本报采访人员曾经报道过 , 2019年7月份 , 益海嘉里首次披露在创业板上市的招股书 , 今年6月22日 , 创业板试点注册制首批32家受理企业出炉 , 益海嘉里拟募资规模138.7亿元 , 在32家企业中位列第一 。 8月6日 , 深交所官网显示 , 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司首发申请获通过 。
据益海嘉里本月初披露的招股书显示 , 所募资金计划投向19个厨房食品项目 , 包括拟投资11亿元用于兰州新区粮油食品加工基地项目(一期) , 15.5亿元投向黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里(富裕)生物科技有限公司100万吨/年玉米深加工项目等 。 若本次发行股票实际募集资金净额不能满足上述资金需求 , 缺口部分将由益海嘉里通过银行贷款和其他自筹资金解决 。