融资|长实协助高银融资87亿港元上清所未收到泰禾付息兑付资金( 二 ) |长江实业|高银金融|

观点地产新媒体获知，该债券的发行人为信达地产股份有限公司，品种为小公募，拟发行金额为78.34亿元，期限不超过7年（含7年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，首期发行规模为不超过50亿元（含50亿元）；承销商/管理人为信达证券股份有限公司、中信证券股份有限公司。
截至2020年6月末，公司有息债务余额合计为383.6亿元，已发行应付债券面值为161.87亿元。其中中期票据面值31亿元，公开发行的公司债券面值29.34亿元，非公开发行的公司债券面值为49亿元，定向债务融资工具20亿元，资产支持专项票据8.80亿元，债权融资计划23.73亿元。
对此，信达地产表示，公司将继续加大对三、四线城市项目的去化力度，业务聚焦重点一、二线城市房地产投资开发。本次债券募集资金扣除相关费用后，将用于“16信地01”、“16信地02”的到期本金，以及“19信地01”、“19信地02”和“19信地03”的回售本金，共计78.34亿元。
阳光城为四家子公司41.8亿融资提供担保发行15亿资产支持票据
9月9日，阳光城集团股份有限公司发布公告透露，关于为多家子公司提供担保的事宜，其中包括张家口冠科房地产开发有限公司、天津宏升房地产开发有限公司、合肥光煜房地产开发有限公司以及太仓市万鑫房地产开发有限公司。
据观点地产新媒体了解，阳光城集团持有100%权益的子公司张家口冠科房地产开发有限公司接受国投泰康信托提供7亿元的融资，期限不超过18个月，作为担保条件，阳光城集团持有51%股权的子公司天津阳光城金科房地产开发有限公司以其名下土地提供抵押，天津阳光城金科房地产100%股权提供质押，阳光城对张家口冠科房地产该笔融资提供51%连带责任担保，即为张家口冠科房地产提供3.57亿元的连带责任担保。
同日，阳光城集团持有100%权益的子公司天津宏升房地产开发有限公司接受天津银行大理道支行提供2.8亿元的融资，期限不超过24个月，作为担保条件，天津宏升房地产以其名下部分土地提供抵押，后续追加在建工程抵押，阳光城对天津宏升房地产该笔融资提供全额连带责任担保。
以及阳光城持有40%权益的参股子公司合肥光煜房地产开发有限公司拟接受招商银行合肥分行提供的20亿元融资，期限不超过36个月，作为担保条件，合肥光煜房地产以其名下土地提供抵押，阳光城对该笔融资提供全额连带责任担保，并按照承担的担保责任调配资金，合肥光煜房地产为阳光城提供反担保。
最后是阳光城集团持有33%权益的参股子公司太仓市万鑫房地产开发有限公司拟接受工商银行太仓支行提供的12亿元融资，期限不超过36个月，作为担保条件，太仓市万鑫房地产以其名下土地提供抵押，阳光城对该笔融资提供33%连带责任担保，即阳光城为太仓市万鑫房地产提供3.96亿元的连带责任担保，太仓市万鑫房地产为阳光城提供反担保。

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