软件|万亿赛道！智能制造，硬件or软件更香？智能制造

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作者/星空下的烤包子
编辑/菠菜的星空
排版/星空下的陈皮
238年前，随着动力织布机的问世，第一次工业革命正式开启，人类发展又上了一个台阶。
238年后，我们已经进入了工业4.0时代。在各行各业（尤其是制造业）生产效率提升的同时，也会产生海量的数据信息。数据成为当今时代重要的生产要素，而且潜力无限。
所以，谁能更好的将数据为我所有，谁就能在全球竞争中获取更有力的位置。智能化就在这种背景下应用而生，智能制造也成为我们从制造大国走向制造强国的重要一步，其中长期的意义不言而喻。

智能制造示意图
往近了说，最近高层领导不是也在说要建立全国统一大市场吗，里面也提到了要加快培育数据要素市场。数据资源价值如果能在将来被有价值地应用，最终受益的肯定是智能制造行业。
然而，梦想归梦想，现实却是残酷的。
从投资者的情绪来看，智能制造板块好像并不被买账，板块指数一路下滑。虽然可能也受全球经济下行、俄乌冲突等一系列因素的影响，但是打铁还需自身硬。

智能制造板块
俗话说，乱世出英雄。在这个股市萎靡的背景下，智能制造能否成为那个“英雄” ，成为新的增长点。同时，智能制造又是个庞大的万亿级市场，又有哪些细分赛道，值得期待。今天笔者就带你一探究竟。
一、工业软件，皇冠上的明珠
智能制造说白了，就是用人工智能等先进技术赋能制造业。那什么又是人工智能呢？就是把人的知识和能力赋予计算机。计算机又靠什么来执行呢？当然是工业软件。
作为工业知识的结晶，工业软件必不可少。打开工业软件的图谱，从上游的研发设计、一直到下游的运维服务，软件一应俱全。

工业软件图谱（中国工业技术软件化产业联盟）
这条赛道的前景虽然广阔，但如果对标海外传统龙头，我们工业软件起步晚、技术存在差距，规模依旧很小（我国工业软件产业规模仅占全球的5%），但是近些年规模已经快速增长，据机构预测未来也将保持15%左右的增长速率。

工业软件产值（赛迪智库）
再进一步，按照工业生产的不同阶段，我国玩家在每个环节扮演的角色又各不相同：
1. 设计研发软件。作为牵一发而动全身的上游，目前95%的软件（比如CAD、CAM）还是高度依赖进口。就以CAD（计算机辅助设计）软件为例，全球60%的市场被国际三巨头（达索系统、西门子、美国参数技术）牢牢占据，尤其是在高端的3D领域，不客气地说，国内玩家就好比还在襁褓中的婴儿。
作为投资标的？笔者觉得还是要慎重。
2. 生产制造软件。我国这个软件市场的规模相对较大（大约450亿元），而且这条赛道上已经能看到国内玩家的身影，比如中控技术（688777）在国内DCS（分散控制系统）的市占率已经连续十年第一，主要应用的领域是周期性比较强的化工领域（最近也值得关注）。
3. 经营管理软件。制造业的朋友们肯定知道ERP（企业资源计划系统）。虽然我们的起步晚，但是跑得快，最近几年的增长率也超过了15% ，国产化率超过了70% 。用友网络（600588）也是国内当之无愧的王者。
展望未来，这条赛道未来的投资逻辑在于ERP系统的云化（简单说就是一切都到云上去）。在这个方向上走的越快，就越有可能抢占未来战场的先机。
二、激光助力，一切顺理成章
如果是工业软件是智能制造皇冠上的明珠，那么激光就照亮了智能制造。
激光在加工效率和效果方面表现出的优势，也符合智能制造的大方向，制造业转型升级推动光加工对于传统加工的替代。激光的产业链同样涉及范围较广，如果你要问我什么是激光产业的核心，我会毫不犹豫告诉你是激光器。