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ASML生产的EUV光刻机被很多厂商抢购 , 一台价值1.2亿美元 。 由于其生产难度高 , 再加上全球产业链达成一致的共识 。
能够生产某些关键零部件的供应商 , 有些都是和ASML签订独家供应协议的 , 其它光刻机厂商想要拿到关键的零部件技术也没那么容易 。
可外表华丽的ASML也面临着自由出货EUV光刻机的压力 , 随着EUV光刻机的产能不断提升 , ASML必须找到更多的客户 。 难道必须出货EUV光刻机?ASML还有得选吗?
【Apple Watch|必须出货EUV光刻机?ASML这次没得选了】
ASML面临的自由出货压力
ASML对未来两三年内定下了很大的EUV光刻机产能提升目标 , 对营收也设定了较大的期待值 。 而且ASML还在瞄准新一代的NAEUV光刻机 , 采用高数值孔径系统打造能够刷新各项纪录的新型EUV光刻机 。
可不管是研发还是生产 , 其成本都是巨大的 , 别看一台EUV光刻机售价昂贵 , 可研发成本也非常高 。 再加上从世界各地组建供应链 , 对供应商们商讨合作定价事宜 , 一系列的环节都得花钱 。
光刻机再高端 , 说到底也是商业产品 , 既然是商业就必须面向市场 。
能够大量出货对ASML而言有利无弊 , 可一旦不能做到自由出货 , 客户对光刻机又有了充足的需求 , ASML无疑将面临不小的营收 , 销售额增长压力 。
而这些压力都来自于EUV光刻机能否自由出货 。 按照规则 , EUV光刻机的自由出货权不在ASML手中 , 而是其背后六十多个国家组成的EUV光刻机专利联盟国 。
只有同时获得所有联盟国的许可 , ASML才能将EUV光刻机自由出货给特定客户 。 值得一提的是 , 美国在这些联盟国当中话语权是最高的 , 因为ASML使用了来自美国极大比重的技术设施 。
有些事情不是ASML能随意左右的 , 所以会看到这样的一幕 , ASML在中国市场一边极力推广可自由出货的DUV光刻机 , 另一边表态中国不太可能独立造出顶级光刻机 。
或许是对中国市场的潜力不太确信 , 在ASML有些看衰的同时又加了一句“永远别说永远 。 ”
其实ASML面临的自由出货压力是比较大的 , 从三个方面就能看出 。
首先是EUV光刻机产能逐步提升 , 而客户需求却在放缓 。
ASML往后每年都会逐步提升EUV光刻机产能 , 并认为未来EUV光刻机会占全球芯片制造总需求的60% 。
只不过客户需求放缓也是事实 , 台积电作为EUV光刻机最大的客户 , 持有全球一半以上的EUV光刻机数量 。 现在需求还能保证 , 将来5年 , 10年以后 , 还能不断消耗ASML持续增长的产能吗?
另外台积电 , 英特尔等巨头组建“小芯片联盟” , 制定全新小芯片互联标准 。 用芯片叠加的方式实现更大的性能追求 。
苹果最新发布的M1Ultra就是将两颗M1MAX叠加在一起 , 从而实现更大的性能突破 。 这种思路证明了芯片叠加 , 组合的方式是可行的 。
也意味着不需要更先进的EUV光刻机也能用芯片叠加 , 组合的方式实现更先进芯片的性能突破 。 到时候ASML的EUV光刻机还能吃香吗?
最后关键的一点 , ASML对国产光刻机一直抱有很大的重视 , 既想一直做生意 , 又担心国产光刻机取得最终突破 , 到时候ASML的领先地位就有可能受到动摇 。
此前ASML控告中企东方晶源侵权专利 , 还让部分客户停止与这家中企的往来 , 最终东方晶源发布公告并未侵权专利 , 说明东方晶源是掌握了相关核心技术的 。
而这种核心技术可能让ASML感到不安 。 一旦国产光刻机走到最终一步 , 像盾构机一样打破国外垄断 , ASML还坐得住吗?
综上三个方面 , 或许ASML必须自由出货EUV光刻机 , 才能着力应对未来的种种变局 。 率先用大量的EUV光刻机去占据市场供应链 , 如此一来ASML至少能保持十年以上的领先姿态 。 面对规则的ASML还有得选吗?
ASML还有得选吗?
问题已经摆在ASML眼前了 , 客户需求的放缓 , 芯片叠加技术的思路探索 , 以及国产厂商不断积累的核心技术 , 不仅如此 , 在摩尔定律即将走到尽头的背景下 , 各种新材料 , 新技术和新方向层出不穷 。
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