新华网|动力电池原材料亟需保供稳价

再过几天 , 您看的这款车要涨5000元左右 , 建议在涨价前赶紧下单 。 近日 , 在位于北京市朝阳区的广汽埃安鑫鹏广源店 , 一位销售经理对前来看车的消费者温馨提示 。
今年以来 , 包括特斯拉、比亚迪、小鹏等近20家车企陆续发布涨价公告 , 新车上涨幅度从千元到万元不等 , 但主要集中在3000元到6000元区间 。 多家车企表示:相较于补贴退坡给企业带来的影响 , 目前车企主要的成本压力来源于原材料涨价 。
原材料涨价企业承压
近日 , 长城汽车旗下欧拉黑猫、白猫两款车型停产的消息刷屏 。 我们已将费用分摊做到极致 , 但停止接单最关键的原因还是亏损 , 原材料价格持续上涨 , 加上新能源汽车补贴政策下调30% , 这让黑猫、白猫两款车型处于艰难境地 。 长城欧拉品牌CEO董玉东说 , 现在每卖一辆车 , 就亏损1万元 。
作为新能源汽车心脏 , 当前动力电池价格占整车成本近一半 。 然而 , 从上游镍、钴、锂等资源 , 到碳酸锂、氢氧化锂、六氟磷酸锂等关键原料 , 动力电池原材料价格纷纷上扬 , 让电池生产企业和主机厂不堪重负 。
以动力电池中的主要材料碳酸锂为例 , 2021年初电池级碳酸锂仅为5万元/吨 , 但目前价格已突破46万元/吨 , 上涨超8倍;六氟磷酸锂从10万元/吨上涨至50多万元/吨;电池级钴从20多万元/吨上涨至55万元/吨;硫酸镍从2万多元/吨上涨至4.1万元/吨 。
持续上涨的原材料价格 , 给动力电池生产企业带来巨大经营压力 。 去年11月 , 比亚迪宣布电池产品涨价20% , 国轩高科以及鹏辉能源随之跟进 , 宁德时代也不得不上调了部分电池价格 。
此次原材料价格上涨幅度过大 , 单靠产业链的某一环节很难消纳全部上涨 。 中国电动汽车百人会副理事长董扬表示 , 由于中国新能源市场前期是由财政补贴培育而成 , 市场不会接受新能源汽车价格明显高于同等级传统汽车 。 因此 , 新能源整车涨价空间极小 。 如果电池涨价幅度超过新能源整车企业可承受的程度 , 极有可能出现两年前新能源汽车产销量下降的局面 , 颠覆我国新能源汽车高速发展的大好形势 。
此外 , 动力电池生产企业与材料生产企业也处于急速扩张期 , 严重依赖资本市场支撑发展 。 如果由于消纳原材料涨价的成本造成财务状况明显恶化 , 会严重影响资本市场的信心 , 阻断动力电池及材料生产企业发展的势头 。 董扬对此深感担忧 。
三因素导致价格飙升
原材料价格的大幅上涨 , 也引发业内的反思 。 首先是供需失衡 , 原材料产量增加的幅度跟不上新能源汽车增长的幅度 。 董扬坦言 。
作为全球最大的新能源汽车市场 , 2021年中国新能源汽车销售完成352.1万辆 , 同比增长近1.6倍 , 连续七年位居全球第一 。 受到新能源车需求的强烈带动 , 动力电池供不应求 。 同时 , 储能电池的快速发展 , 对锂价也形成进一步抬升 。 工信部发布的锂离子电池行业运行数据显示 , 2021年全国锂离子电池产量324GWh , 同比增长106% , 其中消费、动力、储能型锂电产量分别为72GWh、220GWh、32GWh , 分别同比增长18%、165%、146% 。 其中 , 锂电四大关键材料产量增长迅猛 , 正极材料、隔膜、电解液增幅接近100% 。
其次是部分原材料主要依赖进口 , 相关行业缺乏国际定价权 。 根据中国有色金属工业协会数据 , 2021年我国65%的锂原料需要进口 。 青海盐湖资源丰富 , 但目前年产量为4万吨LCE(碳酸锂当量)左右 , 在全球锂盐供应中占比较小 , 且产品品质无法完全达到电池级要求 。 西藏盐湖受限于当地基础设施、环保和海拔等因素 , 开发进度远低于预期 , 目前碳酸锂年产量不到5000吨 。 四川锂矿品位并不逊色于占全球锂供应主导地位的澳洲锂矿 , 但由于勘探程度低 , 地理位置和基础设施建设等原因 , 目前已进入生产状态的只有甲基卡锂矿和业隆沟锂矿 , 在建项目为李家沟锂矿 , 待开发项目为措拉、党坝和德扯弄巴锂矿 。
此外 , 原材料供应商、中间商利用行业景气度联手资本炒作现象也不应忽视 。 2021年7月29日 , 澳洲锂精矿供应商Pilbara(简称PLS) , 在其拍卖平台上公开拍卖少量锂辉石精矿 , 拍卖价格1250美元/吨 , 远超同期市价735美元/吨 。 同年9月14日PLS进行第二次拍卖 , 更是拍出了2240美元/吨的天价(同期市价1000美元/吨) 。 这也大幅提高了市场对锂盐价格的预期 , 碳酸锂价格加速上涨 , 短短3个月就涨了18.5万元人民币/吨 。
2021年9月30日 , 赣锋锂业联合海外其他四家锂资源企业:SQM(智利化学矿业公司)、Orocobre(澳洲上市的锂盐生产公司)、Pilbara(澳洲上市的锂矿业公司 , 即PLS)和AMG(巴西锂盐公司) , 成立国际锂业协会(ILiA) , 声称为全球锂行业及其利益相关者发声 。 这使得本就属于小金属品种的锂行业更进一步集中 , 让新能源下游产业担忧上游资源商联手控制锂盐价格 , 制造需求恐慌 , 加剧了各环节囤货 。