文：闫佳佳石丹ID：CBJTHINKTANK日前|银行上市进程加速度，但盈利水平、资产质量难题仍待解( 三 ) 文：闫佳佳石丹

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图源：广州银行2020年年报
资产质量是影响银行成功上市的一项重要指标，然而广州银行资产质量有待提升。 2018年至2020年，广州银行不良贷款率分别为0.86%、1.19%、1.10%；拨备覆盖率分别为231.26%、217.30%、241.75% 。 2019年以来，受宏观经济增速放缓以及全球新冠疫情影响，中小企业经营难度加大，广州银行不良贷款和逾期贷款余额均有所增长，关注类贷款余额亦有所增加。截至2020年末，该行不良贷款余额为36.39亿元，同比增长3.43%；关注类贷款余额为43.72亿元，同比增长13.47% 。
上海新世纪信息评估投资服务有限公司对广州银行评级报告指出， 2020年末，广州银行因疫情影响延期还本的贷款规模51.34亿元、延期还息的贷款规模2.90亿元，截至2021年3月末，该行延期客户中未能按时还本付息的客户14户，涉及贷款金额7.83亿元，未来需关注此类贷款延期政策到期后的还款情况。
截至2020年末，东莞银行不良贷款率为1.19% ，较年初下降0.08个百分点；拨备覆盖率219.17% ，较年初提高11.14个百分点。虽然其不良贷款率出现小幅下降，但房地产贷款仍是其“痛点” 。房地产相关贷款方面，去年，该行向房地产业发放贷款658.28亿元，占贷款总额的28.73%；个人住房贷款为504.39亿元，占贷款总额比例为22.02% 。该行房地产贷款与个人住房贷款均超出监管红线，分别超过6.23个百分点、4.52个百分点。
联合资信对东莞银行评级报告数据也指出，房地产市场的宏观调控以及外部经济形势的变化对东莞银行房地产贷款的信用风险管理存在一定影响。
重庆三峡银行同样面临资产质量问题。 2018年至2020年，重庆三峡银行不良贷款余额分别为8.39亿元、11.18亿元、13.37亿元，不良贷款率分别为1.30%、1.31%、1.30% 。该行不良贷款余额逐年增长，其中关注类贷款也不断提升， 2017年以来，该行关注类贷款分别为22.97亿元、42.46亿元、44.36亿元。
从贷款行业分布上看，截至2020年末，重庆三峡银行贷款主要集中于批发零售、房地产业。去年，该行向房地产业发放贷款总额为315.53亿元，占贷款总额比例为30.71% ，超过监管要求22.5%8.21个百分点。此外，该行个人按揭贷款较年初增长33.96%至196.88亿元，在总贷款中占比19.16% ，已超过监管按揭贷款集中度管理要求17.5%1.66个百分点。
重庆三峡银行在2020年年报中表示：“坚守房地产政策不放松，防控地方债务风险，强化担保公司合作管理。 ”
2020年，湖州银行不良贷款余额为3.7亿元，较年初增加0.13亿元。不良贷款中，该行损失类贷款增幅较大，损失类贷款为1.75亿元，同比增长348.72% ，损失类贷款增长3倍。
值得注意的是，湖州银行关注类贷款出现大幅增长，在经济下行的大环境下容易转变为不良贷款。去年，该关注类贷款为4.06亿元，同比增长40% 。
该行贷款按行业划分，主要分布在制造业、租赁和商务服务业、批发和零售业、水利环境和公共设施管理业、建筑业五大行业。该行发放的一半贷款流向了上述五大行业，其中制造业贷款占比最高达26.24% 。从贷款分布地区看，该行贷款分布在湖州市、嘉兴和杭州地区，其中向湖州市区发放了357.39亿元，占该行总贷款比重为81.30% ，该行面临一定的贷款行业以及地区集中度风险。
对于如何化解行业集中度风险，提高资产质量。湖州银行回复《商学院》采访人员采访表示，该行主要采取以下四点措施：一、加强风险主动管控，制定下半年度信用风险管理政策、授信政策，从限额管理策略等。二、强化“信贷三查”管理，加强客户准入管理，增强授信投向的前瞻性，风险管理人员实地尽调，加强对客户经理贷后检查工作的系统刚性控制。三、深化信用风险监测、检查。四、加大风险贷款处置化解。对不良资产进行逐户分析，制定化解方案，落实责任人，明确处置时间。
关于农商行上市情况，采访人员发现目前已有渝农商行、青农商行、紫金银行、常熟银行、苏农商行、江阴银行、无锡银行、张家港行、上海农商行9家农商行成功A股上市。当前IPO排队的农商行中江苏大丰农村商业银行、厦门农村商业银行2017年IPO申请便获受理，排队长达4年仍未有进展。

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图源：《商学院》采访人员据银行年报数据整理

文：闫佳佳 石丹ID：CBJTHINKTANK日前|银行上市进程加速度，但盈利水平、资产质量难题仍待解( 三 )

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