新股发售|先瑞达医疗-B今起招股,引入汇添富等多家基石

新股君敲黑板:
新股发售|先瑞达医疗-B今起招股,引入汇添富等多家基石】先瑞达医疗-B将于8月12日-17日招股 , 每股发行价22.2-23.8港元 , 每手1000股 , 最小认购金额24039.83万港元 , 预期将于8月24日上市 。
公司是一家领先的中国创新医疗器械企业 , 专注于提供血管疾病的「介入无植入」治疗方案 。 以2020年产生的收益计 , 公司首款外周DCB产品以约86.9%的市场份额在中国外周DCB市场中占据主导地位 。
此次公开发行引入汇添富、中金公司、易方达基金等多家基石投资 。
富途资讯8月12日消息 , 本周四$先瑞达医疗-B(06669.HK)$发布公告 , 将于8月12日-17日招股 , 公司拟发行6863.3万股股份 , 其中公开发售686.4万股 , 国际发售6176.9万股 , 每股发行价22.2-23.8港元 , 每手1000股 , 预期将于8月24日上市 。
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据悉 , 先瑞达医疗是一家领先的中国创新医疗器械企业 , 专注于提供血管疾病的「介入无植入」治疗方案 。 截至最后实际可行日期 , 公司已有四款产品实现商业化 , 产品管线涵盖24款处于不同开发阶段的在研产品 。
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公司研发了多款具有世界领先技术(尤其在药物涂层球囊(DCB)领域以及血栓抽吸导管领域)的介入医疗器械 。 公司于2016年开发并推出了中国首款外周DCB产品 , 以2020年产生的收益计 , 该产品以约86.9%的市场份额在中国外周DCB市场中占据主导地位 。
财务数据方面 , 公司于PTA球囊及DCB产品推出后开始产生收益 。 于2019年、2020年及2021年前三个月 , 公司录得收益人民币1.25亿元、1.94亿元及5332万元 , 同期录得净利润人民币2310.5万元、-4429.2万元及-4001.6万元 。
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行业方面 , 中国DCB(药物涂层球囊)产品市场仍处于其初步发展阶段 , 具有巨大增长潜力 。 DCB的市场规模由2015年的人民币2690万元显著上升至2019年的人民币10亿元 , 复合年增长率为150.5% 。
随着治疗其他血管疾病的DCB产品适应症预期将扩大 , 中国DCB产品市场预期将于2024年进一步攀升至人民币60亿元 , 2019年至2024年的复合年增长率为41.5% 。
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基石投资者方面 , 多名基石投资者同意按发售价认购可供认购的发售股份数目 , 总额约1.05亿美元 , 包括汇添富、CPEInvestmentWu、中金公司、VallianceFund、PerseveranceAssetManagement、达观国际、AthosCapital、PanjingFund、DymonAsia、保银、PRIMEONELUCKLIMITED、易方达基金及新里程集团 。
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筹资用途方面 , 公司拟将股份发售所得款项净额用于以下用途:32%将被分配给核心产品;23%将分配给现有产品管线中余下的24款产品;7%用于扩大生产能力及强化制造能力;24%用于通过内部研发、合作、合并及收购、授权引进或股权投资等方式扩大公司产品组合;8%拨作营运资金及一般企业用途;6%拨作偿还贷款 。