《科创板日报》（上海 ， 研究员 何律衡）讯 ， 据韩媒ETNews援引业内最新报道 ， 全球动力电池龙头LG化学旗下子公司LG能源解决方案（LG Energy Solution）计划于明年正式量产全球首款超高镍NCMA电池 ， 镍含量高达90%的同时 ， 钴含量降至5% ， 一次充电可支持至少600公里的续航里程 。
报道称 ， LG能源解决方案计划于第二季度开始大规模生产NCMA电池 ， 并在下半年开始向特斯拉供应电池 。 这些电池预计将用于特斯拉的紧凑型SUV model Y和下一代电动汽车 ， 主要交付给后者在中国的工厂 。 另据此前媒体消息 ， 特斯拉将于明年量产的中国产Model Y电池供应商已锁定LG化学 。
对此 ， LG能源解决方案回应称 ， 公司不能披露任何与客户有关的信息 ， 但承认其确实计划在2021年将NCMA电池商业化 。 而公司在韩国的电池材料供应商利丰（L&F）方面则拒绝证实与客户有关的任何信息 。
据了解 ， 该款超高镍电池即为此前LG化学于通用汽车合作研发的NCMA电池 ， 为此 ， 双方成立了一家合资企业 ， 将该款电池命名为“Ultium电池” ， 决定最早于2022年开始量产 。 但随着超高镍电池商业化加速 ， 研发进度超过预期 。 今年8月 ， LG化学即宣布称 ， Ultium电池量产计划有望提前至明年 。
【LG化学超高镍电池量产再加速 明年国产Model Y或搭载 最全A股供应链整理来了】事实上 ， 无论是特斯拉此前在电池日发布的“100%镍电池” ， 亦或是LG化学不断提速的超高镍计划 ， 都印证了高镍方向仍将是动力电池主攻方向之一 。
容百科技董事长白厚善表示 ， 预计到2030年的时候 ， 高镍电池的成本会和磷酸铁锂的成本相当 ， 甚至会更低 。 预计2030年 ， 整个行业高镍材料的产出将接近350万吨 ， 容百科技计划2025年高镍材料达到30万吨的产量 ， 到2030年达到100万吨的产量 。
全球动力电池“新王” 野心不止超高镍
自去年进入特斯拉中国供应链以来 ， LG化学在动力电池领域高歌猛进 ， SNE Research和GGII调研数据均显示 ， 截至今年前三季度 ， LG化学超过宁德时代 ， 成为全球装机量之王 。
公司财报显示 ， 前三季度装机接近20 Gwh（实际出货预计更高） ， 同比增长110% ， 其中国产特斯拉贡献约4.7Gwh需求 。 第三季度单季装机约9 Gwh ， 环比增长60% ， 其中特斯拉贡献2.2 Gwh 。 预计全年动力电池销量40-45 Gwh ， 翻倍以上增长 ， 2021年销量80-90 Gwh ， 同比翻番 。
与此同时 ， 作为LG化学刚刚分拆的子公司 ， 此次负责超高镍电池量产计划的LG能源解决方案还将启动上市融资计划 ， 其电池业务中长期战略包括：
1）客户方面 ， 动力、储能、消费并行推进 ， 分别设计适配产品定向开发 。 目前动力电池在手订单约9000亿人民币 ， 同时再扩产能满足客户需求；
2）技术方面 ， NCMA技术、大圆柱电池（容量提升6倍、能量密度提升5倍）、锂硫电池（2024-2025年量产应用小众市场）、纯固态电池（2028-2030年商业化）；
3）原材料方面 ， 公司自产正极目前4万吨 ， 2025年产能达到17万吨 ， 同时积极布局回收线 ， 目标2025年实现完全的原材料循环 。
高增长有望持续 这些国内供应商或受益
东吴证券分析师曾朵红10月23日报告指出 ， LG作为欧洲电动车市场主供及国产特斯拉重要供应商 ， 2021年出货量将延续80-100%的高增长 ， 继续强烈看好LG产业链 。
结合券商研报整理 ， LG化学在中国供应链如下图所示（红色标识）：
文章插图
具体到电池四大材料 ， 正极方面 ， LG化学自产居多 ， 国内供应商当升科技和杉杉股份所占比不足5% ， 华友钴业为LG化学三元前驱体供应商 ， 与LG化学合资成立华金新能源材料（衢州）有限公司和乐友新能源材料（无锡）有限公司 ， 合作建设三元前驱体和正极材料项目 。

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