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原创 刘晓博
今天(11月24日)出版的“人民日报”在第六版头条位置 , 发表了题为“必须实现高质量发展”的重磅文章 。
其中关于房地产、资本市场未来在中国的地位 , 有最新、清晰的表述 。
也就是下面这段话:
这段话非常重要 , 但如果你不认真阅读3遍以上 , 理解不了其内在逻辑 。
为了便于大家理解 , 我把这段文字分为两节 , 每节4个子内容 , 并加上了数字编号:
一、我国经济运行面临的主要矛盾在供给侧 , 实现高质量发展关键在于提升供给体系的水平和质量 , 更好适应、引领和创造新需求 。
1、壮大实体经济 , 加快建设制造强国 。
2、要深化金融供给侧结构性改革 , 加强治理结构改革 , 提高金融体系服务实体经济的能力和水平 , 促进实体经济与金融协调发展 , 实现“科技—产业—金融”的高水平循环 。
3、资本市场在金融运行中具有牵一发而动全身的作用 , 要坚持“建制度、不干预、零容忍”的方针 , 打造规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场 , 使之成为推动科技创新和实体经济转型升级的枢纽 。
4、适应数字化趋势 , 发展数字经济 , 推动传统产业技术改造 , 发展战略性新兴产业 。
二、在坚持以供给侧结构性改革为主线的过程中 , 要重视需求侧管理 , 坚持扩大内需这个战略基点 , 始终把扩大内需同深化供给侧结构性改革有机结合起来 。
1、适度超前进行基础设施建设 。
2、有序落实碳达峰碳中和 , 加强全国统筹 , 完善能耗控制机制 , 通过市场竞争推动淘汰落后产能 。
3、实施好区域协调发展战略 , 打造高质量发展增长极 。
4、要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位 , 因城施策、分类指导 , 着力稳地价、稳房价、稳预期 , 落实好房地产市场长效机制 , 顺应居民高品质住房需求 , 更好解决居民住房问题 , 促进房地产行业平稳健康发展和良性循环 。
下面是我的解读:
第一 , 这段话给出了中国经济未来20年的增长动力源 , 它包括2大方面、8个小点 。
第一个方面 , 是供给侧改革 , 就是创造新需求 。 第二个方面 , 是需求侧管理 , 其实就是守住有效的旧需求 。
说白了 , 一个是理想、未来(比如科技创新) , 一个是现实和基础(比如房地产和大基建) 。
当前的稳就业、稳增长 , 维持地方政府的运作 , 主要是靠“需求侧管理” 。 其中最核心的就是大基建、房地产 , 还有诸如煤炭、钢铁、建材、水泥等传统行业(碳中和相关产业) 。
所以 , 领导最近多次提及“适度超前进行基础设施建设” , 还有房地产的稳定发展 。
但仅靠“需求侧管理” , 也就是旧产业 , 中国经济不可能有未来 。 所以 , 才有了前面的那4点 , 诸如实体经济、数字经济等 。
第二 , 金融和资本市场 , 被放在了需求侧改革中 。 未来 , 主要为实体经济、科技创新、高质量发展服务 。
未来的“资产溢价”的红利 , 将主要给科技创新、实体经济 。 最近成立的北京证券交易所 , 谢绝房地产、金融企业上市 , 就是这个含义 。
事实上 , 目前房企如果想IPO , 只有港交所一条路了 , 沪深京三大股市都不接受 。
如果中国股市必须有泡沫 , 也优先给了科技股、新能源等代表高质量发展的板块了 。 这就是当前最大的政策之变 。
值得注意的是 , 资本市场(主要是股市)被定位“推动科技创新和实体经济转型升级的枢纽” 。 这就是我常说的“印股票的时代”到来了 。
改革开放以来到目前 , 中国基本上是“印钞票的时代” , 我们的广义货币M2从1978年末的0.1159万亿 , 飙升到了2021年10月的233.62万亿 , 42年增长了2015倍 , 相当于每年增长20% 。
换句话说 , 1978年时的万元户 , 他1万元人民币的购买力 , 相当于今天的2016万元 。
这种货币发行速度 , 是很难维持的 , 它会造成企业杠杆率高企 , 贫富差距拉大 , 货币贬值 。 最终 , 限制人民币成为世界货币 。
所以近年来 , 中国的M2的同比增速下降到了8.5%左右 。 未来的财富创造 , 主要靠“科技创新+资本市场溢价”来实现 。 这就是我常说的“印股票时代”——谁能给中国创造类似华为这种企业 , 谁就获得了在股市上的“印钞权” 。
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