联想|安博凯拟私有化神州租车,联想控股可能获利近23亿港元


联想|安博凯拟私有化神州租车,联想控股可能获利近23亿港元
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辟谣私有化84天后 , 11月13日晚间 , 神州租车公告称 , 韩国财团MBKPartners(安博凯)拟私有化公司 , 公司最高价值或达89.99亿港元 。 与此同时 , 神州租车股东联想控股也公告称 , 若私有化成行 , 公司将获现金代价约22.54亿港元 。
稍早前 , 神州租车另一股东神州优车已决定向MBKPartners转让其所持神州租车4.43亿股股份 , 转让对价17.71亿港元 。 目前 , 瑞幸咖啡因财务问题已从美股退市 , 神州优车因财报未按时公告恐将被摘牌 , 若此次神州租车私有化成行 , 陆正耀的三家上市公司或将成为历史 。
神州租车84天前辟谣私有化传闻
辟谣最终成真!11月13日晚间 , 神州租车发布公告称 , 要约人及本公司联合宣布 , 财务顾问代表要约人确实有意仅在达成或豁免先决条件的前提下作出附条件的自愿性现金要约 , 以收购由合资格股东持有的本公司已发行股本中全部发行在外股份;注销所有尚未行使认股权 。
公告显示 , 截至目前 , 神州租车已发行21.22亿股股份 。 按股份要约价每股要约股份4.0港元计算 , 股份要约现时价值约84.90亿港元 。 倘所有认股权在要约截止日期之前获行使 , 公司将须发行相当于公司经扩大已发行股本约5.66%的股份 , 股份要约的最高价值将增至约89.99亿港元 。 股份要约价每股要约股份4.0港元 , 较最后交易日联交所所报收市价每股3.39港元溢价约17.99% 。
这个要约人不是别人 , 而是韩国财团MBK Partners 。 新京报贝壳财经采访人员注意到 , 今年8月 , 有外媒报道称 , MBK Partners所牵头的一个集团正在就收购神州租车进行谈判 , 该财团计划以每股超过3.10港元的价格将神州租车私有化 , 若按照谈判价格全额收购神州租车 , 其估值约为8.5亿美元 。
这个消息很快被神州租车否认 。 8月21日晚间 , 神州租车公告称 , 有报道提及公司拟私有化的谈判已由MBK Partners进行协调 , 而MBK目前正与北京汽车集团就此进行商讨 。 公司谨此澄清 , 并无与MBK就任何私有化交易进行商讨 。
2005年3月 , MBK Partners由凯雷投资集团的前合伙人韩国人金秉奏创立 , 所有创始合伙人均曾就职于凯雷亚洲投资基金和凯雷日本投资基金 。 是亚洲最大的私募股权基金之一 , 管理的资金超过220亿美元 , 涉及领域包括消费及零售、电讯及媒体、金融服务、医疗保健、物流及工业 。 MBK Partners的41家投资组合公司的总收入超过441亿美元 。
MBK Partners作为韩国财团 , 在国内较为陌生 。 公开报道显示 , 2013年3月 , MBK斥资400亿日元左右收购了日本咖啡连锁店KOMEDA 。 2019年2月 , 比利时著名巧克力品牌Godiva Chocolatier(中文译名“歌帝梵”)将把日本、韩国、澳大利亚的零售和分销业务 , 以及未来对新西兰市场的开发权出售给MBK Partners 。
对于私有化原因 , 神州租车表示 , 公司面临挑战 , 要约人仍致力于推动公司的长期发展 。 然而 , 在面临该等挑战的情况下 , 为了使公司在竞争激烈的汽车租赁行业中保持竞争力 , 其必须继续革新技术及探索创新的业务模式 , 以确保持续提供优质的汽车相关服务 , 这将需要在未来数年内作出大量投资 。 考虑到公司股份价格的下跌趋势及股份的低流动性 , 公司的上市身份不再是必要投资的可行资金来源 。
【联想|安博凯拟私有化神州租车,联想控股可能获利近23亿港元】联想控股或因此获利22.54亿港元
由于私有化需要 , 11月13日晚间 , 作为神州租车的股东 , 联想控股发布公告称 , 公司通过Legion Elite与Grand Union持有共5.64亿股神州租车股份 , 占神州租车已发行股本约26.56% 。 于2020年11月13日 , 已向神州租车作出不可撤回承诺 。